外企本土化布局對國內(nèi)連接器企業(yè)影響幾何?
2025-02-26 09:38:00 來源:連接器世界網(wǎng) 作者:陳思瑜 點擊:1675
在全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)與科技競爭加劇的背景下,中國作為全球最大的新能源汽車市場、5G基站部署國及AI算力增長極,正成為連接器行業(yè)技術(shù)迭代與市場爭奪的核心戰(zhàn)場。
隨著泰科、安波福、安費諾等跨國巨頭加速推進(jìn)“深度本土化”戰(zhàn)略——從代工組裝向研發(fā)、制造、供應(yīng)鏈全鏈條扎根轉(zhuǎn)型,其在高速銅纜、智能駕駛等核心領(lǐng)域的技術(shù)壁壘持續(xù)強(qiáng)化。
數(shù)據(jù)顯示,外企在AI服務(wù)器高速連接器、新能源高壓系統(tǒng)等高端市場壟斷70%-80%份額,本土連接器企業(yè)正面臨技術(shù)突圍與市場防御的雙重壓力。
安波福斥資20億元投建的武漢高壓連接器工廠 圖/經(jīng)開產(chǎn)投集團(tuán)
當(dāng)“本土化”不再僅是產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的代名詞,而是演變?yōu)榧夹g(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生態(tài)協(xié)同與創(chuàng)新反哺的全面競合,中國連接器行業(yè)正站在自主突破與全球化博弈的十字路口。
為了厘清跨國連接器企業(yè)本土化戰(zhàn)略對中國產(chǎn)業(yè)鏈的深層影響,《國際線纜與連接》深度采訪溫達(dá)電子總經(jīng)理周建舜、琥正電子總經(jīng)理趙正午等行業(yè)領(lǐng)軍者,并聯(lián)合莫仕信號完整性專家鄧倩進(jìn)行技術(shù)探討,解析技術(shù)路徑更迭與市場格局裂變,試圖回答:在這場“既開放又對抗”的產(chǎn)業(yè)變局中,本土連接器企業(yè)將如何應(yīng)對市場格局的變動?
在全球產(chǎn)業(yè)鏈深度調(diào)整與中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的雙重驅(qū)動下,中國新能源汽車、AI算力、5G通信等產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式增長,正推動連接器行業(yè)進(jìn)入新一輪技術(shù)迭代周期。
面對這一戰(zhàn)略機(jī)遇,泰科(TE Connectivity)、安費諾(Amphenol)、安波福(Aptiv)等跨國連接器行業(yè)巨頭不再滿足于傳統(tǒng)的“市場換技術(shù)”模式,而是以全鏈條本土化為核心,構(gòu)建從連接器研發(fā)、制造到供應(yīng)鏈協(xié)同的立體化布局,試圖將中國從“最大市場”升級為“全球創(chuàng)新策源地”。
圖/包圖網(wǎng)
作為全球連接器行業(yè)龍頭,泰科將中國視為其技術(shù)落地與模式創(chuàng)新的試驗場。在昆山和南通,泰科斥資建設(shè)新能源連接器生產(chǎn)基地,其中昆山連接器工廠一期年產(chǎn)能達(dá)20億件,專攻高壓連接器與智能線束,直接服務(wù)比亞迪、特斯拉等車企的800V高壓平臺需求。
泰科長三角集群聚焦新能源汽車、儲能及高端工業(yè)領(lǐng)域,而在深圳、東莞形成的珠三角集群則側(cè)重消費電子、通信設(shè)備,服務(wù)全球智能硬件產(chǎn)業(yè)鏈。
在AI數(shù)據(jù)中心爆發(fā)式增長的浪潮中,安費諾憑借224G高速銅纜連接器的技術(shù)壟斷,與英偉達(dá)GB200超級芯片組深度綁定,占據(jù)中國AI服務(wù)器連接器市場超50%的份額。其常州與南通基地通過擴(kuò)產(chǎn)高速背板連接器,將中國打造為全球AI硬件供應(yīng)鏈的核心節(jié)點。
安波福通過武漢高壓連接器基地和常熟智能網(wǎng)聯(lián)研發(fā)中心,其不僅實現(xiàn)高壓連接器國產(chǎn)化率超80%,更推出全球首個由中國團(tuán)隊開發(fā)的跨域融合計算平臺,將智能駕駛、座艙控制等六大功能集成至單一芯片。更具戰(zhàn)略意義的是,安波福以5.7億元控股自動駕駛企業(yè)智駕科技MAXIEYE,將本土化從制造端延伸至算法層,試圖在L2+至L4級自動駕駛的賽道中掌握規(guī)則制定權(quán)。
羅森伯格正打破“單向技術(shù)輸出”的傳統(tǒng)路徑,以上海為中心,聯(lián)動昆山、常州基地,形成新能源汽車和通信產(chǎn)業(yè)集群。而東莞工廠則輻射華南市場,強(qiáng)化對消費電子和通信設(shè)備客戶的服務(wù)能力。
菲尼克斯的本土化進(jìn)入4.0階段,其南京全價值鏈超級工廠通過100%本土化團(tuán)隊實現(xiàn)從研發(fā)到交付的閉環(huán)。而溧水充電槍基地年產(chǎn)100萬套設(shè)備,不僅服務(wù)中國車企,更通過模塊化設(shè)計適配歐美充電標(biāo)準(zhǔn),成為全球新能源基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵支點。
莫仕在中國的布局主要集中在汽車、數(shù)據(jù)中心和工業(yè)自動化,已在東莞建設(shè)汽車線束廠、鎮(zhèn)江建立射頻線束廠。莫仕推出的224G液冷連接器技術(shù)被部分納入OCP開源標(biāo)準(zhǔn)框架,推動其成為AI數(shù)據(jù)中心高速互連的主流方案之一。
由此看來,連接器外企均以本土化研發(fā)+高端制造為核心,聚焦新能源、AI數(shù)據(jù)中心、智能駕駛等連接器行業(yè)高增長賽道,通過技術(shù)壟斷和供應(yīng)鏈綁定鞏固優(yōu)勢。以下將從國外連接器企業(yè)所重點布局的汽車、通信、儲能三大應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行分析。
全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)加速變革中,中國憑借電動化與智能化技術(shù)突破,正成為國內(nèi)外連接器企業(yè)技術(shù)競逐與市場博弈的焦點。
根據(jù)《國際線纜與連接》雜志所整理的信息,重點布局汽車連接器市場的國外連接器企業(yè)有泰科、安波福、莫仕、菲尼克斯、羅森伯格、矢崎等,他們憑借數(shù)十年技術(shù)積淀,在高壓、高速連接器領(lǐng)域占據(jù)重要的地位。
中國市場是泰科汽車業(yè)務(wù)的關(guān)鍵增長極,尤其在電動車和智能駕駛領(lǐng)域需求強(qiáng)勁。泰科2024財年報告顯示,受益于亞洲市場需求,其汽車業(yè)務(wù)有機(jī)增長了3%。
而對安波福來說,中國市場更是必須要占領(lǐng)的市場。2024年,安波福全球197億美元銷售額中,來自亞太地區(qū)的凈銷售額占了29%,其中中國是核心市場。另外值得注意的是,不久前安波福宣布拆分EDS業(yè)務(wù),盡管其銷售額并不低,但利潤率只有8%。拆分后的EDS業(yè)務(wù)將直面立訊精密、滬光股份等中國本土線束廠商的激烈競爭,折射出傳統(tǒng)業(yè)務(wù)在智能化浪潮中的轉(zhuǎn)型陣痛。
與此同時,傳統(tǒng)燃油車供應(yīng)鏈的生存危機(jī)愈發(fā)凸顯——矢崎關(guān)閉汕頭工廠,轉(zhuǎn)而與阿爾特合資成立新能源公司,試圖在動力電池與充配電系統(tǒng)領(lǐng)域重拾競爭力。
當(dāng)把目光轉(zhuǎn)向國內(nèi)本土連接器企業(yè)時,將會驚奇地發(fā)現(xiàn),本土連接器企業(yè)在技術(shù)迭代與進(jìn)口替代浪潮中迎來關(guān)鍵機(jī)遇。安波福更是在年報中表示中國市場競爭激烈,國內(nèi)外廠商尤其是國內(nèi)OEM廠商的市場份額增長,可能影響安波福的業(yè)務(wù)。
2024年上半年,國內(nèi)大部分連接器上市企業(yè)實現(xiàn)了汽車領(lǐng)域的雙數(shù)增長。電連技術(shù)汽車連接器營收同比激增90.28%;立訊精密以48.3%的增速實現(xiàn)汽車互聯(lián)產(chǎn)品營收47.56億元,增速顯著超越國際老牌廠商,凸顯技術(shù)追趕潛力。
國內(nèi)連接器上市企業(yè)2024上半年汽車領(lǐng)域營收情況
盡管新能源汽車市場競爭激烈,但高壓的升級、48V架構(gòu)以及智能駕駛的落地普及下,也給已入局汽車連接器的本土小廠商提供了較大的發(fā)展機(jī)遇。
例如,去年業(yè)績增長了30%的連接器企業(yè)溫達(dá)電子,就對新能源汽車市場抱有較大的信心。溫達(dá)電子總經(jīng)理周建舜認(rèn)為競爭環(huán)境公平,市場總量增長下不會顯著壓縮國內(nèi)連接器企業(yè)生存空間。
“雖然這些國外連接器企業(yè)正在逐步擴(kuò)張產(chǎn)能,但本土連接器企業(yè)仍有信心。因為市場需求在不斷增長,尤其是新能源汽車的高壓化、智能化升級帶來了巨大的發(fā)展空間”,周建舜總經(jīng)理補(bǔ)充道。
當(dāng)談及本土連接器企業(yè)與海外連接器巨頭有哪些核心差距時,周建舜指出差距在于研發(fā)能力與品牌影響力。海外連接器企業(yè)在技術(shù)積累、人才儲備及大客戶合作經(jīng)驗上更具優(yōu)勢,且國際品牌長期積累的客戶信任度較高,尤其在高端市場。
周建舜總經(jīng)理還同時提到,本土連接器企業(yè)的優(yōu)勢在于國產(chǎn)化趨勢下客戶對供應(yīng)鏈國產(chǎn)化需求提升,為本土連接器企業(yè)創(chuàng)造了機(jī)會。而通過差異化競爭,本土連接器企業(yè)能以同等質(zhì)量、更低成本、更優(yōu)服務(wù)搶占市場,并利用先天的地理優(yōu)勢,快速響應(yīng)客戶需求,貼近本土連接器市場提供定制化服務(wù)。
在“雙碳”目標(biāo)與新能源裝機(jī)量激增的雙重驅(qū)動下,中國儲能市場正以年復(fù)合增長率超30%的速度擴(kuò)容,預(yù)計2025年市場規(guī)模突破千億元。
以泰科、安費諾為代表的海外連接器巨頭,憑借技術(shù)積累和全球化布局,加速滲透中國儲能市場。
中商產(chǎn)業(yè)研究院報告顯示,中國高端儲能連接器市場外企份額約65%-70%,其中電網(wǎng)側(cè)項目占比超80%,但在戶用領(lǐng)域本土連接器企業(yè)正快速替代。泰科去年與億緯鋰能達(dá)成戰(zhàn)略合作,為其儲能系統(tǒng)提供定制化高壓連接方案,同時蘇州連接器工廠將儲能連接器產(chǎn)能提升40%,目標(biāo)服務(wù)國家電投等頭部項目。
在海外連接器大廠加速布局中國儲能市場的背景下,本土連接器企業(yè)正通過差異化競爭策略構(gòu)筑護(hù)城河。
中航光電的液冷連接器已通過寧德時代認(rèn)證并進(jìn)入其儲能供應(yīng)鏈,行業(yè)分析顯示其成本較外企方案低約20%-25%。永貴電器研發(fā)的智能插拔連接器(YG-SC300)可實時監(jiān)測溫升與接觸電阻,已適配華為數(shù)字能源平臺并應(yīng)用于多個儲能項目。
而隨著儲能系統(tǒng)在可再生能源中的應(yīng)用增加,連接器的需求和技術(shù)也在發(fā)展。為深入探討國內(nèi)儲能連接器的市場及技術(shù)趨勢,《國際線纜與連接》與國內(nèi)第一家做注塑式插座的連接器企業(yè)——琥正電子進(jìn)行了對話。
琥正電子總經(jīng)理趙正午指出,在儲能系統(tǒng)安全性需求升級的驅(qū)動下,當(dāng)前儲能連接器的技術(shù)焦點已從液冷散熱轉(zhuǎn)向油冷防爆。“今年大部分客戶已經(jīng)往油冷方向走了。油冷最大的優(yōu)勢是防爆,即在冷卻的同時也能防起火、防爆炸的作用。”趙正午總經(jīng)理解釋道。
而在與國外連接器廠商的技術(shù)差距方面,趙正午認(rèn)為結(jié)構(gòu)設(shè)計上本土企業(yè)甚至領(lǐng)先,比如琥正首次研發(fā)投入市場的注塑式插座方案,市場滲透率不斷加大。
琥正FSP 6.0單芯彎頭連接器,注塑式插座能夠?qū)崿F(xiàn)銅排與絕緣體的精準(zhǔn)對位封裝
圖/琥正官網(wǎng)
“儲能連接器看似簡單,實則涉及結(jié)構(gòu)、電氣、環(huán)境三大維度的深度適配。”趙正午以浸沒式液冷儲能系統(tǒng)為例解釋道,客戶對銅排長度、安裝開孔尺寸、防油等級等參數(shù)存在數(shù)十種定制需求。不同于國際大廠標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的剛性交付模式,本土企業(yè)可針對軟/硬銅排應(yīng)用場景、油冷系統(tǒng)密封件配置等特殊需求,在48小時內(nèi)完成方案調(diào)整。
當(dāng)談及本土連接器企業(yè)在儲能連接器領(lǐng)域的核心競爭力時,趙正午表示,海外售后服務(wù)網(wǎng)點不足是本土企業(yè)的劣勢,因為國際連接器大廠有遍布全球的售后網(wǎng)絡(luò)。不過,在快速響應(yīng)客戶需求、定制化服務(wù),以及結(jié)構(gòu)、電氣和環(huán)境方面的特殊要求方面,本土企業(yè)有著先天的優(yōu)勢。
在AI算力爆發(fā)與“東數(shù)西算”工程的雙重驅(qū)動下,中國通信連接器市場正以年復(fù)合增長率30%-35%的速度擴(kuò)容,預(yù)計2025年規(guī)模突破600億元,其中AI相關(guān)連接器占比超70%。
在AI訓(xùn)練等智算場景的需求當(dāng)中,224G技術(shù)逐漸成為支持海量數(shù)據(jù)高效處理和快速傳輸?shù)年P(guān)鍵技術(shù)。以英偉達(dá)GB200 NVL72服務(wù)器集群為例,其背板互連系統(tǒng)集成超過2000個224G連接器。
為加速滲透中國AI數(shù)據(jù)中心及通信市場,以安費諾、莫仕、羅森伯格為代表的海外連接器巨頭通過技術(shù)壓制占領(lǐng)了強(qiáng)勢地位。
莫仕224G解決方案是業(yè)界首個芯片到芯片之間互連的產(chǎn)品組合,支持的信號速率高達(dá)224 Gbps-PAM4。“224G解決方案中,cable應(yīng)用比例加大,電纜背板連接系統(tǒng)優(yōu)于傳統(tǒng)PCB背板,單板飛線替代PCB可優(yōu)化信號傳輸。”莫仕信號完整性專家鄧倩詳解了224G解決方案的設(shè)計特點。
▲莫仕224G解決方案 圖/莫仕官網(wǎng)
這些國外連接器企業(yè)憑借技術(shù)積累,正逐步擴(kuò)大對中國的市場布局。
l 安費諾:蘇州工廠已投產(chǎn)支持224G PAM4速率的Xceed™背板連接器,適配英偉達(dá)HGX GPU集群。該產(chǎn)品在浪潮信息AI服務(wù)器高速互連方案中占比約65%-70%,高端機(jī)型單臺連接器價值可達(dá)5000元。
l 羅森伯格:昆山基地量產(chǎn)的QSFP-DD 800G光模塊連接器已應(yīng)用于中國超算中心,市場份額約20%。該產(chǎn)品單端口功耗3.5W,較上代400G方案降低30%,適配博通Tomahawk 5芯片組。
l 莫仕:與阿里云合作開發(fā)液冷數(shù)據(jù)中心解決方案,其CoolEdge™系列連接器散熱效率達(dá)0.15℃/W。
安費諾、莫仕等連接器外企憑借標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)與生態(tài)綁定,對本土連接器企業(yè)的影響呈現(xiàn)“技術(shù)壓制與生態(tài)擠壓并存”的態(tài)勢。本土廠商只能從政策紅利與差異化創(chuàng)新中尋找突圍路徑。
在“國產(chǎn)化率50%”政策倒逼下,立訊精密、華豐科技等企業(yè)實現(xiàn)結(jié)構(gòu)性突破。
l 立訊精密:2024上半年通信業(yè)務(wù)營收75億元,同比增加22%,其112G背板連接器通過華為昇騰服務(wù)器認(rèn)證,成本較安費諾低30%。
立訊精密高速互連產(chǎn)品 圖/國際線纜與連接
l 瑞可達(dá):800G技術(shù)預(yù)研(112Gbps PAM4)中,其400G背板連接器價格較泰科、安費諾低20%-30%。
l 華豐科技:推進(jìn)1.6T預(yù)研(224G PAM6),探索硅光集成連接器;與長芯盛等光模塊廠商共建生態(tài)圈,降低客戶集成成本。
由于外企在高端連接器市場的技術(shù)優(yōu)勢,中國企業(yè)在兼容國際生態(tài)時可能被動依賴此類方案,但可通過自主研發(fā)或本土標(biāo)準(zhǔn)尋求替代路徑。
在全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)與科技博弈加劇的背景下,跨國連接器企業(yè)的“深度本土化”戰(zhàn)略正在重塑中國市場競爭格局。從技術(shù)輸入到生態(tài)扎根的轉(zhuǎn)變,既為中國連接器行業(yè)帶來技術(shù)溢出效應(yīng),也加劇了高端連接器市場的競爭烈度。
在新能源汽車領(lǐng)域,800V高壓平臺與智能駕駛需求推動連接器性能躍升,中外廠商在高壓連接器、智能線束等領(lǐng)域的研發(fā)投入差距逐步縮小,立訊精密、電連技術(shù)等本土企業(yè)以48%以上的增速實現(xiàn)技術(shù)追趕。
儲能領(lǐng)域呈現(xiàn)“高端外企主導(dǎo),戶用本土突圍”的格局,本土企業(yè)需借力國產(chǎn)化政策窗口期,將場景創(chuàng)新優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)。
通信領(lǐng)域則面臨最嚴(yán)峻的技術(shù)壓制,安費諾、莫仕、羅森伯格通過與英偉達(dá)、阿里云的生態(tài)綁定,構(gòu)筑起標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)壁壘。
從三大領(lǐng)域的實踐可見,連接器行業(yè)的競爭,不僅僅拼成本與速度,更是在于標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)的較量。
泰科重組業(yè)務(wù)板塊押注自動駕駛,安費諾與英偉達(dá)合作定義AI服務(wù)器連接器標(biāo)準(zhǔn),羅森伯格的光接口專利能夠收取采用其設(shè)計的企業(yè)年營收1.5%-3%的許可費——這些動作無不昭示,技術(shù)話語權(quán)的爭奪已從單一產(chǎn)品延伸至生態(tài)構(gòu)建。對中國企業(yè)而言,短期替代紅利與長期技術(shù)突圍的平衡,將成為決勝關(guān)鍵。本土破局需聚焦三大方向:
l 技術(shù)反哺:利用新能源汽車、儲能等領(lǐng)域的應(yīng)用場景優(yōu)勢,將市場優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定權(quán);
l 垂直整合:強(qiáng)化與新能源汽車、數(shù)據(jù)中心、5G等產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)的協(xié)同創(chuàng)新;
l 全球化布局:高端對標(biāo)歐美(車規(guī)認(rèn)證),中低端搶占東南亞、中東新興市場。
在這場“既開放又對抗”的產(chǎn)業(yè)變局中,中國連接器行業(yè)已站在關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點。唯有通過自主技術(shù)創(chuàng)新與生態(tài)協(xié)同的雙輪驅(qū)動,才能在全球產(chǎn)業(yè)鏈價值重構(gòu)中實現(xiàn)從“市場腹地”到“創(chuàng)新高地”的跨越。
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在國際巨頭主導(dǎo)的連接器市場中,本土廠商思索技術(shù)2024年營收突破5億元,海外市場持續(xù)高增長。思索技術(shù)究竟是如何從本土供應(yīng)鏈突圍,到全球產(chǎn)能卡位的?
立訊精密以超2680億元營收穩(wěn)居龍頭,汽車與通信業(yè)務(wù)增速亮眼;壹連科技持續(xù)深耕新能源、低空經(jīng)濟(jì)等多元賽道;維峰電子則在新能源與汽車連接器領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)性調(diào)整中尋找增長點。
泰科電子推出LP 6.2線對板電源連接器;中航光電發(fā)布EVH6新一代片式大電流連接器;廣瀨電機(jī)帶來世界領(lǐng)先超低薄連接器“FH80”系列。
安費諾凈銷售額勁增48%,泰科電子銷售和收益超過預(yù)期,調(diào)整后每股收益創(chuàng)紀(jì)錄。其季度財報釋放關(guān)鍵信號:AI服務(wù)器與5G需求驅(qū)動高增長,連接器傳統(tǒng)業(yè)務(wù)承壓,亞洲市場成新增長極。
從物流倉庫運輸產(chǎn)品到處理最后一英里自動化運輸系統(tǒng),機(jī)器人在物流系統(tǒng)中發(fā)揮重要作用。
本文闡述了接觸件收縮電阻與α點形狀和尺寸以及機(jī)械接觸力大小的相互關(guān)系,同時還對電接觸件傳統(tǒng)的電壓-溫度關(guān)系進(jìn)行探究。
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