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01 多家業(yè)內(nèi)知名工業(yè)企業(yè)參與

2024年7月15日，由廣東省磁性元器件行業(yè)協(xié)會(huì)、深圳市連接器行業(yè)協(xié)會(huì)、深圳市機(jī)器人特種線纜協(xié)會(huì)聯(lián)合組織、會(huì)員企業(yè)組成的代表團(tuán)成功舉行了為期六天的夏季越南投資商務(wù)考察活動(dòng)。

越南作為東亞地區(qū)的重要經(jīng)濟(jì)體，近年來因持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)而成為全球投資者的關(guān)注焦點(diǎn)。越南政府積極推動(dòng)經(jīng)濟(jì)改革，優(yōu)化投資環(huán)境，并通過一系列優(yōu)惠政策和便利措施吸引外資。此外，越南地理位置優(yōu)越，與中國(guó)接壤，為國(guó)際貿(mào)易和合作提供了極大的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。

當(dāng)然，這是官話。

本次考察的主要目的是為會(huì)員企業(yè)提供實(shí)地投資環(huán)境的全面了解，權(quán)衡越南到底是否值得磁性元件企業(yè)投資，幫助其做出更明智的投資決策。

02 實(shí)地考察隊(duì)伍龐大

此次考察團(tuán)先后考察參觀了銘普光磁、寶龍達(dá)、易德龍、瀛通通訊等7家工業(yè)企業(yè)的越南生產(chǎn)基地，并就越南當(dāng)前的工人薪資水平、工業(yè)廠房租金、招商優(yōu)惠政策及工業(yè)布局情況進(jìn)行了交流，深入了解越南的工業(yè)投資環(huán)境、工業(yè)市場(chǎng)狀況及工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

銘普光磁（002902）

在銘普光磁楊董的熱情支持下，考察團(tuán)首先參觀了銘普光磁越南工業(yè)生產(chǎn)基地。

東莞銘普光磁股份有限公司是國(guó)內(nèi)通信磁性元器件、通信光電部件以及通信供電系統(tǒng)設(shè)備的領(lǐng)先供應(yīng)商。

銘普光磁越南工業(yè)生產(chǎn)基地

銘普光磁于2019年在越南設(shè)立工業(yè)制造基地，實(shí)用面積11000平方米，廠房面積8400平方米，主要生產(chǎn)充電器、適配器、PCBA、變壓器、電感、光器件/模塊以及小電器、燈具的OEM代工，其中變壓器、電感10000k/M、電源1400k/M、光模塊234k/M、光器件650k/M，均是全自動(dòng)化工業(yè)產(chǎn)線。

寶龍達(dá)集團(tuán)

寶龍達(dá)集團(tuán)（1992年其前身北京海淀萬道電子技術(shù)開發(fā)部在中關(guān)村成立）擁有多項(xiàng)自主工業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，多項(xiàng)工業(yè)技術(shù)為國(guó)內(nèi)首創(chuàng)，達(dá)到業(yè)界領(lǐng)先水平，主要合作伙伴為國(guó)內(nèi)外各大知名工業(yè)制造企業(yè)，是國(guó)內(nèi)筆記本電腦及板卡ODM龍頭工業(yè)制造企業(yè)，2019年建立越南海外制造中心，年底投入使用，一期年產(chǎn)能200萬臺(tái)。

考察團(tuán)參觀寶龍達(dá)集團(tuán)越南工業(yè)生產(chǎn)基地

易德龍（603380）

蘇州易德龍科技股份有限公司成立于2001年5月31日，前身為蘇州市易德龍電器有限公司，是一家專注于為全球高端客戶提供電子制造服務(wù)的公司，主要在通訊、工業(yè)控制、消費(fèi)電子、醫(yī)療電子和汽車電子等領(lǐng)域提供全方位的工業(yè)生產(chǎn)解決方案。

2022年易德龍?jiān)谠侥显O(shè)立工業(yè)生產(chǎn)基地，并計(jì)劃投入5條產(chǎn)線，至2022年底，已有3條工業(yè)生產(chǎn)線建成，并完成了首批工業(yè)樣品的生產(chǎn)。

考察團(tuán)參觀易德龍?jiān)侥?/span>工業(yè)生產(chǎn)基地

易德龍?jiān)侥瞎I(yè)生產(chǎn)基地車間

易德龍產(chǎn)AI服務(wù)器

瀛通通訊（002861）

瀛通通訊股份有限公司成立于2010年10月23日，是一家專注于智能音頻和電子傳輸產(chǎn)品的工業(yè)制造與銷售的工業(yè)企業(yè)，主要從事線材制造、加工及數(shù)據(jù)線&耳機(jī)等工業(yè)成品生產(chǎn)，2017年在深圳證券交易所成功上市。

2016年，瀛通通訊出資800萬美元（100%出資）在越南永福省設(shè)立工業(yè)生產(chǎn)基地，該工業(yè)生產(chǎn)基地占地面積超過1.3萬平方米，員工數(shù)量550人，主要生產(chǎn)TWS耳機(jī)、頭戴式耳機(jī)、數(shù)據(jù)線、暖風(fēng)機(jī)和風(fēng)扇等小家電產(chǎn)品。

瀛通通訊越南工業(yè)生產(chǎn)基地

03 全方位考察，多維度分析

接下來，我們聊聊此次越南工業(yè)制造考察的收獲與感受。

越南的工人薪資情況

總體而言，越南的法定最低薪資標(biāo)準(zhǔn)劃分為四個(gè)等級(jí)，按照2024年7月份最新公布的薪資標(biāo)準(zhǔn)看，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ類區(qū)域最低薪資標(biāo)準(zhǔn)折合人民幣分別為1417、1260、1102、985元，最高的Ⅰ類區(qū)域薪資水平大概只去到國(guó)內(nèi)一線工業(yè)類城市的60%左右（東莞法定最低薪資為2360元/月）。

越南法定最低薪資標(biāo)準(zhǔn)及趨勢(shì)

此次考察的永福省，薪資水平總體處于Ⅱ類區(qū)域，部分縣屬于Ⅲ類區(qū)域。

按照越南的慣例，最低薪資標(biāo)準(zhǔn)每年會(huì)調(diào)整一次，2021年受疫情影響政府沒有要求調(diào)整；2023年也沒有對(duì)最低薪資標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。

從最近的5次調(diào)整情況看，每次調(diào)整基本會(huì)上調(diào)5%-6%，雖然目前越南的人力成本確實(shí)比國(guó)內(nèi)低不少，但也呈逐年攀升的態(tài)勢(shì)。

越南的廠房租金情況

除了人力成本，廠房也是工業(yè)制造企業(yè)投資設(shè)廠支出重頭。根據(jù)此次考察工業(yè)制造企業(yè)所透露的信息來看，目前越南的工業(yè)廠房租金均價(jià)約5-7美元/方（約36-50元/方），根據(jù)網(wǎng)上公開信息看，東莞工業(yè)廠房租金均價(jià)大概是十幾元/方（其中最高的南城區(qū)約25-30元/方，最低的大朗鎮(zhèn)約8-15元/方），工業(yè)廠房整體租金價(jià)格比國(guó)內(nèi)珠三角地區(qū)還高。

土地購(gòu)買方面，不同區(qū)域、地段價(jià)格也差異較大，比如最貴的北寧約150美元/方，太平省約80美元/方，偏遠(yuǎn)地方則更低一些。

此次所考察的均為各領(lǐng)域頭部型工業(yè)制造企業(yè)，據(jù)他們介紹，其越南的工業(yè)生產(chǎn)基地基本上都經(jīng)歷了租賃廠房-自建小廠房-自建大廠房這一發(fā)展過程，同時(shí)這也是他們給想去越南投資的工業(yè)制造企業(yè)之建議。

越南設(shè)廠的固定支出

此外，越南設(shè)廠還有一些其他的固定工業(yè)支出，如：

1

工業(yè)生產(chǎn)環(huán)評(píng)報(bào)告（工業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目開展前辦理）：具體費(fèi)用不詳；

工業(yè)制造環(huán)境方面維護(hù)：工業(yè)制造環(huán)境測(cè)量，工作環(huán)境測(cè)量，工業(yè)廢棄物處理，建立工業(yè)廢水系統(tǒng)、工業(yè)廢氣系統(tǒng)，工業(yè)制造環(huán)境保護(hù)工程驗(yàn)收，具體費(fèi)用不詳；

2

消防費(fèi)用：消防演習(xí)（每年一次）約4280-5740元；強(qiáng)制性控火保險(xiǎn)按參保金額*系數(shù)（不同企業(yè)不同系數(shù)，比如此次考察的某一家工業(yè)制造企業(yè)，其系數(shù)為0.2）；

工廠大小改造的審批-安裝-驗(yàn)收工作，費(fèi)用不定；

3

消防年檢（一年一次）：約1.4萬-2.8萬；

保險(xiǎn)費(fèi)用：公司繳納21.5%（按繳納社保基數(shù)繳納）；

4

工會(huì)費(fèi)用：公司繳納2%（按繳納社?；鶖?shù)繳納）；

員工體檢（每年最少一次）：約37元；

5

勞動(dòng)安全培訓(xùn)（每年一次）：請(qǐng)機(jī)構(gòu)到公司培訓(xùn)，約4280元，化學(xué)品培訓(xùn)約1428元；

保安服務(wù)費(fèi)：約1714元/人；

6

配餐：約6.2-8.5元/餐；

越南設(shè)廠的部分優(yōu)惠政策

以永福省為例，根據(jù)自身工業(yè)生產(chǎn)水平和特點(diǎn)，永福省也推出了不少優(yōu)惠政策：

高科技工業(yè)制造企業(yè)：在工業(yè)生產(chǎn)期間15年內(nèi)，營(yíng)業(yè)所得稅稅率為10%；可享4免9減半的優(yōu)惠；

本工業(yè)區(qū)內(nèi)的工業(yè)制造投資企業(yè)：自2014年2月15日起，營(yíng)業(yè)所得稅可享2免4減半優(yōu)惠，自2016年1月1日起，營(yíng)業(yè)說的稅稅率為20%；

100%工業(yè)生產(chǎn)出口加工企業(yè)：工業(yè)生產(chǎn)進(jìn)口原物料、工業(yè)設(shè)備及工業(yè)耗材都可免進(jìn)口增值稅及出口關(guān)稅；

非高科技工業(yè)制造企業(yè)、非100%工業(yè)生產(chǎn)出口加工的一般企業(yè)所得稅：進(jìn)口越南當(dāng)?shù)責(zé)o法生產(chǎn)的工業(yè)設(shè)備及建材可免進(jìn)口稅，為期5年。

據(jù)了解，永福省規(guī)劃19個(gè)工業(yè)區(qū)，到2022年已設(shè)立16個(gè)工業(yè)區(qū)，其中9個(gè)已投入運(yùn)營(yíng)，合計(jì)外資項(xiàng)目共347個(gè)。

越南的制造業(yè)情況及布局

越南主要電子產(chǎn)業(yè)位于北越之北寧省、北江省、永福省、河內(nèi)市，海防以及南越之胡志明市、平陽省，形成了北越出口導(dǎo)向、南越主攻內(nèi)需的消費(fèi)型電子產(chǎn)業(yè)布局，南方以輕工業(yè)為主導(dǎo)，北方以加工型重工業(yè)為主，中部以采掘型、原料加工型重工業(yè)為主的工業(yè)生產(chǎn)布局。

不過，越南制造業(yè)很多生產(chǎn)設(shè)備仍需由中國(guó)進(jìn)口。

比如今年5月份華南磁性元件峰會(huì)期間，我們?cè)诓稍L深圳市星特科技有限公司銷售總監(jiān)曹永成時(shí)他就提到過這么一個(gè)案例，韓國(guó)三星和LG的某越南供應(yīng)商，與其第一次接觸便下了40萬美元的工業(yè)生產(chǎn)訂單，不到一個(gè)月下單100多萬美金購(gòu)買了三條工業(yè)產(chǎn)線，前后加起來接近200萬美元的變壓器、磁環(huán)自動(dòng)化產(chǎn)線。

而這種情形，恰恰是不少越南工業(yè)制造商的縮影和真實(shí)寫照。

2023年，越南外資投資總額同比增長(zhǎng)3.5%，前六名分別為新加坡、日本、中國(guó)香港、中國(guó)、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣，前六名合計(jì)占總投資額的81.4%。

整體而言，越南以電子、電腦及零配件、手機(jī)及零配件、機(jī)械設(shè)備、紡織服裝等制造業(yè)為主，這些產(chǎn)業(yè)支撐了越南主要的出口份額。

2016-2022年，電子產(chǎn)品和手機(jī)出口額的增長(zhǎng)完美地反映了越南出口型導(dǎo)向經(jīng)濟(jì)的特征。其中電子產(chǎn)品價(jià)值較2016年增長(zhǎng)193%，手機(jī)價(jià)值較2016年增長(zhǎng)68%，機(jī)械價(jià)值較2016年增長(zhǎng)336%。

而主要工業(yè)生產(chǎn)出口市場(chǎng)增長(zhǎng)方面，美國(guó)出口額較2016年增長(zhǎng)184%，中國(guó)出口額較2016年增長(zhǎng)163%，歐盟出口額較2016年增長(zhǎng)38%。

基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)薄弱

這里我們以電力工業(yè)為例做個(gè)簡(jiǎn)單說明。

據(jù)報(bào)道，2024年3月，越南總理范明政立下“軍令狀”，今年不會(huì)再出現(xiàn)電力短缺問題?？蓜傔^了5月份，越南就被曝出讓制造業(yè)大廠“自愿”減少用電需求，比例高達(dá)30-50%。

2023年越南的斷電天數(shù)目前尚無確切的數(shù)據(jù)，但可以肯定的是，這一年越南經(jīng)歷了嚴(yán)重的工業(yè)電力短缺問題。

從2023年初開始，越南便遭遇了異常的高溫天氣，導(dǎo)致居民和工業(yè)用電需求激增。特別是在4月至5月期間，越南北部地區(qū)多次出現(xiàn)大規(guī)模停電事件，迫使包括首都河內(nèi)在內(nèi)的多地關(guān)閉夜間公共照明以節(jié)省電力。在越南南部，由于同樣的高溫和水電產(chǎn)出下降，多個(gè)工業(yè)園區(qū)也出現(xiàn)了輪流停電的情況。

再往前的2022年，越南全國(guó)出現(xiàn)了約450起用電限制事件，2016年的數(shù)據(jù)則顯示，越南的斷電天數(shù)為46天，世界排名第34位。

2020年國(guó)內(nèi)的限電相信大家都印象深刻，而在越南，斷電情況時(shí)有發(fā)生，這對(duì)工業(yè)制造企業(yè)的正常生產(chǎn)勢(shì)必造成嚴(yán)重影響，大大降低工業(yè)制造企業(yè)生產(chǎn)效率。

不過，2023年中國(guó)重新啟動(dòng)了對(duì)越南供電，未來越南電力問題有望得到改善。但目前越南電力的穩(wěn)定性依然存在一定問題，需要工業(yè)制造企業(yè)自備發(fā)電機(jī)避免電網(wǎng)波動(dòng)及斷電對(duì)工業(yè)制造企業(yè)生產(chǎn)效率的影響，包括此次考察的工業(yè)制造企業(yè)，也均自備了工業(yè)發(fā)電機(jī)。

04 結(jié)語

與國(guó)內(nèi)相反，越南整體上是人力成本低、工業(yè)廠房租金高，以東莞為例，人力成本大概是東莞的60%左右（法定最低薪資），工業(yè)廠房租金卻是東莞的1-2.4倍左右，高出不少。

大家千萬不要忘記，近幾年越南之所以能夠在一定程度上崛起，主要得益于中美沖突這股外力作用，而非內(nèi)生因素的驅(qū)動(dòng)使然，這也注定了越南在諸多方面存在著先天的不足，重工業(yè)缺乏、基建相對(duì)落后、工業(yè)鏈殘缺等等，都在不同程度抬高越南工業(yè)制造的成本。

根據(jù)考察工業(yè)制造企業(yè)反饋的情況看，在越南設(shè)廠，或者說越南工業(yè)制造綜合成本要比國(guó)內(nèi)高出10%左右。

當(dāng)然，這些工業(yè)生產(chǎn)轉(zhuǎn)移已經(jīng)發(fā)生或正在發(fā)生，也就意味著經(jīng)過博弈后高出部分工業(yè)生產(chǎn)成本已被接受。從另一個(gè)角度而言，越南也可視作中美博弈的緩沖地帶，可在一定程度上幫助中國(guó)工業(yè)制造企業(yè)避免沖突的影響。

因此，我們認(rèn)為，在有訂單保證的前提下，越南確實(shí)為中國(guó)工業(yè)制造企業(yè)避免沖突影響提供了新選項(xiàng)，這也是當(dāng)前大部分投資越南的中國(guó)工業(yè)制造企業(yè)之真實(shí)寫照；

而沒有工業(yè)生產(chǎn)訂單加持的工業(yè)制造企業(yè)，投資越南需更加謹(jǐn)慎，不能將其視為突破工業(yè)制造企業(yè)困境的救命稻草，畢竟工業(yè)生產(chǎn)綜合成本比國(guó)內(nèi)更高，缺乏訂單的工業(yè)制造企業(yè)盲目到越南，也許會(huì)讓本不富裕的生活更加雪上加霜。