特斯拉取消建廠!東南亞市場不火了?
2024-08-21 09:10:04 來源:連接器世界網(wǎng) 作者:陳思瑜 點擊:1182
泰國《國家報》消息稱,特斯拉決定取消在泰國、馬來西亞或印度尼西亞的工廠建設計劃,并解散原先負責此項計劃的團隊。
有人說,這是全球汽車市場寒冬下的縮影。
也有人說,這是由于東南亞地區(qū)優(yōu)勢不再。
不論汽車行業(yè)是否面臨寒冬,東南亞市場的吸引力及其在中國新能源產(chǎn)業(yè)出海策略中的地位,都值得我們深入分析。評估東南亞市場是否適宜投資布局,以及如何進行戰(zhàn)略規(guī)劃,對于整個電子產(chǎn)業(yè)鏈具有重大意義。
▲特斯拉 圖源/包圖網(wǎng)
據(jù)悉,盡管特斯拉取消了原定在東南亞地區(qū)的建廠計劃,但其對東南亞市場的擴張步伐并未因此放緩。當前,特斯拉在東南亞地區(qū)的市場戰(zhàn)略包括設立總部、引入熱門車型,并加強充電站建設等舉措。
本地化制造生產(chǎn),意味著更快的回應速度、更有利的成本。在更具有競爭優(yōu)勢的中國汽車制造廠商面前,特斯拉在東南亞的優(yōu)勢并不明顯,因此取消東南亞建廠也是意料之中。
在東南亞建廠不是特斯拉的最優(yōu)選。但這對中國車企來說,是熱門選擇。
01
東南亞市場,為何能成為中國企業(yè)的香餑餑?
2023年,我國對泰國、越南、馬來西亞、印尼等東南亞國家出口乘用車44.4萬輛,同比增長34.9%。東南亞逐漸成為中國企業(yè)近些年“出海”的搶手市場。
那么,為什么是東南亞?
東南亞市場的主要優(yōu)勢在于其龐大的年輕群體提供了豐富的勞動力、崛起的中產(chǎn)階級帶來了一定的消費能力、有利的政策環(huán)境促進了新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
在窺得東南亞的發(fā)展?jié)摿螅袊髽I(yè)紛紛瞄準這個市場,將其作為新能源產(chǎn)業(yè)國際化戰(zhàn)略的關鍵目的地。比亞迪、極氪、奇瑞、長城、長安、埃安等國內(nèi)車企均已在東南亞建設了生產(chǎn)基地。
▲圖源/包圖網(wǎng)
聽起來,似乎是中國車企“內(nèi)卷”卷到了東南亞,但在更加宏大的敘事里,出海順利與否決定著我國新能源產(chǎn)業(yè)在全球格局中的生與死。
「產(chǎn)業(yè)出?!箤崉t是我國新能源產(chǎn)業(yè)在不穩(wěn)定地緣政治下分散風險的自保。
歐美前有加征高額關稅、遏制中國原產(chǎn)地產(chǎn)品出口的手段,后有設置《新電池法》等嚴格的程序。步步緊逼下,我國新能源汽車不得不出海建廠尋求更多的發(fā)展機遇,東南亞地區(qū)成為中美貿(mào)易風險的緩沖地帶。
而下游產(chǎn)業(yè)出海東南亞的趨勢往往帶動相關產(chǎn)業(yè)的外遷。連接器、磁元件等元器件產(chǎn)業(yè)作為新能源汽車的配套供應鏈,同樣緊隨下游產(chǎn)業(yè)的需求出海東南亞。在略顯被動的狀況下,元器件廠商們的東南亞出海之路是怎樣的?
02
出海建廠有何困境?成本優(yōu)勢還在嗎?
「越南將取代中國成為下一個世界工廠」——這個話題近幾年不斷被炮制。
越南作為東南亞地區(qū)的新興市場,憑借戰(zhàn)略性的地理位置和年輕的勞動力資源,吸引大量的外國直接投資,比如微軟、三星、本田等。
過往在東南亞建廠提及更多的優(yōu)勢是成本,但現(xiàn)在還是如此嗎?
▲深圳市連接器行業(yè)協(xié)會、深圳市機器人特種線纜協(xié)會等協(xié)會越南考察團
今年7月,深圳市連接器行業(yè)協(xié)會、深圳市機器人特種線纜協(xié)會、廣東省磁性元器件行業(yè)協(xié)會去往越南進行了市場考察。
根據(jù)建廠企業(yè)及業(yè)內(nèi)人士的反饋,我們對越南市場做出以下總結:在越建廠并無明顯成本優(yōu)勢,且面臨著用工成本逐年增加、廠房租金貴、基礎設施差、元器件產(chǎn)業(yè)鏈薄弱等挑戰(zhàn)。
以越南永福省為例,當?shù)乜傮w薪資水平折合人民幣1260元,雖然普遍比我國工業(yè)城市的最低薪資標準低,但因越南薪資標準基本每年上調(diào)5%-6%,建廠的勞動成本優(yōu)勢正在逐漸減小。
考察企業(yè)還透露,目前越南的廠房租金均價約5-7美元/方(約36-50元/方),相比于東莞最高25-30元/方的租金,越南廠房每平方租金高出了11-25元不等。加之還需額外支出環(huán)評報告、環(huán)境方面維護、消防費用、消防年檢、保險費用、勞動安全培訓等費用。(更多越南考察信息可查看big-bit商務網(wǎng)往期文章:實地考察:越南,真值得去嗎?)
另外,在生產(chǎn)制造方面,盡管越南計劃往高尖端制造方向發(fā)展,但目前其自動化水平不高,且基礎設施及配套產(chǎn)業(yè)方面較為薄弱,特別是電力嚴重短缺,發(fā)生過多次大規(guī)模停電事件。
原本為了避開貿(mào)易壁壘,不得不出海東南亞的元器件廠商們正面臨著這樣一種棘手局面——在用工成本優(yōu)勢減少、供應鏈不完善、基礎設施落后的處境下,如何才能保證企業(yè)的利潤增長?
據(jù)了解,此次考察的在越建廠的廠商們,大部分是跟隨下游客戶產(chǎn)業(yè)外遷,在足夠的訂單量面前,這些風險與成本是可承受的。
因此,在東南亞若無相關大量業(yè)務支撐,進軍東南亞市場還需謹慎。
03
東南亞還火嗎?連接器廠商如何出海?
▲圖源/包圖網(wǎng)
近些年,東南亞市場成為我國產(chǎn)業(yè)鏈外遷的重要目的地。從電商業(yè)到電子制造業(yè),從消費電子到新能源汽車......
毋庸置疑,東南亞市場仍然還是熱門選擇。
思索技術CMO戴家豪也直言,東南亞地區(qū)的發(fā)展?jié)摿Σ蝗菪∮U,「是一定不能丟掉的市場」。
但盡管近些年東南亞這塊市場被瞄準,元器件廠商在東南亞建廠也并非穩(wěn)賺不賠,其中不乏有不得已而為之的被動。
像前面所提到的,連接器企業(yè)入局東南亞市場不僅要考慮直接成本,還要考慮隱性成本,比如供應鏈的完整性——是否有足夠的訂單?自動化生產(chǎn)水平如何?技術人員是否稀缺?工藝生產(chǎn)技術是否成熟?產(chǎn)業(yè)鏈配套及物流是否完善?最主要是,企業(yè)是否有雄厚的實力為前幾年可能的負收入兜底而做準備?
如何應對東南亞市場的出海挑戰(zhàn)是連接器廠商亟需解決的課題。
據(jù)了解,鴻騰精密將面向印度進行重點數(shù)十億元;立訊精密作為蘋果在越供應鏈的一環(huán),去年11月宣布再投入3.3億美元;長盈精密為三星電子供貨,對越南市場進行了建廠規(guī)劃;得潤電子已在越南海防市建立了制造基地;思索技術未來三年內(nèi)將完整孵化東南亞海外工廠;......
綜上,連接器廠商入局東南亞建廠應以本身已有的穩(wěn)定業(yè)務為抓手,在保證訂單量的前提下進行東南亞建廠規(guī)劃,能一定程度讓投入成本可視化可控化,減少風險。
利用本身的獨特優(yōu)勢,構建完整業(yè)務模式,融入當?shù)毓滙w系,或許是元器件廠商東南亞出海困境的破局之道。
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54%、104%、125%...美國對華關稅層層加碼,連接器行業(yè)如何破局?從國產(chǎn)化替代的機遇,到東南亞出海的挑戰(zhàn),本文深度解析關稅沖擊下的行業(yè)變局與應對之策。
美國加征關稅,全球貿(mào)易格局再次被攪動,對中國和東南亞影響較為嚴重,中國作為全球磁性材料和磁性元器件生產(chǎn)大國,美國的關稅政策將對行業(yè)產(chǎn)生什么影響?
在東南亞國家建廠有哪些優(yōu)勢?面臨的挑戰(zhàn)有哪些?已經(jīng)出海的磁性元件企業(yè),他們的現(xiàn)狀如何?有志于出海的磁性元件企業(yè),又該如何選取參照標的?
泰國作為東盟區(qū)域內(nèi)自由度最高的國家,是通往東南亞市場的關鍵門戶,其市場潛力巨大,是眾多企業(yè)尋求拓展業(yè)務的理想之地。
全球領先的無晶圓半導體公司、Wi-Fi HaLow技術創(chuàng)新者摩爾斯微電子(Morse Micro)榮幸地宣布,任命胡文杰(Blake Hu)為公司新任副總裁兼大中華區(qū)和東南亞地區(qū)總經(jīng)理。
順應新的產(chǎn)業(yè)全球化的大趨勢,國內(nèi)電子制造相關產(chǎn)業(yè)鏈往東南亞轉移,如電子新能源、光伏等產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈正轉產(chǎn)東南亞工廠。越南銘普生產(chǎn)基地的建立,充分發(fā)揮了越南本土的勞動力成本低、貿(mào)易便利、地理位置優(yōu)越和政策優(yōu)惠等多重優(yōu)勢,為銘普海外市場的開拓創(chuàng)造了有利條件。
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