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摘要：  光纖企業(yè)對于既成事實的“產能過?！币呀涱H為無奈?！叭绻惶嵘?guī)模，我們就很難在日益激烈的價格戰(zhàn)中生存;要提升規(guī)模又肯定會引來產能過剩?！睆埬抡J為，今后一段時間，光纖市場仍將通過價格競爭來實現(xiàn)產業(yè)重組，不少企業(yè)會被淘汰。他希望以后產業(yè)鏈成員能洗盡鉛華，冷靜判斷市場。

關鍵字：  光纖，產能過剩，提升規(guī)模，價格戰(zhàn)

新年A股市場運行到第四周，幾大光纖通信暨寬帶概念股亨通光電、長江通信、烽火通信、中天科技突然齊刷刷下跌，跌幅最高達8%。曾幾何時這些公司都是資本市場投資者的“寵兒”，在“光進銅退”(用光纖寬帶逐漸替代銅線寬帶以獲得更大帶寬)時代，市場被普遍看好。時至今日，這些位于寬帶第一線、本該掘到第一桶金的廠商們，不但沒有拿到好處，反而成了“光纖囧徒”。

市場將此次下跌歸因于其盈利預期調低。就在不久前的周一，1月21日，同樣在光通信產業(yè)鏈上占有較大市場份額的中興通訊發(fā)布年度業(yè)績預告，預計2012年全年虧損25億到29億元，這也是中興上市15年以來的首次年度巨虧。

如果不提升規(guī)模，就很難在激烈的價格戰(zhàn)中生存;如果提升規(guī)模，又會引來產能過剩，整個光纖寬帶產業(yè)陷入進退兩難的尷尬?！皩拵е袊钡拿篮迷妇耙矟u漸遠去。

“5，000億的大機會”

在2011年底到2012年初，發(fā)生的幾件事刺激了人們對光寬帶建設的熱情：一是當時公開的國家發(fā)改委調查中國電信和中國聯(lián)通寬帶壟斷一案;二是一度在網(wǎng)絡上炒得沸沸揚揚的“假寬帶”事件;三是傳聞“三網(wǎng)融合”進程將提速，寬帶市場將引入新的競爭者。而這三大話題的解決方案和最終目標，統(tǒng)一指向了加速寬帶網(wǎng)絡建設，同時實現(xiàn)提速和降價。

技術解決方案是現(xiàn)成的，早在2010年 3月，工信部等國家7部委就聯(lián)合發(fā)布了《關于推進光纖寬帶網(wǎng)絡建設的意見》，鼓勵開展寬帶網(wǎng)絡建設，推進光進銅退。

順應如潮的民意，2012年3月，工信部召開“寬帶普及提速工程動員部署大會”，并提出2012年新增寬帶用戶2000萬、新增FTTH(光纖入戶)覆蓋用戶3500萬的目標。5月，國務院總理溫家寶主持召開常務會議，明確提出將實施“寬帶中國”工程。諸多戰(zhàn)略、政策加身，中國電信、中國聯(lián)通、中國移動三大運營商也分別表態(tài)，公布了雄心勃勃的目標和具體實施方案，以中國電信為例，宣布到2015年，要實現(xiàn)南方城市地區(qū)實現(xiàn)家庭和政企用戶光纖全覆蓋，光纖入戶(FTTH)超過1億，而截至2011年底，中國電信十幾年間發(fā)展的寬帶用戶總數(shù)也不過才7，681萬。

各廠商和研究機構也在推波助瀾。世界銀行的研究顯示，在中低收入國家中，每10%的寬度滲透率能夠帶來1.38%的經濟增長率。而具體到中國，愛立信曾預測：寬帶普及率每增長10%將拉動中國GDP增長2.5%，IBM也預估，中國在寬帶網(wǎng)絡方面投資500億元人民幣就可以增加84萬個就業(yè)崗位。

一時間，寬帶工程被視為“十二五”期間“二十大工程之首”、“拉動5，000億投資”的產業(yè)引擎。

沒賺到錢

巨大的人力與資本投入確實一度讓人們看到了商機。據(jù)統(tǒng)計，2012年，中國市場光纖需求量超過全球總需求的50%，而消耗寬帶設備更是超過全球的80%。但很快，企業(yè)就發(fā)現(xiàn)并沒有因為市場的蓬勃而發(fā)展、繁榮，相反卻遭遇種種挑戰(zhàn)。

這種挑戰(zhàn)在國內光纖市場上體現(xiàn)得最為明顯。盡管2012年上半年光纖一度供不應求，但至年底已然過剩?！肮饫w產能達到1.5億芯公里，而2012年總需求約為1.12億芯公里”，中國FTTH論壇主席毛謙告訴記者。

對寬帶市場的“預判失誤”引發(fā)的盲目投資是此次產能過剩的誘發(fā)因素。2011年底，由于預判國家寬帶提速戰(zhàn)略將在2012年內出臺，國內五大光纖企業(yè)長飛、亨通光電、烽火通信、富通、中天科技，以及其他光纖企業(yè)紛紛擴張產能。“2012年3月，三大運營商集中啟動光纖光纜建設，產能一度跟不上?！遍L飛光纖光纜有限公司副總經理張穆說：“但8月份市場需求趨于平緩，光纖產能過剩就已現(xiàn)端倪?！彼A計，2013年國內光纖產業(yè)總產能將達到1.8億芯公里，而即使是樂觀估計，光纖需求也就能達到1.3億~1.4億芯公里，將出現(xiàn)4，000萬~5，000萬芯公里光纖產能過剩。

有通信行業(yè)分析師認為，光纖市場是一個門檻不高、市場集中、競爭激烈、賺錢辛苦的行業(yè)，而行業(yè)內的企業(yè)又十分不冷靜，“所以，資本界已經不看好光纖市場?！?/P>

而對市場預計失誤的不僅僅是光纖企業(yè)，如中興、華為等寬帶系統(tǒng)設備商也已經感覺到最初的規(guī)劃已經偏離了市場軌跡。自2007年中國電信首次集采寬帶設備以來，設備價格以每年15%~20%的幅度下滑。 “2007年，一臺終端報價至少1000元以上，現(xiàn)在最高也只在400~500元之間徘徊，而且只減不增?！币蝗A為專家告訴記者。

“骨感”的寬帶現(xiàn)實

而實際掌控著寬帶投資建設的運營商們也在體驗著現(xiàn)實的“骨感”。

據(jù)了解，2011年、2012年，中國電信分別投資約400億、600億資金用于“寬帶中國 光網(wǎng)城市”建設，根據(jù)中國電信科技委主任韋樂平預測，要實現(xiàn)該戰(zhàn)略，中國電信需投入2，800億元。

據(jù)中國電信北京研究院分析：就FTTH而言，每用戶設備(不含光貓)、光纜成本為1，240元。而在上海電信的實際操作中，每用戶成本高達4，000元，其中包括施工費用和贈送給用戶的“光貓”成本。

但這只是理想的估計，伴隨著暴漲的房地產價格和水漲船高、劃地為牢的租金和各種入場費，實際操作中的投入可能需要更高。北京聯(lián)通綜合部一負責人曾向記者透露，從2009年開始的三年間，僅北京一地為鋪設光纖網(wǎng)絡就投入超過80億元，但到2012年初只發(fā)展成功幾萬戶，攤下來每戶成本上萬，而每戶月收入只有一百多元。

與此同時，F(xiàn)TTH也沒有帶來ARPU值(單用戶收入)的提升，近兩年，國內對于寬帶“速率低、資費高”的輿論迫使運營商只能免費升級?！鞍凑諒牡偷礁吲琶?，中國寬帶價格在全球排名31位，屬于較低者。”工信部電信研究院標準化所副所長敖立介紹：“但中國寬帶價格占人均月CNI排名則位居全球第91位(從低到高排名)，相對資費較高。”韋樂平指出，中國人均通信消費占可支配消費的8%，日本不到7%，美國不足5%，而全球平均值不到2%。他認為，單用戶收入幾乎不存在可增長空間。

成本高企又不能漲價，運營商寬帶收入的獲取只能依靠迅速擴大規(guī)模，即增加用戶數(shù)來實現(xiàn)。但出乎意料的是，用戶熱情也不高。

到2012年8月，中國電信FTTH覆蓋用戶達到6，379萬，但實際使用FTTH的用戶只有1，000萬左右。實裝率低于15%。而根據(jù)中國電信分析，只有實裝率達到20%以上，F(xiàn)TTH才能收回成本。但目前，F(xiàn)TTH實裝率超過20%的地區(qū)只有上海。在韋樂平看來，主要是因為上海的經濟發(fā)展水平較高，并且上海市政府出臺兩項具體政策促進FTTH普及，“而其他各地都做不到這兩點?！?/P>

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據(jù)記者了解，用戶升級網(wǎng)絡意向不強烈的主要原因是光纖改造需要室內重新布線。另外與局端供電的電話線不同，光纖設備需要用戶自家供電并且24小時不停?！坝械挠脩粑叶及姿退粋€光貓了，他還要我替他交電費”，前述北京聯(lián)通人士告訴記者。而對于新建住宅，光纖入戶的主要障礙則在于空置率過高?！坝械男^(qū)看似都賣出去了，但長期住人的房子連20%都不到，實裝率怎么可能提升?！庇猩綎|聯(lián)通人士告訴記者。

記者拿到的最新數(shù)字顯示。2012年，中國電信新增寬帶用戶1，200萬，與2011年持平，中國電信額外增加的200億寬帶投資并未達到加速市場發(fā)展的效果。

韋樂平推算：“在東部地區(qū)，F(xiàn)TTH的投資回收期為5年，尚在可接受范圍內。而中西部7~11年，比較難被市場接受?！敝袊?lián)通研究院副總工程師唐雄燕表示：“提速不增收、成本壓力大、投資回報周期太長，運營商無力承擔資金壓力與建設風險，這對寬帶的長期發(fā)展不利?！?/P>

另一位不愿透露姓名的運營商人士則說得更為直白：“提速和降價本來就是一對矛盾，現(xiàn)在租金、原材料、能源等成本又一直在漲，那么對不起，我們只能從產業(yè)鏈上下游和自身人力成本上擠出錢來?！?/P>

惡性循環(huán)

作為整個光纖寬帶產業(yè)鏈的核心，電信運營商們極力追求低建設成本。系統(tǒng)設備、光纖、光配線網(wǎng)絡、光器件整個寬帶產業(yè)鏈上的廠商，也成了一條繩上賠錢的螞蚱。

2012年2月，中國電信啟動2012年寬帶設備集采。本次集采，素來占據(jù)集采半壁江山的華為出人意料地只中標一個小標中的4%，幾乎可忽略不計。在華為看來，價格已經逼近底線，降無可降，所以在價格權重頗高的集采中，華為決意離場，中興通訊以近50%的份額拿下標王，上海貝爾、烽火通信占據(jù)第二、第三。

2012年8月，韋樂平在一次公開會議透露，中興通訊在此次集采中，每出售一個終端，賠20元左右。

其后的9月，中興通訊寬帶方案總監(jiān)丁志彬在一次公開會議陳述產業(yè)鏈之苦：“OLT(寬帶局端設備)產品出現(xiàn)巨虧，產業(yè)鏈面臨前所未有的挑戰(zhàn)。”

而壓力也在層層下沉?！皟r格戰(zhàn)對光器件廠商來說影響更大，”長期從事光器件行業(yè)的唐女士告訴記者：“幾百元的光模塊，毛利潤只有3元~5%元。微薄利潤之下，企業(yè)能生存但難發(fā)展?！?/P>

于是，部分光器件廠商采用偷工減料的方式降低生產成本，當然代價就是產品質量的下降。據(jù)了解，2012年，中興通訊的某一光器件商被檢測出質量下降，并被中興取消供應商資格。但這家器件商輾轉至中興的OEM企業(yè)，并繼續(xù)為其供應這種不合格光器件，而設備最終也通過中興檢測?！皸l條大道通羅馬，符合條件的選擇只能是這樣，利潤下滑引起行業(yè)整體質量下滑已經不是個別現(xiàn)象?！毕蛴浾咄嘎对撓⒌娜耸勘硎荆骸皞€別企業(yè)堅守原則改變不了這一現(xiàn)象?！?/P>

韋樂平也對產品質量下滑現(xiàn)象表示擔憂：“集采所帶來的成本降低效果已經不明顯，而質量問題卻日漸突出?！?/P>

反思與應對

面對質量問題，中國電信制定了嚴格的質量標準體系，并加強了設備采購時的檢測環(huán)節(jié)，隨后又啟動了全國工程抽檢，預防并處理不合格產品。但行業(yè)質量下滑的原因實為利潤危機，加強檢測無法治本。

2012年下半年以后，整個光纖寬帶產業(yè)鏈上的諸多成員，紛紛開始反思。

一位華為的專家告訴記者：“其實我們都沒有準備好。運營商沒有預計到投資回報差所帶來的嚴峻考驗;制造商所期望的規(guī)模，也并沒有帶來相應的利潤，反而使設備價格越來越低。”

據(jù)內部人士介紹，2012年9月中國電信集團召開內部會議，決定日后將縮減寬帶建設投資，減少中、西部地區(qū)、農村地區(qū)FTTH的建設力度，集中發(fā)展FTTH市場需求大、實裝率高的地區(qū)。一向在網(wǎng)絡建設上模仿中國電信的中國聯(lián)通也趨于冷靜，唐雄燕告訴記者：“中國聯(lián)通正在制定2013年的投資預算，寬帶投資會略有減少。”

也許，運營商、設備廠商都需要重新審視“利潤”。2011年，全球運營商與設備商的利潤率分別只有9%、6%，而韋樂平則指出，2012年的情況會比這更慘。

國內企業(yè)中，最早對產業(yè)現(xiàn)狀做出反應的應該是華為。2011年，華為宣布今后將停止用激烈的商務手段拿單，收縮戰(zhàn)線、利潤為王。也正是因此，才有了2012年4月華為在中國電信集采中拒絕降價之舉。據(jù)最新公布的年報顯示，2012年華為凈利潤為154億元人民幣，同比增長33%。

減速“光進銅退”?

引人注目的是，華為近期反潮流地提出了一條與“光進銅退”相悖的道路。2012年，華為力推VDSL2技術，主張因地制宜采用現(xiàn)有銅線網(wǎng)絡進行寬帶提速。前述華為人士介紹：“這可以實現(xiàn)提速目標，也可以規(guī)避網(wǎng)絡改造帶來的巨額成本。這正是運營商所需要的?！睋?jù)了解，這種延長銅纜寬帶生命力的技術得到部分國際運營商的青睞，2012年8月，華為Verctoring(銅纜寬帶技術)獲得世界寬帶論壇授予的“2012年最佳固定接入寬帶獎”。

國內運營商中的一些研究者也開始關注這一方案。唐雄燕認為：“新建樓宇可以堅決推FTTH，但老舊地區(qū)的DSL還有一定生命力，沒必要全部改造增加額外的建設成本。寬帶中國需要因地制宜，采用多種建設模式?！?/P>

回憶寬帶發(fā)展之初，電信運營商們就是利用了廣布全國的銅纜電話資源，打敗了當時各城市新興起的長城寬帶等寬帶運營商，而大規(guī)模進行光纖寬帶改造卻迫使運營商不得不放棄現(xiàn)有的資源優(yōu)勢，這確實不是明智之舉。

而光纖企業(yè)對于既成事實的“產能過?！币呀涱H為無奈?！叭绻惶嵘?guī)模，我們就很難在日益激烈的價格戰(zhàn)中生存;要提升規(guī)模又肯定會引來產能過剩?！睆埬抡J為，今后一段時間，光纖市場仍將通過價格競爭來實現(xiàn)產業(yè)重組，不少企業(yè)會被淘汰。他希望以后產業(yè)鏈成員能洗盡鉛華，冷靜判斷市場。

當然，也依然有人對今后寬帶市場的依然充滿信心。亨通光電總工程師薛夢馳就宣稱，如果全面實現(xiàn)FTTH，我國光纖需求量將超過4億芯公里，幾乎為目前全球總需求量的2倍。但亨通自身的產業(yè)布局卻透露出，該公司并沒有按照一預期來安排今后發(fā)展計劃，2012年亨通光電募資10億元用于核心技術研發(fā)，卻絲毫沒有用于光纖產能擴充。

一個產業(yè)的發(fā)展，最終還是要靠利潤來提供動力，2013年，無論是運營商還是制造商，都在利潤而拼搏。