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存儲(chǔ)器一直是半導(dǎo)體材料市場(chǎng)中占有率較大的商品之一，且被覺(jué)得是這輪全世界半導(dǎo)體材料市場(chǎng)下降的關(guān)鍵因素。殊不知，前不久本來(lái)不斷降低的存儲(chǔ)器價(jià)格卻迎來(lái)了一輪增漲市場(chǎng)行情。剖析人員覺(jué)得，造成這波存儲(chǔ)器價(jià)格上漲的原因恰好是韓日爆發(fā)的貿(mào)易戰(zhàn)爭(zhēng)——日本國(guó)對(duì)韓半導(dǎo)體材料重要原材料限定出入口造成三星、SK海力士限產(chǎn)，反倒間接性有益于改進(jìn)當(dāng)今存儲(chǔ)器市場(chǎng)供過(guò)于求的局勢(shì)。那麼，此次存儲(chǔ)器的價(jià)錢起伏是極少數(shù)公司趁機(jī)蹭熱點(diǎn)加價(jià)，或是擁有實(shí)際支撐點(diǎn)?將來(lái)存儲(chǔ)器市場(chǎng)能不能借此機(jī)會(huì)獲得一輪長(zhǎng)期性的上升之勢(shì)呢?

日本國(guó)對(duì)韓禁運(yùn)，存儲(chǔ)器價(jià)格(現(xiàn)貨交易)上漲

在經(jīng)歷了快一年“起起落落難休”的局勢(shì)后，國(guó)際性存儲(chǔ)器價(jià)格發(fā)生了一輪小幅度增漲的市場(chǎng)行情。依據(jù)研調(diào)組織集邦咨詢集團(tuán)旗下DRAMeXchange數(shù)據(jù)信息，7月10日8GB DDR4 DRAM存儲(chǔ)器平均價(jià)較前一天增漲1.2%。這也是2018-2019年9月以來(lái)，存儲(chǔ)器價(jià)格初次增漲。

除此之外，一部分運(yùn)行內(nèi)存模組生產(chǎn)商如威剛等早已逐漸都有限制數(shù)量。而伴隨著存儲(chǔ)器價(jià)格的反跳，具有NAND芯片制造技術(shù)能力的旺宏、華邦等廠，及其運(yùn)行內(nèi)存模組廠威剛、創(chuàng)見(jiàn)、十銓、群聯(lián)、宇瞻和廣穎等獲益顯著，運(yùn)營(yíng)有望大幅度提高。

那麼，是什么造成此次存儲(chǔ)器價(jià)格上漲呢?一些市場(chǎng)剖析人員將矛頭偏向韓日貿(mào)易戰(zhàn)爭(zhēng)。因?yàn)轫n國(guó)企業(yè)三星、SK海力士占有全世界存儲(chǔ)器市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，DRAM存儲(chǔ)器市場(chǎng)，三星占全世界存儲(chǔ)器市場(chǎng)份額的43.9%，SK海力士為29.5%;NAND閃存市場(chǎng)，三星為36.5%，SK海力士為10.5%。在韓日貿(mào)易戰(zhàn)影響下，倆家企業(yè)均有可能減縮存儲(chǔ)器生產(chǎn)能力。可是，因?yàn)楝F(xiàn)階段國(guó)際市場(chǎng)上DRAM存儲(chǔ)器和NAND閃存都存有著供大于求的隱患。因而，這對(duì)存儲(chǔ)器市場(chǎng)而言反倒是個(gè)喜訊。

據(jù)韓《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)導(dǎo)，三星和SK海力士已經(jīng)考慮到從當(dāng)月逐漸降低NAND閃存生產(chǎn)量。“對(duì)生產(chǎn)量降低的預(yù)估很有可能會(huì)拉高價(jià)錢。”韓國(guó)首爾DB Financial Investment投資分析師KwonSung-ryul表明。

運(yùn)行內(nèi)存廠旺宏老總吳敏求也覺(jué)得，在日本的政府對(duì)半導(dǎo)體重要原材料出入口發(fā)出禁令的狀況下，短時(shí)間雖然有庫(kù)存量可提供，長(zhǎng)期性看來(lái)一定會(huì)導(dǎo)致斷貨，在禁令推行的3個(gè)月后，NAND閃存市場(chǎng)可能“極其”混亂。在需求量很高的狀況下，別的非韓廠的運(yùn)行內(nèi)存生產(chǎn)商，可能因此獲益。

實(shí)際上，這并不是存儲(chǔ)器生產(chǎn)商第一次從大事件中獲益。2013年，SK海力士在中國(guó)無(wú)錫工廠的火災(zāi)事故影響著全世界DRAM存儲(chǔ)器生產(chǎn)量的6%，并使這種集成ic的價(jià)錢一度飆漲了約88%。

趁機(jī)加價(jià)，還是有實(shí)際支撐點(diǎn)?

那麼，這輪存儲(chǔ)器價(jià)格上漲的身后，是不是擁有趁機(jī)加價(jià)的行為呢?集邦咨詢科學(xué)研究協(xié)理陳玠瑋表明：“以NAND閃存合同價(jià)看來(lái)，現(xiàn)階段觀查到價(jià)格的確是有一定的增漲。”換句話說(shuō)，盡管市場(chǎng)上在所難免存有一定的炒作行為，但是，這輪存儲(chǔ)器價(jià)格增漲也是有一定實(shí)際支撐點(diǎn)的。

實(shí)際上，在韓日貿(mào)易戰(zhàn)爭(zhēng)產(chǎn)生以前，NAND閃存市場(chǎng)早已擁有庫(kù)存量迅速消化吸收的征兆，而且發(fā)生存儲(chǔ)器價(jià)錢將完畢長(zhǎng)期性下跌的呼吁。2019年6月份，遭受日本國(guó)地震危害，東芝公司NAND閃存工廠生產(chǎn)量降低20%之上。

本次事情不但對(duì)飛利浦的生產(chǎn)量導(dǎo)致危害，并且西數(shù)也在東芝的生產(chǎn)制造工廠生產(chǎn)制造NAND閃存，一樣遭受重挫。因?yàn)轱w利浦和西數(shù)的市場(chǎng)份額各自達(dá)到19.3%和15.3%，這早已在一定水平上產(chǎn)生限產(chǎn)、降庫(kù)存量的實(shí)際效果，對(duì)存儲(chǔ)器價(jià)格產(chǎn)生了支撐點(diǎn)。

陳玠瑋甚至覺(jué)得，這次存儲(chǔ)器價(jià)格的小幅度增漲主要是遭受東芝一部分工廠斷電的影響。“韓日貿(mào)易戰(zhàn)爭(zhēng)現(xiàn)階段還僅僅滯留在信息表面。”陳玠瑋說(shuō)。

長(zhǎng)期性行情有待觀查，反轉(zhuǎn)或在明年中后期?

長(zhǎng)期性看來(lái)，存儲(chǔ)器市場(chǎng)可能會(huì)有怎樣發(fā)展趨勢(shì)?將來(lái)存儲(chǔ)器能不能依靠本次事情的影響，迎接一輪長(zhǎng)期性的上升之勢(shì)呢?

集邦咨詢覺(jué)得，股票消息只有危害短期內(nèi)市場(chǎng)行情，長(zhǎng)期性轉(zhuǎn)變還要看存儲(chǔ)器市場(chǎng)的供求局勢(shì)。DRAM存儲(chǔ)器早已經(jīng)歷了持續(xù)三個(gè)季度的迅速下降，中下游模組廠的庫(kù)存量普遍低。因而，在韓日貿(mào)易戰(zhàn)爭(zhēng)信息的危害下，的確有一部分模組廠給出上升的價(jià)錢或表明將終止生產(chǎn)制造。殊不知，現(xiàn)貨交易市場(chǎng)只占總體DRAM存儲(chǔ)器市場(chǎng)的10%，中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)鏈的供求趨勢(shì)仍需關(guān)心占有率超出9成的合同市場(chǎng)。

集邦資詢杰出協(xié)理吳雅婷表明：“現(xiàn)階段DRAM存儲(chǔ)器仍處在買家市場(chǎng)，原裝庫(kù)存量只有降價(jià)求售。往后價(jià)錢什么時(shí)候反轉(zhuǎn)，依然在于需求面什么時(shí)候發(fā)生大幅度提高。”

但從需求面看來(lái)，無(wú)論是零售端PC、智能機(jī)，或是公司用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器與大數(shù)據(jù)中心的基本建設(shè)，現(xiàn)階段總體終端設(shè)備要求依然展現(xiàn)十分疲軟的趨勢(shì)。因而，DRAM存儲(chǔ)器市場(chǎng)短期內(nèi)很有可能會(huì)遭受韓日貿(mào)易戰(zhàn)爭(zhēng)信息的危害，但卻難以就因此得到市場(chǎng)將發(fā)生結(jié)構(gòu)性供求反轉(zhuǎn)的結(jié)果。

吳雅婷預(yù)計(jì)，DRAM存儲(chǔ)器市場(chǎng)發(fā)生反轉(zhuǎn)的時(shí)間點(diǎn)有可能落在明年第二季末至第三季度之內(nèi)。到時(shí)候有可能發(fā)生終端設(shè)備的旺季需求，推動(dòng)存儲(chǔ)器的庫(kù)存量消化吸收，從而推高價(jià)錢。

對(duì)于NAND閃存市場(chǎng)，因?yàn)镹AND閃存圓晶的市場(chǎng)價(jià)格早已稍低，預(yù)估7月起各經(jīng)銷商價(jià)格將發(fā)生漲幅。集邦咨詢覺(jué)得，因?yàn)榻?jīng)銷商普遍常備2至3個(gè)月的庫(kù)存量，大部分模組廠不易第一時(shí)間接納價(jià)格上漲，事后則需視市場(chǎng)及供貨端庫(kù)存量情況決策買賣價(jià)是不是增漲。盡管NAND閃存價(jià)錢短期內(nèi)將發(fā)生上升，但長(zhǎng)期性仍有降價(jià)的壓力。