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好消息!消費電子在經(jīng)歷兩年低谷期后，終于迎來了拐點。

根據(jù)中國通信院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1—6月，國內(nèi)市場手機出貨量1.47億部，同比增長13.2%;智能手機出貨量1.39億部，同比增長11.6%。從數(shù)據(jù)上看，2024年上半年，國內(nèi)手機和智能手機出貨量創(chuàng)近3年新高。

在近日企業(yè)陸續(xù)發(fā)布的半年報中，我們也可以發(fā)現(xiàn)，因為消費電子市場的復(fù)蘇，不少企業(yè)的凈利潤也得到了比較大幅的增長。

韋爾股份、兆易創(chuàng)新、炬芯科技披露半年報

韋爾股份：高端手機產(chǎn)品導(dǎo)入，實現(xiàn)凈利潤13.67億元，增長792.79%

(截自韋爾股份招股書)

韋爾股份半導(dǎo)體產(chǎn)品設(shè)計業(yè)務(wù)主要由圖像傳感器解決方案、顯示解決方案和模擬解決方案三大業(yè)務(wù)體系構(gòu)成，作為全球知名的提供先進數(shù)字成像解決方案的芯片設(shè)計公司，公司產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應(yīng)用于消費電子和工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，包括智能手機、汽車電子、安全監(jiān)控設(shè)備、平板電腦、筆記本電腦、醫(yī)療成像、AR/VR 等領(lǐng)域。2024年上半年，韋爾股份實現(xiàn)營收實現(xiàn)120.91億元，同比增長36.50%，凈利潤13.67億元，同比增長792.79%。

關(guān)于這次凈利潤的大幅增長，韋爾股份在財報中表示，隨著消費市場的回暖，下游客戶的需求也相應(yīng)增加，伴隨著公司在高端智能手機市場的產(chǎn)品導(dǎo)入及汽車市場自動駕駛應(yīng)用的持續(xù)滲透，公司營業(yè)收入實現(xiàn)了明顯增長。

兆易創(chuàng)新：消費電子市場回暖，存儲芯片營收增長

(截自兆易創(chuàng)新半年報)

兆易創(chuàng)新主要產(chǎn)品分為存儲器產(chǎn)品、微控制器以及傳感器產(chǎn)品。2024年上半年，兆易創(chuàng)新繼續(xù)保持以市占率為中心的經(jīng)營策略，持續(xù)進行研發(fā)投入和產(chǎn)品迭代，不斷豐富產(chǎn)品矩陣，優(yōu)化產(chǎn)品成本，進一步提升各產(chǎn)品線競爭力，上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入36.09億元，同比增長21.69%，凈利潤5.17億元，同比增長53.88%。

業(yè)績增長原因主要系消費、網(wǎng)通市場出現(xiàn)需求回暖，帶動公司存儲芯片的產(chǎn)品銷量和營收增長;經(jīng)營上，公司繼續(xù)保持以市占率為中心的策略，持續(xù)進行研發(fā)投入和產(chǎn)品選代，公司多條產(chǎn)品線競爭力不斷增強，促進產(chǎn)品銷量和營收增長。

炬芯科技：藍牙音箱 SoC 芯片系列取得新斬獲

(截自炬芯科技半年報)

炬芯科技是中國領(lǐng)先的低功耗AIoT 芯片設(shè)計廠商，主營業(yè)務(wù)為中高端智能音頻SoC 芯片的研發(fā)、設(shè)計及銷售，專注于為無線音頻、智能穿戴及智能交互等基于人工智能的物聯(lián)網(wǎng)(AIoT)領(lǐng)域提供專業(yè)集成芯片。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.8億元，同比增長27.90%，凈利潤0.4億元，同比增長65.73%。

營收增長的主要原因是今年上半年消費電子行業(yè)市場需求持續(xù)回暖，公司緊緊把握市場需求和技術(shù)演進方向，采取積極的銷售策略，推動公司營業(yè)收入穩(wěn)步上漲。

另外，公司也因為不斷進行對產(chǎn)品的創(chuàng)新突破，藍牙音箱SoC芯片系列穩(wěn)步上攻頭部音頻客戶，在國際一線品牌客戶中不斷取得新的斬獲，進一步釋放了中長期增長龍劍。同時，公司也積極開拓多元化賽道，在低延遲高音質(zhì)無線音頻產(chǎn)品中實現(xiàn)了數(shù)倍增長。在端側(cè)AI處理器芯片持續(xù)放量中，銷售收入也實現(xiàn)了較大幅度的增長。

AI引擎點燃消費電子市場熱潮

在韋爾股份、兆易創(chuàng)新和炬芯科技上半年財報中，我們觀察到消費電子市場的復(fù)蘇趨勢十分明顯。這一市場回暖為企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)帶來了顯著的發(fā)展機遇。

在過去一年里，AI技術(shù)發(fā)展席卷全球，無論是生成式人工智能還是大模型，都迎來了百花齊放、百家爭鳴的狀況，不少終端產(chǎn)品為了提高競爭力，實現(xiàn)更加人性化的功能，開始搭載AI技術(shù)，這里面也包括像手機、電腦等等的消費電子產(chǎn)品。

(圖源包圖網(wǎng))

據(jù)市場調(diào)查機構(gòu)Canalys發(fā)布的報告，2024年第一季度中國AI手機出貨量中，蘋果、小米、vivo、OPPO和榮耀分列前五，份額分別為48%(570萬)、13%(160萬)、13%(150萬)、11%(130萬)和10%(130萬)。據(jù)機構(gòu)預(yù)測，AI手機的滲透率將從2024年的11%增長到2027年的43%，這意味著未來主流機型將逐漸成為AI手機。

而在AIPC方面，Canalys近日發(fā)布的最新報告顯示，2024年是傳統(tǒng)PC向AIPC的重大轉(zhuǎn)變的一年，預(yù)估今年全球AIPC出貨量將達到4800萬臺，占PC出貨總量的18%。隨著AI應(yīng)用的普及，AIPC的滲透率有望大幅提升。Canalys預(yù)測，到2027年，AIPC全球出貨量預(yù)計超過1.7億臺，在總個人電腦出貨量的占比超60%。

值得注意的是，最近發(fā)布的3A大制作游戲《黑神話：悟空》引起了一股熱烈的關(guān)注，在國內(nèi)外掀起了一股體驗潮，這款游戲?qū)τ谟布渲糜兄^高的要求，因此這也將刺激玩家的換機需求，或?qū)覣I PC行業(yè)的發(fā)展。

(圖源包圖網(wǎng))

AI技術(shù)的迅猛發(fā)展正在成為推動消費電子市場復(fù)蘇的關(guān)鍵力量。業(yè)內(nèi)人士普遍認為，2024年消費電子產(chǎn)業(yè)鏈的景氣度將好于上年，AI技術(shù)推動的行業(yè)創(chuàng)新將不斷催生新類別產(chǎn)品的需求，另外，5G通信、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、機器學(xué)習(xí)等技術(shù)的融合將推動消費電子產(chǎn)品的創(chuàng)新，也將一直刺激消費電子市場的需求。

展望下半年，我們認為消費電子市場的增長勢頭將保持樂觀態(tài)勢。鑒于此，半導(dǎo)體企業(yè)在消費電子市場領(lǐng)域面臨巨大的發(fā)展機遇。我們鼓勵企業(yè)持續(xù)關(guān)注這一市場動向，并把握機會，以實現(xiàn)進一步的業(yè)務(wù)增長和市場擴張。