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光伏市場景氣度持續(xù)，光伏行業(yè)“內(nèi)卷式”擴(kuò)產(chǎn)潮惹爭議。

中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年初至2022年11月份，我國光伏規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目超480個(gè)。“雙碳”背景下，光伏裝機(jī)量需求上漲的確定性較強(qiáng)。中信證券分析研判，2023年，我國光伏新增裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到約1.4億千瓦。特別是隨著2023年起硅料等環(huán)節(jié)新產(chǎn)能釋放，成本逐漸回落，此前受低收益率壓制的地面電站裝機(jī)或迎復(fù)蘇，裝機(jī)比例有望上升，預(yù)計(jì)地面電站同比增速有望達(dá)80%，而分布式同樣有望維持近40%的增速。

擴(kuò)產(chǎn)潮引發(fā)產(chǎn)能過剩擔(dān)憂

旺盛的需求促使各企業(yè)爭相擴(kuò)產(chǎn)光伏。

據(jù)悉，橫店東磁持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)光伏組件。2022年11月底，橫店東磁宣布，擬投資百億元在四川宜賓建設(shè)年產(chǎn)20GW新型高效電池，總投資約35.54億元。與此同時(shí)，公司還宣布在江蘇連云港建設(shè)年產(chǎn)5GW新型高效組件項(xiàng)目，總投資約8.99億元，兩項(xiàng)投資合計(jì)約為45億元。

此外，隆基綠能、晶科能源等巨頭均大舉擴(kuò)產(chǎn)，仕凈科技等跨界者也是大手筆入局光伏市場。隨著越來越多的企業(yè)加入光伏擴(kuò)產(chǎn)的隊(duì)伍，產(chǎn)業(yè)競爭加劇，引得近期光伏行業(yè)開始擔(dān)憂光伏擴(kuò)產(chǎn)潮或?qū)⒂挟a(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)。

圖為光伏

 自從去年年底以來，光伏各產(chǎn)業(yè)鏈都在逐漸降價(jià)，表現(xiàn)最明顯的是組件和電池。有人認(rèn)為這是因?yàn)楣夥a(chǎn)業(yè)過剩引起的降價(jià)潮，這個(gè)說法有一定道理。今年一月初，硅料就迎來降價(jià)潮，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會表示這是由于前期硅片企業(yè)處于高庫存狀態(tài)，硅料的實(shí)際需求和預(yù)期需求明顯減弱，而同期硅料企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)增量仍在持續(xù)釋放，可見硅料市場供過于求的局面導(dǎo)致近期硅料價(jià)格呈現(xiàn)大幅下跌走勢。當(dāng)然，隨著產(chǎn)能的更新迭代和自我調(diào)整，硅料以及光伏各環(huán)節(jié)的價(jià)格勢必會迎來平穩(wěn)發(fā)展。

回顧歷史，光伏市場也曾出現(xiàn)由于擴(kuò)產(chǎn)潮引發(fā)的產(chǎn)能過剩。2012年，全球光伏新增市場增長率僅為6%，全球多晶硅產(chǎn)能超過40萬噸，而實(shí)際產(chǎn)量和需求量僅為23.6萬噸和23萬噸，遠(yuǎn)低于產(chǎn)能水平。受其影響，光伏產(chǎn)品大幅下滑，產(chǎn)能利用率嚴(yán)重不足，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難。

光伏企業(yè)困難與機(jī)遇并存

光伏屬于技術(shù)密集型、資金密集型產(chǎn)業(yè)。光伏的技術(shù)壁壘較高，并不容易突破，一是硅料環(huán)節(jié)，二是電池片環(huán)節(jié)。此外，光伏行業(yè)快速更新迭代，各企業(yè)所選擇的技術(shù)路線也不盡相同，企業(yè)如果投入大量的資金，且對發(fā)展趨勢的判斷出現(xiàn)偏差，沒有領(lǐng)先的技術(shù)帶來的低成本和競爭力，企業(yè)則面臨著很大的風(fēng)險(xiǎn)。

當(dāng)然，對于光伏產(chǎn)能過剩也不必過于悲觀。一方面，當(dāng)前全球光伏發(fā)展仍處于初期，未來發(fā)展?jié)摿薮?。我國光伏發(fā)展“走出去”局面向好，在全球市場中具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，已占據(jù)全球70%以上的市場。行業(yè)人士表示，我國光伏產(chǎn)能對應(yīng)的是全球市場，從每年全球市場的裝機(jī)量與我國產(chǎn)能對比來看，光伏產(chǎn)能過剩問題并不明顯。

另一方面，激烈的競爭有利于鍛造更優(yōu)秀的企業(yè)，市場自由競爭下，產(chǎn)能過剩很難避免。為了持續(xù)跑贏光伏市場，企業(yè)必須拓展新建產(chǎn)能，研發(fā)出更低成本的產(chǎn)品，并迅速推進(jìn)，鎖定技術(shù)，提升人才儲備和技術(shù)水平，在激烈的市場競爭中占領(lǐng)一席之地。