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摘要：  隨著國(guó)內(nèi)政策形勢(shì)日漸明朗，進(jìn)入2013年，國(guó)內(nèi)眾多企業(yè)紛紛開(kāi)始發(fā)力豪賭電站開(kāi)發(fā)這一市場(chǎng)“蛋糕”。

關(guān)鍵字：  光伏市場(chǎng)，光伏產(chǎn)品，光伏電站

中歐光伏談判仍在進(jìn)行之中，但業(yè)界人士多不看好最終結(jié)果，眾多光伏企業(yè)在“趨熱避冷”的情緒左右下，紛紛開(kāi)始卯足勁頭加碼國(guó)內(nèi)光伏電站開(kāi)發(fā)，一場(chǎng)國(guó)內(nèi)電站市場(chǎng)“蛋糕”的分食戰(zhàn)正加緊上演。

歐洲市場(chǎng)“陰晴”短期難測(cè)

今年上半年特別是第一季度，傳統(tǒng)歐美市場(chǎng)因“雙反”而導(dǎo)致的需求降緩及新興市場(chǎng)勃興成為國(guó)外光伏市場(chǎng)最大特征。但進(jìn)入下半年，在業(yè)內(nèi)分析人士看來(lái)，歐洲市場(chǎng)會(huì)隨著“雙反”影響至深而進(jìn)一步旁落，新興市場(chǎng)崛起的速度也可能因“雙反”陰云籠罩而存在不確定性。

目前，隨著8月6日談判結(jié)束的日益臨近，中歐就對(duì)華光伏產(chǎn)品“雙反”談判正進(jìn)入最后博弈階段。據(jù)權(quán)威光伏專(zhuān)家王斯成對(duì)媒體透露，中國(guó)談判中提出的條件是“每年向歐盟出口光伏組件總量不超過(guò)10GW，10GW以?xún)?nèi)不征稅或者少征，超10GW部分按相關(guān)規(guī)定征收，同時(shí)，光伏組件售價(jià)不低于0.5歐元/瓦”。

一位長(zhǎng)期跟蹤光伏行業(yè)動(dòng)態(tài)的業(yè)內(nèi)人士對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，這一條件對(duì)于中歐雙方企業(yè)來(lái)說(shuō)，都可能并非最佳答案。他分析稱(chēng)，每年10GW的對(duì)歐光伏出口量，如果按照市場(chǎng)預(yù)期的2013年歐洲光伏新增光伏裝機(jī)約12GW核算，則意味著歐洲市場(chǎng)的大部分份額仍將來(lái)自中國(guó)，歐方是否接受還是未知數(shù)。而若按0.5歐元/瓦的售價(jià)，盡管處于一線(xiàn)梯隊(duì)的優(yōu)勢(shì)中企還能承受，對(duì)于之外的大多數(shù)中企來(lái)說(shuō)則意味著失去昔日的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。這顯然也讓中國(guó)光伏業(yè)界整體難以承受。

而事實(shí)上，歐洲市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)企業(yè)的吸引力也正在逐步降低。根據(jù)平安證券最新發(fā)布的研報(bào)，繼2012年歐洲市場(chǎng)新增裝機(jī)規(guī)模降占全球份額由2011年的80%降至55%后，今年上半年，這一占比預(yù)計(jì)再降至33%。平安證券分析師認(rèn)為，“雙反”終裁結(jié)果不出意外仍會(huì)出臺(tái)，歐洲市場(chǎng)需求到年底可能會(huì)進(jìn)一步縮減。

國(guó)內(nèi)政策利好加碼

國(guó)內(nèi)一家中型光伏設(shè)備制造商負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，近來(lái)國(guó)內(nèi)針對(duì)光伏行業(yè)發(fā)展不斷引起國(guó)家最高層的重視，一些利好政策也頻頻發(fā)出，這已經(jīng)吸引了眾多此前發(fā)力海外的中國(guó)光伏企業(yè)的目光。他認(rèn)為，今年下半年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將成為眾多光伏企業(yè)奮戰(zhàn)的“熱土”。

的確，今年以來(lái)光伏行業(yè)頻傳政策利好。近期最引熱議的利好政策主要涉及兩個(gè)方面。

一是被業(yè)界認(rèn)為決定國(guó)內(nèi)市場(chǎng)啟動(dòng)之關(guān)鍵的光伏電價(jià)補(bǔ)貼政策也將于近期出臺(tái)。根據(jù)政府及行業(yè)專(zhuān)家近期的表態(tài)來(lái)看，政策核心是大型地面電站上網(wǎng)電價(jià)上調(diào)和分布式電站按發(fā)電量進(jìn)行補(bǔ)貼。

二是國(guó)務(wù)院最新發(fā)布金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的指導(dǎo)意見(jiàn)，明確區(qū)分了產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)不同情況而實(shí)施差別化金融支持政策。在去年光伏行業(yè)低迷至深之時(shí)，光伏行業(yè)一度曾盛傳作為核心金融支持部門(mén)的國(guó)開(kāi)行劃定“六大六小”企業(yè)名單作為重點(diǎn)扶持對(duì)象，其他企業(yè)的融資需求將受?chē)?yán)控。而此番國(guó)務(wù)院最新文件，被業(yè)內(nèi)廣泛解讀為：光伏行業(yè)將就此摘掉“產(chǎn)能過(guò)?！钡拿弊樱诮鹑谛刨J支持方面將不再遭遇“高門(mén)檻”。

一直以來(lái)，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)啟動(dòng)廣受業(yè)內(nèi)外關(guān)注，而光伏電價(jià)補(bǔ)貼政策的出臺(tái)則成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)啟動(dòng)的關(guān)鍵因素。長(zhǎng)城證券分析師指出，隨著國(guó)內(nèi)光伏新政陸續(xù)出臺(tái)，上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼上調(diào)，以及銀行信貸放寬是大概率事件，這或?qū)⒅苯油苿?dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大規(guī)模啟動(dòng)，預(yù)計(jì)今年國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)量將達(dá)到8-10GW。

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企業(yè)加緊“內(nèi)戰(zhàn)”

盡管?chē)?guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)正在一系列利好刺激下逐步回暖，但這股暖流短期內(nèi)可能并不會(huì)傳遍整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中各環(huán)節(jié)。

前述平安證券分析師指出，目前來(lái)看，經(jīng)歷了近兩年的調(diào)整期，目前行業(yè)整體名義產(chǎn)能仍遠(yuǎn)大于需求。根據(jù)平安證券跟蹤的A股和中概股光伏公司最新財(cái)務(wù)指標(biāo)，2013年第一季度A股和美國(guó)中概股的平均存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為106天，其中最低的是晶科和晶澳兩家也分別達(dá)到56和57天，這說(shuō)明目前行業(yè)整體存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)仍然較高，上游制造業(yè)領(lǐng)域“去產(chǎn)能化”進(jìn)程仍將曠日持久。

按照業(yè)內(nèi)比較統(tǒng)一的看法，此輪光伏市場(chǎng)“春江水暖”中，最“先知”的當(dāng)屬產(chǎn)業(yè)鏈下游的電站開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)。多位券商分析師均對(duì)記者表示，目前國(guó)內(nèi)大型光伏電站開(kāi)發(fā)的內(nèi)部收益率可達(dá)8%—10%，補(bǔ)貼電價(jià)如果上調(diào)，將有望進(jìn)一步提升。這一數(shù)字要遠(yuǎn)好于目前包括電池組件、硅片和硅料等上游制造業(yè)環(huán)節(jié)紛紛徘徊在“負(fù)時(shí)代”的毛利率水平。

根據(jù)一份市場(chǎng)分析報(bào)告披露的數(shù)據(jù)，2010年國(guó)內(nèi)只有中廣核、國(guó)電光伏和特變電工等少數(shù)“國(guó)字號(hào)”企業(yè)從事大型光伏電站開(kāi)發(fā)，到2012年，包括海潤(rùn)光伏、綜藝股份、中利科技、向日葵等A股多家公司也紛紛加入這一大軍行列。據(jù)該報(bào)告，目前已經(jīng)將建成光伏電站銷(xiāo)售出去的上市公司有綜藝股份、東方日升、中利科技、海潤(rùn)光伏、向日葵，其中已經(jīng)確認(rèn)收入的上市公司為綜藝股份、東方日升。

事實(shí)上，隨著國(guó)內(nèi)政策形勢(shì)日漸明朗，進(jìn)入2013年，國(guó)內(nèi)眾多企業(yè)紛紛開(kāi)始發(fā)力豪賭電站開(kāi)發(fā)這一市場(chǎng)“蛋糕”。

最新的情況是，7月5日，A股光伏巨頭海潤(rùn)光伏攜手江西順風(fēng)光電投資公司合作開(kāi)發(fā)規(guī)模達(dá)479MW的光伏電站項(xiàng)目，雙方簽訂的合同總金額高達(dá)近42億元。此外，愛(ài)康科技也公告稱(chēng)，公司新疆精河光伏電站一期20MW項(xiàng)目已建成并將于近期并網(wǎng)，二期20MW項(xiàng)目也獲得新疆自治區(qū)發(fā)改委批復(fù)，將于近期開(kāi)建。

事實(shí)上，上述兩公司近來(lái)在電站開(kāi)發(fā)上的投資動(dòng)作頻頻。海潤(rùn)光伏在此前5月22日發(fā)布公告，將投建190MW電站，其中分布在河北故城、甘肅金川、內(nèi)蒙古興和、新疆吐魯番、新疆精河五地，總計(jì)投資超過(guò)19億元。

愛(ài)康科技也不顧去年全年逾5000萬(wàn)元的虧損，毅然于今年4月為上述新疆精河光伏電站項(xiàng)目增資5600萬(wàn)元，以支持其加快電站開(kāi)發(fā)步伐。此外，還曾于今年年初為其控股孫公司青海蓓翔新能源開(kāi)發(fā)有限公司擔(dān)保1.6億元，支持其向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行青海省分行申請(qǐng)1.5億元貸款，用于開(kāi)發(fā)青海蓓翔三期20MW電站。

平安證券分析師認(rèn)為，傳統(tǒng)制造商紛紛進(jìn)入下游開(kāi)發(fā)電站，最明顯的效果就是消化自身龐大的電池組件庫(kù)存，同時(shí)還能憑借后期轉(zhuǎn)讓電站獲得額外收益。這些效果預(yù)計(jì)將會(huì)在各公司2013年三季報(bào)及年報(bào)中紛紛轉(zhuǎn)化為上市公司實(shí)際業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)。