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配儲比例提高至10% 儲能即將引來爆發(fā)

2021年全球光儲累計裝機(jī)規(guī)模約11.5GW，中國約3.5GW，過去兩年增速也均在100%以上，實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電的大型光伏項目中配建儲能項目的占比為4%。

十四五期間部分省份光伏裝機(jī)規(guī)劃，嗶哥嗶特資訊整理

根據(jù)各省十四五期間光伏、儲能發(fā)展規(guī)劃看，已有25地明確新能源配置儲能具體要求，其中大部分省份劃定的比例不低于10%，僅已公布配儲比例的省份，儲能裝機(jī)規(guī)劃已超過29GW，假設(shè)其他尚未公布的省份也采用10%的配儲比例，預(yù)計十四五期間儲能裝機(jī)規(guī)模將超41GW。

十四五期間部分省份儲能裝機(jī)配置比例，嗶哥嗶特資訊整理

補(bǔ)貼政策 助推儲能渡過發(fā)展初級階段

據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年上半年全國各省份地區(qū)共發(fā)布儲能相關(guān)政策489項，其中15地明確光儲補(bǔ)貼政策，這些政策都將共同推動不同應(yīng)用場景下儲能商業(yè)模式的形成，賦予儲能強(qiáng)大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

部分省市光儲補(bǔ)貼政策詳情

從過去十年間光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程來看，政府補(bǔ)貼在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，對于市場形成良性循環(huán)起到了至關(guān)重要的作用，正是在政府的大力扶持和補(bǔ)貼下，國內(nèi)光伏產(chǎn)品熬過了成本生死平衡線，并在此基礎(chǔ)上催生出了世界上全球最大的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。對于儲能行業(yè)而言，補(bǔ)貼政策也具有同樣的效果，也正因此，我們認(rèn)為，隨著政策試點效果的顯現(xiàn)，疊加各地對儲能裝機(jī)配比的要求，接下來將會有越來越多的儲能補(bǔ)貼政策陸續(xù)出臺。此外，還有多重政策增厚儲能經(jīng)濟(jì)效益，推動工商業(yè)用戶都進(jìn)入市場。用戶側(cè)儲能需求激活，工業(yè)配儲潛力打開，成長空間巨大。

削峰填谷電價套利 儲能產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步增長

隨著疫情后的工業(yè)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程不斷加快，我國的用電量需求持續(xù)加大。據(jù)國家能源局披露的1-9月份全社會電力消費(fèi)情況，1—9月，全社會用電量累計64931億千瓦時，同比增長4.0%；全國工業(yè)用電量41619億千瓦時，同比增長1.7%，占全社會用電量的比重為64.1%。9月份全社會用電量7092億千瓦時，同比增長0.9%；全國工業(yè)用電量4597億千瓦時，同比增長3.6%，占全社會用電量的比重為64.8%。

?前我國絕?部分省市?業(yè)?戶均已實施峰?電價制，通過降低夜間低?期電價，提??天?峰期電價，來?勵?戶分時計劃?電。安裝儲能裝備即可以在電價較低的?期利?儲能裝置存儲電能，在電?峰期使?存儲好的電能，這種做法避免了大規(guī)模使用高價電，降低電力使用成本，實現(xiàn)峰谷電價套利。

根據(jù)國家電?數(shù)據(jù)，全國?電?省峰?價差分布于0.4~0.9元/kWh，為?戶側(cè)利?儲能來套利峰?價差提供了可觀空間。目前國內(nèi)用戶側(cè)配儲主要應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域，通過峰谷價差套利降低整體用能成本，根據(jù)各省最新的代理購電價格數(shù)據(jù)，2022年9月16個省峰谷價差進(jìn)一步擴(kuò)大，21 個省市最大峰谷價差超0.7元/Wh，工商業(yè)配儲降低整體用能成本效應(yīng)愈發(fā)顯著。

新能源汽車滲透率提高 光儲充或成解決用電痛點的良藥

目前單個直流快充樁的功率在60kW以上，大約相當(dāng)于二三十個家庭的用電量，以廣汽為代表的超充，其功率達(dá)到360-480kW，隨著新能源汽車保有量、車樁比的提升以及超級快充的普及，未來勢必會對電網(wǎng)造成更大沖擊。

2022年上半年，我國新能源汽車保有量已突破1000萬輛，產(chǎn)業(yè)發(fā)展初具規(guī)模。根據(jù)東南大學(xué)電氣工程學(xué)院教授黃學(xué)良的研究，2030年，我國新能源汽車保有量將達(dá)到8300萬輛，等效儲能容量將達(dá)50億千瓦時，屆時車輛充電需求將占社會用電量的6%~7%，最大充電負(fù)荷將占電網(wǎng)負(fù)荷的11%~12%，按現(xiàn)在的滲透率速度看，這一目標(biāo)極有可能提早實現(xiàn)，緩解電網(wǎng)符合迫在眉睫。

也正因如此，各省十四五規(guī)劃中紛紛對光伏新增裝機(jī)提出了明確的儲能配比要求，同時還提出到2025年公共機(jī)構(gòu)新建建筑屋頂光伏覆蓋率力爭達(dá)到50%，推動光儲充一體化落地。以特斯拉model 3為例，其電池容量為80千瓦時，按照一周充電一次算，年用電量約4000千瓦時，在廣東南部地區(qū)的日照條件下（1393-1625kWh/m2·年），約27m2的535W光伏電池板搭配50-80千瓦時左右的儲能裝機(jī)即可滿足一輛車的用電需求（參考光伏電池板年發(fā)電量的公式：年發(fā)電量（kWh）=當(dāng)?shù)啬昕傒椛淠埽↘WH/㎡）×光伏方陣總面積（㎡）×組件轉(zhuǎn)換效率×修正系數(shù)，組件效率為16.5%，修正系數(shù)參考65%）。

儲能電感、變壓器用量更大 未來空間有多大

錦浪科技候工表示，在儲能上主要是用到功率電感，功率變換變壓器，電流傳感器等一些輔助的磁性元件。如果后續(xù)新增的話，可能說對此集成這一塊的需求會越來越大，把某一些同種類的或者是不同種類的集成到一起去，然后實現(xiàn)更優(yōu)化更強(qiáng)大的功能。

浙江工業(yè)大學(xué)車?yán)茁暯淌诒硎?，對于電感?a class="keylinka" href="http://www.a3766.cn/news/s-%E5%8F%98%E5%8E%8B%E5%99%A8%E5%8E%82%E5%95%86-0-1.html" target="_blank">變壓器廠商來說，儲能應(yīng)用的電感、變壓器，很大程度上與應(yīng)用在光伏市場的電感、變壓器產(chǎn)品同源，儲能同樣要求元器件達(dá)到高效率，低損耗、低噪音、壽命長、絕緣耐壓等效果。

逆變器中的磁性元器件包括電感、變壓器等，起到儲能、升壓、濾波、消除 EMI 等關(guān)鍵作用。根據(jù)固德威招股書數(shù)據(jù)，電感和變壓器占逆變器總成本約為 15.7%。儲能系統(tǒng)與電網(wǎng)之間需通過儲能變流器連接，相比于光伏逆變器，儲能逆變器需要把交流電轉(zhuǎn)化為直流電，因此增加了 AC/DC 等模塊，電感、變壓器用量更大，單機(jī)的電感、變壓器價值量與成本占比也更高。

以逆變器龍頭陽光電源為例，2022年實現(xiàn)營業(yè)收入 222.24 億元，同比增長 44.56%，主要系光伏、儲能業(yè)務(wù)大幅增長所致，其半年報的數(shù)據(jù)顯示，儲能系統(tǒng)同比增長159.33%，占總營收比重 19.42%，以此推斷第三季度儲能業(yè)務(wù)營收約在43.16億左右，儲能市場的增長空間由此可見一斑。

從已公布業(yè)績的逆變器企業(yè)看，前三季儲能逆變器出貨量的快速增長，成為逆變器企業(yè)業(yè)績增長的重要原因。

錦浪科技在回復(fù)投資者提問時表示，2022Q3儲能占比總出貨數(shù)的25%，目前頭部電芯廠也會分配更多產(chǎn)能給儲能電池，隨著電芯價格預(yù)期下降，未來儲能將保持較快的增長速度。

2021年錦浪科技逆變器出貨量70.53 萬臺，30.19億元，其中儲能逆變器營收占比5.31%，假設(shè)儲能逆變器等值于光伏逆變器，其逆變器單價約4280元，實際上儲能逆變器單機(jī)價值量更高，光伏逆變器單價肯定低于4280元。根據(jù)錦浪科技在一次回復(fù)投資者提問時披露的數(shù)據(jù)顯示，其儲能逆變器單機(jī)價格約6000元左右，以此推斷，相比于光伏逆變器，儲能逆變器單機(jī)價值量增加40%以上。

錦浪科技逆變器銷售情況，圖片來源于錦浪科技2021年報

根據(jù)嗶哥嗶特產(chǎn)業(yè)研究室統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，儲能逆變器的價格約0.53/瓦，光伏逆變器（大功率）0.2-0.35/瓦，單機(jī)價值量同比增加51.43%-165%。另外，根據(jù)嗶哥嗶特產(chǎn)業(yè)研究室統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1GW裝機(jī)量對應(yīng)的電感變壓器市場規(guī)模約2500萬元，根據(jù)上文各省已劃定儲能裝機(jī)比例的規(guī)劃推斷，十四五期間僅儲能逆變器就將為電感、變壓器帶來5.23億-17.43億元的增量市場。

此外，儲能逆變器還有一個特點就是功率越小，成本越高，即單機(jī)價值量越高，當(dāng)前儲能逆變器功率段主要集中在320kW、225kW、5-10kW左右這三個功率段，且小型化的趨勢明顯，對于電感、變壓器企業(yè)而言，應(yīng)當(dāng)多關(guān)注小功率段相關(guān)的儲能產(chǎn)品。

緊跟市場趨勢 多家頭部電感、變壓器企業(yè)已有相關(guān)布局

上文提到儲能市場增量在不斷增大，對電感、變壓器也提出了高效率、低損耗、絕緣強(qiáng)和能夠適應(yīng)多種環(huán)境等要求。

中國電源學(xué)會第九屆磁技術(shù)專委會主任委員、太原理工大學(xué)楊玉崗教授曾指出，在電感、變壓器生產(chǎn)工藝上，要增加初次級的耦合面積，減少漏感，從而降低電感、變壓器的損耗。電感、變壓器行業(yè)可通過強(qiáng)大的材料和工藝技術(shù)積累，使得電感、變壓器企業(yè)具備良好的模塊化設(shè)計能力，綜合發(fā)揮電感、變壓器制造、組裝和定制化技術(shù)。

國內(nèi)電感行業(yè)龍頭順絡(luò)電子（共模電感、高頻電感等產(chǎn)品），京泉華（主要產(chǎn)品為電感、變壓器）等企業(yè)相關(guān)的電感、變壓器產(chǎn)品也已廣泛應(yīng)用于光伏儲能逆變器。

電感、變壓器企業(yè)要搶占這一市場，就需要及時針對客戶的需求做出快速反應(yīng)，配合下游產(chǎn)品的創(chuàng)新應(yīng)用對電感、變壓器做適度的更新設(shè)計，在電感、變壓器技術(shù)理論研究、新材料應(yīng)用、設(shè)計水平等方面努力，且要改進(jìn)電感、變壓器制造工藝方，提高電感、變壓器產(chǎn)品的一致性和穩(wěn)定性等，電感、變壓器產(chǎn)品要做到功能的集成化，結(jié)構(gòu)的緊湊化。

結(jié)語

從政策推動儲能發(fā)展、到儲能市場規(guī)模擴(kuò)大、再到儲能企業(yè)推出更多儲能產(chǎn)品，有望帶動電感、變壓器市場需求，為電感、變壓器企業(yè)再開一全新賽道。

據(jù)現(xiàn)有的數(shù)據(jù)和市場情況看，專業(yè)人士預(yù)測儲能并不會似新能源汽車有一個爆發(fā)性的增長。儲能市場增長相對緩慢，但是持續(xù)周期會很長，且增長趨勢較為勻稱。

儲能需求提升，給眾多電感、變壓器企業(yè)帶來了發(fā)展機(jī)遇，越來越多的電感、變壓器企業(yè)也進(jìn)入到儲能產(chǎn)業(yè)鏈中，但在此過程中依然還有很多挑戰(zhàn)需要去逐步攻克。需求不斷攀升，如何保證電感、變壓器產(chǎn)品質(zhì)量安全，提升能效實現(xiàn)降本增效，是電感、變壓器企業(yè)需要更進(jìn)一步研究的問題。