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2024年，英偉達(dá)賺翻了!

2025財(cái)年的一季度報(bào)，英偉達(dá)創(chuàng)下260億美元的紀(jì)錄，較上一財(cái)年第四季度增長(zhǎng) 18%，較去年同期增長(zhǎng) 262%，其中數(shù)據(jù)中心更是拿下226億美元，較上一季度增長(zhǎng) 23%，較去年同期增長(zhǎng)427%。

英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心的火熱，把高速銅連接器的概念也帶到了大眾視野中。今年以來，相關(guān)概念題材在投資市場(chǎng)上表現(xiàn)火熱，多家連接器上市企業(yè)也因此收獲了市值的提升，成為漲停板的常客。

毫無疑問，高速銅連接器，正成為目前行業(yè)里最熱門的話題。

近期，包括 AMD、惠普企業(yè)、博通和思科在內(nèi)的多家科技巨頭，宣布成立UALink推廣組織。該組織提議制定一項(xiàng)新的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，用于連接越來越多服務(wù)器中的 AI 加速器芯片。廣義上講，AI 加速器芯片是從 GPU 到定制設(shè)計(jì)的解決方案的一系列芯片，旨在加快 AI 模型的訓(xùn)練、微調(diào)和運(yùn)行。

AMD 數(shù)據(jù)中心解決方案總經(jīng)理Forrest Norrod在簡(jiǎn)報(bào)會(huì)上對(duì)記者表示：“行業(yè)需要一項(xiàng)能夠快速推進(jìn)的開放標(biāo)準(zhǔn)，這種標(biāo)準(zhǔn)允許多家公司為整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)增加價(jià)值，讓創(chuàng)新能夠迅速進(jìn)行，而不受任何單一公司的束縛。”

顯然，Norrod的這段話指向了英偉達(dá)，目前英偉達(dá)為其數(shù)據(jù)中心服務(wù)器內(nèi)的 GPU 提供了專有的互聯(lián)技術(shù)NVLink。官方給出的數(shù)據(jù)顯示，單個(gè)NVIDIA Blackwell Tensor Core GPU支持多達(dá) 18 個(gè) NVLink 100 GB/s 連接，總帶寬可達(dá) 1.8 TB/s，比上一代產(chǎn)品提高了兩倍，是 PCIe 5.0帶寬的14倍之多。

綜合Forrest Norrod的發(fā)言和英偉達(dá)的產(chǎn)品來看，我們不難發(fā)現(xiàn)，此次組建的UALink推廣組織名單內(nèi)，為何找不到英偉達(dá)的身影了。換句話說，UALinK的存在，就是為了與英偉達(dá)NVLink抗衡。

據(jù)了解，目前提議的標(biāo)準(zhǔn)的第一個(gè)版本，UALink 1.0，將通過一個(gè)單一的計(jì)算“單元(服務(wù)器中的一個(gè)或多個(gè)機(jī)架)”連接最多 1,024 個(gè) AI 加速器——僅針對(duì) GPU。UALink 1.0 基于包括 AMD Infinity Fabric 在內(nèi)的“開放標(biāo)準(zhǔn)”，將允許直接在連接到 AI 加速器的內(nèi)存之間進(jìn)行加載和存儲(chǔ)，并且與現(xiàn)有的互聯(lián)規(guī)范相比，通常能夠提升速度并降低數(shù)據(jù)傳輸延遲。

▲UALink示意圖(來源：UALink)

該組織表示，將在第三季度成立一個(gè)聯(lián)盟——UALink聯(lián)盟，以監(jiān)督UALink規(guī)范的未來發(fā)展。UALink 1.0將在同時(shí)期提供給加入聯(lián)盟的公司，而更高帶寬的更新規(guī)范UALink 1.1預(yù)計(jì)將在2024年第四季度推出。

Norrod 表示，第一批UALink產(chǎn)品將在“未來幾年內(nèi)”推出。

結(jié)合目前行業(yè)內(nèi)的熱度而言，UALink在市場(chǎng)上還是有著比較廣泛的發(fā)展空間的。以微軟、Meta 和谷歌為例，近年來已花費(fèi)數(shù)十億美元購(gòu)買英偉達(dá)GPU，用于支持其云服務(wù)和訓(xùn)練不斷增長(zhǎng)的 AI 模型。

由此可見，現(xiàn)階段和未來很長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，AI和云服務(wù)的需求對(duì)相關(guān)市場(chǎng)有著較強(qiáng)提振作用。

▲服務(wù)器(來源：Pixabay)

具體到連接器領(lǐng)域，相關(guān)人士透露，英偉達(dá)GB200的銅纜和連接器目前均為安費(fèi)諾獨(dú)家供應(yīng)，其價(jià)值量約為設(shè)備的5%—7%左右，也就是說單臺(tái)GB200服務(wù)器內(nèi)，連接器和線束的價(jià)值約在100萬-200萬之間。根據(jù)LightCounting的數(shù)據(jù)，在2023年至2027年的五年間，高速銅纜市場(chǎng)還將以驚人的年復(fù)合增長(zhǎng)率25%的速度持續(xù)擴(kuò)張。

然而，這個(gè)高速擴(kuò)張的市場(chǎng)，準(zhǔn)入門檻卻并不低。一方面，當(dāng)前高速銅纜存在較高的技術(shù)門檻，這一門檻主要在并排銅纜的信號(hào)干擾應(yīng)該如何避免，這也是當(dāng)前外國(guó)廠商的技術(shù)壁壘。想要打通，則需要通過外包層實(shí)現(xiàn)電磁干擾(EMI)抑制或鐵粉涂層等等。

另外一方面，國(guó)內(nèi)外銅價(jià)持續(xù)走高，截至2024年6月4日，國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨銅價(jià)依然維持在8萬元/噸的高位。在地緣政治局勢(shì)緊張、國(guó)內(nèi)外減產(chǎn)趨勢(shì)明顯的大背景下，預(yù)計(jì)未來一段時(shí)間內(nèi)，銅價(jià)依然會(huì)維持在高位運(yùn)行。對(duì)于連接器行業(yè)來說，想要投入高速連接器的生產(chǎn)制造，其利潤(rùn)也必然會(huì)受到高企的成本所影響。

然而，盡管存在技術(shù)和成本上的挑戰(zhàn)，但高速銅連接器市場(chǎng)的廣闊前景和巨大潛力，依然值得國(guó)內(nèi)連接器與線纜廠商去積極探索。正如UALink的成立，是為了和NVLink分庭抗禮一般，我們也期望國(guó)產(chǎn)連接器企業(yè)能夠加大研發(fā)投入，攻克技術(shù)難關(guān)，突破技術(shù)壁壘，從而掌握高速銅連接器的市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。