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特斯拉在華建立工廠之后，在中國、甚至全球的新能源汽車市場上呈現(xiàn)了摧枯拉朽之勢，憑借的是先發(fā)優(yōu)勢+成本控制，在其他車企、消費(fèi)者還沒反應(yīng)過來之時(shí)，快速搶占用戶心智、確立市場地位、建立競爭優(yōu)勢。

然而4月以來，一樁樁負(fù)面新聞，讓特斯拉接連站在了輿論的風(fēng)口浪尖，國內(nèi)新能源汽車造車勢力繃緊了神經(jīng)，電動車頂流的特斯拉走過的路、踩過的坑，其他造車勢力心存敬畏。

新能源汽車行業(yè)過去一年逆勢再度上揚(yáng)，給產(chǎn)業(yè)鏈提振了士氣，但時(shí)下擺在該行業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈面前的難題，不僅僅是這連樁負(fù)面的新聞，還有難以破解的死局。

新能源汽車攜產(chǎn)業(yè)鏈攀升

在闡述困局前，我們先回顧下過去一段時(shí)間行業(yè)的戰(zhàn)績!

根據(jù)乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)，一季度國內(nèi)新能源汽車銷量為47.7萬輛，其中上汽通用五菱銷售96674輛，占20.26%，為市場份額最高的品牌;特斯拉銷售72934輛，排在第二位，市場份額15.28%;排在第三位的比亞迪市場份額為11.19%，累計(jì)銷量53383輛。

另外，根據(jù)各品牌公布的數(shù)據(jù)，今年前4個月，蔚來累計(jì)交付27162輛;小鵬汽車和理想汽車的累計(jì)交付量相當(dāng)，分別為18487輛和18118輛;哪吒汽車?yán)塾?jì)交付11458輛，超過10000輛大關(guān);零跑汽車前4個月累計(jì)交付了5909輛。

2020年，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成136.6萬輛和136.7萬輛，創(chuàng)歷史新高，同比分別增長7.5%和10.9%。

分車型看，純電動汽車產(chǎn)銷分別完成110.5萬輛和111.5萬輛，同比分別增長5.4%和11.6%;

插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成26萬輛和25.1萬輛，同比分別增長18.5%和8.4%。

新能源汽車增量，也表現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績水平上。珠海云路新能源有限公司在新能源汽車市場主要提供一些磁環(huán)類、共模電感類、大功率扁平變壓器。生產(chǎn)經(jīng)理夏吉明說：“今年整個新能源汽車市場比我們預(yù)期還要好，從去年年底到現(xiàn)在快速增長，也得益于現(xiàn)在一些新能源汽車企業(yè)陸續(xù)做大做強(qiáng)。我們還在擴(kuò)充產(chǎn)能，車間相比去年增加了一倍的空間，也增加多了多名技術(shù)人員。此前，我們汽車電子車間只有幾十號人，現(xiàn)在已達(dá)到150多人。去年汽車電子業(yè)務(wù)在我們公司產(chǎn)值比大概是10%左右，今年預(yù)計(jì)可達(dá)到20%左右”

四川經(jīng)緯達(dá)科技集團(tuán)有限公司研發(fā)總監(jiān)汪洪偉同樣提到，今年一季度，經(jīng)緯達(dá)新能源事業(yè)部業(yè)績表述不俗，同比上漲30%。他表示，雖然4月份以來，以特斯拉為代表的電動汽車出現(xiàn)多個負(fù)面新聞，但這可能僅是暫時(shí)性陷入了技術(shù)性難題的困局，困局并非不可突破。“對于新能源汽車的發(fā)展我們是抱有無限期待的。”

蘇州宇盛電子有限公司總經(jīng)理陳紅星認(rèn)為，由于特斯拉目前在國內(nèi)有量產(chǎn)，所以它的價(jià)格還是有進(jìn)一步下調(diào)，這對整個市場刺激比較大，所以他現(xiàn)在也是處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，對材料的需求也是很大。“雖然特斯拉是新能源的標(biāo)桿，但是國內(nèi)的新能源車也同步起來了。我們非?？春眯履茉雌囆袠I(yè)，我們判斷新能源汽車在未來會逐年增長，逐步地替代傳統(tǒng)燃油汽車。”

小鵬汽車車身電子工程師陳利強(qiáng)說：“現(xiàn)在很多人只要開完電動車，再去開同等價(jià)位的燃油車，發(fā)現(xiàn)它的動力性可能比不上電動車，再往回開燃油車可能沒那么習(xí)慣。所有有些車主購置電動車后，此前的燃油車基本就擱置了。”

他認(rèn)為，新能源汽車消費(fèi)群體畫像很重要，新生一代的消費(fèi)群體可能跟一些傳統(tǒng)大眾客戶群體不一樣，新生代群體愿意去嘗試一些新的事物，成為新能源汽車用戶。而這些群體在使用電動車后發(fā)現(xiàn)電動車更安靜，提速也更有優(yōu)勢一點(diǎn)，有這種客戶之后，會延伸到家庭成員。在這邊口碑之下，逐步引導(dǎo)更多人進(jìn)入新能源車賽道。

千如電機(jī)指出，未來三年電動車將進(jìn)入發(fā)展的全盛期，給行業(yè)發(fā)展帶來新契機(jī)。為此，千如電機(jī)正擴(kuò)充產(chǎn)能的EMI噪聲濾波器及合金粉壓一體成型電感器，這兩者皆為電動車應(yīng)用領(lǐng)域的重要元器件。

據(jù)悉，目前千如電子的車用電子業(yè)務(wù)占其營收約15%至20%，這一市場的主要客戶為歐系，少數(shù)美系。2021年，他們還決定著力于向正準(zhǔn)備起步的日本車用電子市場開拓。千如希望今年比2020成長幅度更大，繼續(xù)實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)的成長目標(biāo)。

國家新能源汽車創(chuàng)新工程項(xiàng)目專家組組長王秉剛認(rèn)為，經(jīng)過十年的發(fā)展國內(nèi)的新能源汽車即將走出政府政策鼓勵為導(dǎo)向的培育期，進(jìn)入以市場為導(dǎo)向的快速發(fā)展期。他還預(yù)測了未來十五年的發(fā)展愿景和分階段里程碑，2025年，EV和PHEV占總銷量的15%～25%，2030年，EV和PHEV占總銷量的30%～40%，2035年，EV和PHEV占總銷量的50%～60%。

電驅(qū)動大勢所趨

王秉剛表示，純電動汽車?yán)瓌恿藙恿﹄姵?、?qū)動電機(jī)、電控系統(tǒng)與充換電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈的初步建成，已經(jīng)成為了增強(qiáng)我國汽車工業(yè)發(fā)展與增強(qiáng)競爭力的重要基礎(chǔ)。

他認(rèn)為全面電動化將消除傳統(tǒng)汽車與新能源汽車的技術(shù)體系界限，構(gòu)筑中國汽車產(chǎn)業(yè)的新的整體技術(shù)架構(gòu)和產(chǎn)業(yè)鏈布局，電驅(qū)動系統(tǒng)是未來汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的重中之重。“不過，當(dāng)前我國在電驅(qū)動系統(tǒng)上存在明顯的短板，機(jī)電耦合裝置技術(shù)落后，要吸取內(nèi)燃機(jī)的教訓(xùn)，加大驅(qū)動系統(tǒng)的自主研發(fā)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展，重視關(guān)鍵材料、核心零部件、元器件與主控芯片級軟件架構(gòu)的研發(fā)，形成自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈。”

隨著未來汽車電氣化、智能化水平不斷提升，發(fā)動機(jī)、變速箱等內(nèi)燃機(jī)動力系統(tǒng)逐步被取代，傳統(tǒng)機(jī)械部件價(jià)值大幅縮水，與此同時(shí)，汽車電氣化部件則將迎來跨越式發(fā)展，成為最重要的整車價(jià)值提升環(huán)節(jié)。

以2019年某款主流A級轎車為例，該車仍由內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動，搭載L1級別駕駛輔助功能，整車電子電子部件總價(jià)值約為2.2萬元人民幣，主要由車載傳感器、屏幕、線束、線控執(zhí)行機(jī)構(gòu)、芯片等電氣化零部件貢獻(xiàn)。預(yù)計(jì)到2025年，假設(shè)該車型已經(jīng)升級為純電動汽車，智能化水平可達(dá)L3級別，其整車電子電器部件總價(jià)值將翻倍，高達(dá)約5萬元。價(jià)值增量主要由新能源驅(qū)動系統(tǒng)貢獻(xiàn)，占比超過50%，且不包括動力電池與驅(qū)動電機(jī)價(jià)值，其次為自動駕駛等級提升帶來的價(jià)值增長。因此，未來5年，由于駕駛輔助功能仍停留在L3及以下級別，新能源浪潮下的電驅(qū)動系統(tǒng)將成為整車價(jià)值的主要增長點(diǎn)，尤其是考慮到更高價(jià)值的動力電池對整車價(jià)值增量貢獻(xiàn)將更為顯著，從而帶動技術(shù)升級與產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值轉(zhuǎn)移。

汪洪偉認(rèn)為，當(dāng)前全球石油能源能源日益短缺，石油價(jià)格日益高昂，電驅(qū)動系統(tǒng)將成為汽車工業(yè)未來一個重要的發(fā)展方向。

目前，電驅(qū)動系統(tǒng)的集成以三合一技術(shù)路線為主流，即將電機(jī)、電控(逆變器)與減速器集成為電驅(qū)橋，常見于P3/P4混動的插電混動和純電動車型上。電控系統(tǒng)的集成則傾向多合一模塊，通常將變壓器、車載充電機(jī)、加熱器、功率分流模塊等進(jìn)行集成，甚至?xí)CU、MCU等包含在內(nèi)。

小鵬汽車車身電子工程師陳利強(qiáng)表示，三合一已經(jīng)是量產(chǎn)的一個技術(shù)了。隨著未來純電動車型進(jìn)一步滲透，集成化新能源模塊的應(yīng)用愈加廣泛。尤其是三合一電驅(qū)動，由于其體積小、重量輕、成本低等核心優(yōu)勢，在合資車企及自主品牌未來的純電平臺車型上均將成為標(biāo)配。作為新能源汽車上游配套廠商，經(jīng)緯達(dá)也參與了下游廠商三合一等汽車應(yīng)用技術(shù)的研發(fā)，緊密配合富特、飛仕得等合作客戶在充電樁、BMS等產(chǎn)品研發(fā)。

芯片缺失受制于人，跟著芯片找蛋糕

按國內(nèi)目前新能源汽車行業(yè)發(fā)展趨勢，當(dāng)前行業(yè)發(fā)展本該氣勢如虹，然而，作為高端制造業(yè)，我國在電池續(xù)航里程上雖已取得長足進(jìn)步，但新能源汽車發(fā)展無芯不可，且所缺芯片短時(shí)難以實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。

乘聯(lián)會指出，進(jìn)入二季度，廠商芯片短缺的影響凸顯，產(chǎn)能不足造成的批售節(jié)奏后移，或?qū)鲗?dǎo)至終端，帶來折扣回收和購買觀望情緒，預(yù)計(jì)芯片壓力在下半年才能得到緩解。而英特爾CEO近日則稱芯片短缺可能需要幾年時(shí)間才能解決。

在排名全球前20名的汽車半導(dǎo)體廠商中，我國本土企業(yè)僅有1家，部分關(guān)鍵零部件進(jìn)口超過80%。另一方面，行業(yè)發(fā)展空間較小，供應(yīng)鏈企業(yè)面臨較大生存壓力。

“現(xiàn)在全球汽車缺芯現(xiàn)象比較嚴(yán)重，也造成了很多整機(jī)廠商就停產(chǎn)。所幸目前還沒有影響我們的生產(chǎn)，但后期還未有定數(shù)，這種現(xiàn)象對很多行業(yè)打擊都大。整個行業(yè)缺芯導(dǎo)致我們會逐漸往國產(chǎn)化的方向推進(jìn)。”陳利強(qiáng)說。

汪洪偉說，缺芯情況下，他們的客戶只能通過增加應(yīng)用場景開源，經(jīng)緯達(dá)也通過增加產(chǎn)品線，保證整體業(yè)績不下滑，他預(yù)估，今年增長趨勢會低于規(guī)劃，原計(jì)劃產(chǎn)值翻一番，但從目前來看，預(yù)計(jì)實(shí)際增長為30%。

即便終端生產(chǎn)受限，但在缺芯情況下，許多芯片廠商仍將會重點(diǎn)供應(yīng)新能源汽車市場。大比特資訊調(diào)研人員通過對國內(nèi)60家芯片相關(guān)廠商進(jìn)行調(diào)研，發(fā)現(xiàn)這些廠商在有限芯片下，會優(yōu)先供應(yīng)一些他們認(rèn)為的高價(jià)值市場，在前五大側(cè)重供應(yīng)市場中，便有新能源汽車。

對于磁性元件等被動元件廠商來說，他們的產(chǎn)品方案最終走向主要是根據(jù)芯片廠商走，芯片廠商器重的市場，這些企業(yè)更應(yīng)該堅(jiān)定行業(yè)發(fā)展信心。

芯片固然是當(dāng)下新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈最為棘手的問題，但行業(yè)發(fā)展諸多供應(yīng)環(huán)節(jié)，國產(chǎn)品牌仍需與強(qiáng)勁的海外品牌競爭，除了本土化優(yōu)勢，在技術(shù)優(yōu)勢上仍難占上風(fēng)。

在去年舉辦的全球新能源汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會上，許多新能源汽車廠商都認(rèn)為，目前國內(nèi)供應(yīng)鏈的核心基礎(chǔ)研究仍然比較差，很多關(guān)鍵零部件還不具備自主生產(chǎn)能力，這對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展將造成很大的影響。核心零部件的研發(fā)應(yīng)當(dāng)成為國內(nèi)供應(yīng)鏈領(lǐng)域玩家重點(diǎn)發(fā)力方向。

理想汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁沈亞楠說，“預(yù)計(jì)到2025年，智能電動車在我國要賣到500萬臺，甚至750萬臺。但是，現(xiàn)有供應(yīng)鏈體系難以支撐這樣的高速增長。”

蔚來汽車執(zhí)行副總裁沈峰表示，蔚來期望自己的合作伙伴可以集中在自己的工廠周圍，70%的供應(yīng)鏈企業(yè)在合肥工廠的600公里范圍內(nèi)，92%的零部件采購來自合作伙伴的中國工廠。

行百里者半于九十，磁元件企業(yè)再奮力

由于各家設(shè)計(jì)不同，一輛新能源汽車大概可用到100-200個磁性元器件。在新能源汽車電子市場，國內(nèi)磁性元器件廠商需要與TDK、村田、太陽誘電等老牌廠商同臺競爭，而且，除了在技術(shù)上多方面仍深處下風(fēng)，這些老牌廠商基于過去的資源積累和實(shí)力地位，其磁性元器件產(chǎn)品與許多芯片廠商方案嚴(yán)密“捆綁”，想撬動這些既定方案，難度不小。

陳利強(qiáng)告訴記者，小鵬汽車不會直接向電子元器件廠商采購產(chǎn)品，但平時(shí)會去了解一下，比如電容、電阻、電感等元器件是哪些品牌的產(chǎn)品。“我們主要與上游的一些電源模塊、芯片廠商合作，主要由他們?nèi)ヘ?fù)責(zé)。他們有時(shí)候也會有原創(chuàng)的技術(shù)過來這邊與我們交流。我們也會定期去了解那些企業(yè)的產(chǎn)品工藝、性能、企業(yè)資質(zhì)等各方面信息。”顯然，只要企業(yè)實(shí)力在線，就有機(jī)會獲得終端廠商關(guān)注。

雖然進(jìn)入門檻較高，但也不乏有一些相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈不同程度進(jìn)入這一市場。

汪洪偉說，當(dāng)前國內(nèi)磁性元器件在新能源汽車的供應(yīng)鏈上的企業(yè)主要有順絡(luò)電子、銘普光磁、經(jīng)緯達(dá)、可立克，嘉龍海杰等廠商，這些廠商在各自的擅長領(lǐng)域都有所建樹，一些產(chǎn)品也已經(jīng)進(jìn)入世界先進(jìn)行列。

這批國內(nèi)磁性元器件廠商擁有較高的自動化生產(chǎn)能力，并在不斷加大研發(fā)投入力度，加快強(qiáng)化他們在新能源汽車市場的競爭力，為2025智能智造升級，推動磁性元器件自動化生產(chǎn)起到行業(yè)帶頭作用。

汪洪偉告訴記者，經(jīng)緯達(dá)的產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入了新能源汽車的電池管理BMS系統(tǒng)、自動駕駛ADAS系統(tǒng)、影視娛樂系統(tǒng)(AVB)、車載電源OBC、電子阻力傳感器。經(jīng)緯達(dá)用于新能源汽車的主要產(chǎn)品有網(wǎng)絡(luò)變壓器、高絕緣防護(hù)等級隔離變壓器、貼片式4532共模電感、一體成型電感，以及用于AC-DC、DC-DC的車載變壓器。“針對新能源汽車市場需求，我們將推動重點(diǎn)產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)更寬廣的應(yīng)用耐候性，生產(chǎn)更高性能指標(biāo)產(chǎn)品，并推動經(jīng)緯達(dá)設(shè)備與產(chǎn)品開發(fā)雙向結(jié)合。”

經(jīng)緯達(dá)還準(zhǔn)備斥資5000萬打造智能工廠，并計(jì)劃前期引入100臺智能機(jī)械手臂。汪洪偉希望經(jīng)緯達(dá)可以與國內(nèi)眾多磁性元器件廠商，共同推動了被動元器件國產(chǎn)化，與國內(nèi)新能源汽車上下游產(chǎn)業(yè)鏈密切配合，攜手支撐起未來國產(chǎn)新能源汽車的研發(fā)生產(chǎn)工作。

汽車電子是順絡(luò)電子新的重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域之一，順絡(luò)在汽車電子新能源電動化和智能化應(yīng)用領(lǐng)域布局多年。順絡(luò)表示有信心在汽車電子領(lǐng)域取得長遠(yuǎn)發(fā)展。

據(jù)順絡(luò)電子工程師介紹，順絡(luò)汽車電子產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，涵蓋汽車電池管理系統(tǒng)、自動駕駛系統(tǒng)、車載充電系統(tǒng)(OBC)、車聯(lián)網(wǎng)、大燈控制系統(tǒng)、電機(jī)管理系統(tǒng)、車身控制系統(tǒng)、影音娛樂系統(tǒng)等，未來市場空間巨大，汽車電子業(yè)務(wù)將為順絡(luò)長期持續(xù)穩(wěn)定增長奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

順絡(luò)電子財(cái)報(bào)提到，其新推出的具有核心競爭優(yōu)勢的高速共模、小磁環(huán)共模、車載網(wǎng)絡(luò)變壓器、OBC 等產(chǎn)品，目前均取得國內(nèi)外多家汽車零部件供應(yīng)商及終端車廠的認(rèn)證并已實(shí)現(xiàn)批量交付。 應(yīng)用于LED車燈控制系統(tǒng)的電感類產(chǎn)品、為儲能應(yīng)用領(lǐng)域開發(fā)的 BMS 類元件均實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)交付。

作為國產(chǎn)磁性元器件標(biāo)桿，順絡(luò)汽車高可靠性電子變壓器、電感，電動汽車BMS變壓器等產(chǎn)品，在技術(shù)性能、質(zhì)量和管理上已得到了客戶高度認(rèn)可，已經(jīng)被海內(nèi)外眾多知名汽車電子企業(yè)和新能源汽車企業(yè)批量采購，大量新業(yè)務(wù)正在設(shè)計(jì)導(dǎo)入過程中，為國產(chǎn)產(chǎn)品在全球汽車電子市場的全面推廣打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

浙江東睦科達(dá)磁電有限公司是一家國產(chǎn)標(biāo)桿的金屬磁粉芯廠商，市場開發(fā)總監(jiān)陸慶認(rèn)為，車載電子是真正考驗(yàn)一家企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)水平。“作為供應(yīng)鏈，我們有信心、有能力做好這一市場需求的產(chǎn)品。”

王澤政說，從資歷來看，嘉龍海杰新能源汽車業(yè)務(wù)算是剛起步，由于汽車電子準(zhǔn)入門檻較高，需要諸如16949等資質(zhì)的認(rèn)證，嘉龍海杰前期經(jīng)過2-3年的摸索和調(diào)研，從去年才開始放量生產(chǎn)。“今年我們規(guī)劃再擴(kuò)大，目前場地已全部裝修完畢，現(xiàn)在已經(jīng)接單，一些訂單還在繼續(xù)跟進(jìn)。我們提供的是打火應(yīng)用的變壓器，是打火一個程序上面用的一個零件。”據(jù)透露，這些產(chǎn)品已用于國內(nèi)某知名電動汽車廠商，目前他們還在接洽更多電動汽車廠商。

感通科技工程師王工告訴記者，他們也已經(jīng)做了16949認(rèn)證，其磁性元器件產(chǎn)品主要用于車載電源、車載音箱、車載前端后端LED。

宇盛電子是國內(nèi)三層絕緣線生產(chǎn)廠商，屬于磁性元器件配套廠商。宇盛電子總經(jīng)理陳紅星說，他們當(dāng)前用于汽車類產(chǎn)品主要還是三層絕緣線，由于車載汽車電子耐溫等級要求比較高，所以我們用于汽車類產(chǎn)品重點(diǎn)為F級、H級。

注塑件廠商對新能源汽車市場關(guān)注度熱情同樣高漲，東莞南吉達(dá)實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理茅士歡在接受記者采訪時(shí)提到，在南吉達(dá)產(chǎn)品應(yīng)用的諸多市場領(lǐng)域中，汽車零部件、新能源地位尤為突出，這也是他們近年來最為關(guān)注的市場。到目前為止，他們前后投入近600萬元，引進(jìn)了各種汽車精密注塑件的周邊配套設(shè)施，茅士歡表示，他們今年還將繼續(xù)加大在汽車零部件方面的生產(chǎn)投入!基于近3年在新能源汽車零部件市場的持續(xù)開發(fā)，目前南吉達(dá)汽車零部件品年銷售額在其公司營收占比已高達(dá)30%-40%。

千如電機(jī)總經(jīng)理范良芳說：“汽車電池管理系統(tǒng)(BMS)是由多個鋰電池串起，需要電源管理電路去匹配平衡，會使用到耐大電流的電源電感器。”

汪洪偉認(rèn)為，未來磁性元器件行業(yè)在新能源汽車市場還能進(jìn)一步深挖的應(yīng)用場景有：車載充電器、DC-DC轉(zhuǎn)換器、新能源汽車電池管理系統(tǒng)、音視頻橋連接、電動發(fā)電機(jī)、汽車安全系統(tǒng)、汽車以太網(wǎng)、發(fā)動機(jī)控制單元、駕駛輔助系統(tǒng)、光與視覺系統(tǒng)。

從產(chǎn)業(yè)鏈布局來看，僅是磁性元器件用于新能源汽車的產(chǎn)品就已囊括絕緣材料、注塑件、磁芯、電感器、電子變壓器等產(chǎn)品，行業(yè)扛把子并非沒有。但“行百里者半于九十”，何況仍有諸多困局等待著他們?nèi)スタ耍诖袠I(yè)日日有進(jìn)步，年年傳佳音!