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眾多國外芯片廠商的2023年第四季度財報在近日陸續(xù)發(fā)布。回顧過去的2023年，是芯片廠商們最艱難的一年，也是最有希望迎來轉(zhuǎn)折的一年。連續(xù)兩年下跌的情況，能否在23年的第四季度迎來轉(zhuǎn)機?

Big-Bit特意整理了英飛凌、恩智浦、意法、瑞薩、德州儀器等國外十家知名芯片廠商的2023年第四季度財報。透過這些芯片廠商的財報，來剖析當(dāng)下的行情，看看前景路在何方。

英飛凌：市場環(huán)境除汽車行業(yè)外仍然疲軟

英飛凌2024第一季度(截止去年12月31日前一個季度)集團收入總計達 37.02 億歐元。與上一季度 41.49 億歐元的收入相比，下降了 11%，所有四個部門的收入均低于上一季度。

其中汽車業(yè)務(wù)部門營收20.85億歐元，上一季營收21.62億歐元;綠色工業(yè)電力業(yè)務(wù)部門營收4.87億歐元，上一季度營收5.82億歐元;功率與傳感器系統(tǒng)業(yè)務(wù)部門營收7.65億歐元，上一季營收9.12億歐元;連接安全系統(tǒng)業(yè)務(wù)部門營收3.64億歐元，上一季營收4.9億歐元。

英飛凌首席執(zhí)行官Jochen Hanebeck表示，消費、通信、計算和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域預(yù)計需求要到今年下半年才會出現(xiàn)明顯復(fù)蘇。盡管中國以外的電動汽車需求放緩，但英飛凌對汽車行業(yè)的預(yù)期與 11 月份相比幾乎沒有變化。

瑞薩電子：汽車業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長，其他業(yè)務(wù)持續(xù)探底

瑞薩電子23年全年收入14697億日元，同比下降2.2%，運營利潤為5016億日元，同比下降57.7%。其中第四季度的收入為3619億日元，同比下降了7.5%，環(huán)比下降了4.6%。

其中，第四季度汽車業(yè)務(wù)營收1811億日元，同比上升6.8%，環(huán)比上升2.7%;工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施和物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)1787億日元，同比下降了18.4%，環(huán)比下降了11%。從業(yè)務(wù)收入來看，得益于日本汽車行業(yè)的需求，瑞薩的汽車業(yè)務(wù)還在穩(wěn)定增長之中，而其他業(yè)務(wù)仍在持續(xù)探底。

為了拓展自身業(yè)務(wù)，瑞薩電子在24年就開始瘋狂買買買，先是在一月份花費3.39億美元收購了一家氮化鎵(GaN)功率半導(dǎo)體供應(yīng)商Transphorm，以此來拓展自身在氮化鎵應(yīng)用領(lǐng)域諸如汽車電子、通信領(lǐng)域的版圖。隔月又花費約91億澳元收購了一家PCB設(shè)計軟件公司ALtium，以期望加快內(nèi)部芯片設(shè)計速度和降低生產(chǎn)成本。

恩智浦：工業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)、移動端業(yè)務(wù)上升

恩智浦 2023 年全年收入為132.8億美元，同比增長1%。第四季度營收為34.2億美元，同比增長 3%。

第四季度的業(yè)績分業(yè)務(wù)來看，汽車業(yè)務(wù)營收18.99億美元，環(huán)比持平，同比增長5%;工業(yè)及物聯(lián)網(wǎng)營收6.22億美元環(huán)比增長9%，同比增長9%;移動端業(yè)務(wù)營收4.06億美元，環(huán)比增長8%，同比持平;通訊、基礎(chǔ)設(shè)施和其他營收4.55億美元，環(huán)比下降19%，同比下降8%。

從整年與四季季度對比來看，汽車業(yè)務(wù)一直處于穩(wěn)定上升狀態(tài);工業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)及移動端業(yè)務(wù)處于上升趨勢中;通訊、基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)下滑明顯。

恩智浦總裁兼首席執(zhí)行官庫爾特·西弗斯表示，回顧來看，盡管半導(dǎo)體市場環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，恩智浦在2023年仍取得了穩(wěn)健的業(yè)績，恩智浦正在通過管理其的控制范圍來實現(xiàn)軟著陸，特別是限制向客戶過度運送產(chǎn)品。

ST：個?電?產(chǎn)品沒有顯著增?，?業(yè)領(lǐng)域進?步惡化

意法半導(dǎo)體2023年營收172.9億美元，增? 7.2%;凈利潤達42.1 億美元，增? 6.3%。第四季度營收42.82億美元，環(huán)比下降3.4%，同比下降3.2%。凈利潤為10.76億美元，環(huán)比下降1.7%，同比下降13.6%。

其中，第四季度汽車業(yè)務(wù)營收20.60億元，環(huán)比增長1.7%，同比增長21.5%;模擬、MEMS、傳感器業(yè)務(wù)營收9.93億美元，環(huán)比持平，同比下降25.8%;MCU和數(shù)字IC業(yè)務(wù)營收12.25億美元，環(huán)比下降13.3%，同比下降11.5%。

ST總裁兼?席執(zhí)?官Jean-Marc Chery表示，第四季度，意法半導(dǎo)體客戶訂單量較第三季度有所下降，汽?領(lǐng)域的終端需求穩(wěn)定，個?電?產(chǎn)品沒有顯著增?，?業(yè)領(lǐng)域進?步惡化。意法半導(dǎo)體對2024年第?季度業(yè)務(wù)展望的中值是凈收?為36億美元，同?下降 15.2%，環(huán)?下降 15.9%;預(yù)計?利率約為42.3%。

微芯：為降低庫存風(fēng)險將計劃適當(dāng)關(guān)停工廠

微芯2024第三季度(截止2023年12月31日前一個季度)凈銷售額為 17.66 億美元，?上?季度下降 21.7%，?去年同期下降 18.6%。

微芯總裁兼?席執(zhí)?官 Ganesh Moorthy表示，由于需求疲軟迫使客戶削減出貨量并延長停產(chǎn)時間以進一步降低庫存風(fēng)險，使其無法完成之前計劃的積壓出貨量。微芯正在積極采取措施應(yīng)對這些短期挑戰(zhàn)，在下行周期嚴格管理庫存水平。其計劃在3月和6月的季度關(guān)停大型晶圓廠兩周并減少許多其他工廠的活動。

TI：工業(yè)領(lǐng)域日益疲軟 汽車領(lǐng)域連續(xù)下滑

德州儀器第四季度營業(yè)收入為40.77億美元，環(huán)比下降10%，同比下降13%。凈收益為13.71億美元，同比下降30%。

其中，分業(yè)務(wù)來看，德州儀器第四季度模擬業(yè)務(wù)營收31.2億美元，環(huán)比下降7%，同比下降12%;嵌入式處理業(yè)務(wù)營收7.52億美元，環(huán)比下降15%，同比下降10%，其他業(yè)務(wù)營收2.05億美元，環(huán)比下降25%，同比下降25%。

德州儀器總裁及首席執(zhí)行官 Haviv Ilan表示，本季度整個工業(yè)領(lǐng)域日益疲軟以及汽車領(lǐng)域連續(xù)下滑。預(yù)計2024年第一季度，德州儀器的營業(yè)收入在34.5億美元至37.5億美元之間。

安森美：背靠汽車市場 碳化硅及圖像傳感器產(chǎn)品飛速增長

安森美2023年全年營收82.53億美元，同比下降0.88%，歸母凈利潤21.84億美元，同比增長14.8%。第四季度營收20.18億美元，凈利潤5.63億美元。

從產(chǎn)品部來看，第四季度安森美電源方案部(PSG)營收10.86億美元，環(huán)比下降12%，同比上升4%;先進方案部(ASG)營收6.24億美元，環(huán)比持平，同比下降11%;智能感知部營收3.07億美元，環(huán)比下降6%，同比下降13%。

從應(yīng)用市場來看，2023年全年安森美汽車市場收入43.2億美元，占比52%，同比增長28.54%;工業(yè)市場收入22.78億美元，占比28%，同比下降0.53%;其他市場，包括計算、通信、網(wǎng)絡(luò)、消費電子等營收26.75億美元，同比下降38.14%。

值得注意的是，安森美23年的營收增長主要來自于汽車市場的碳化硅產(chǎn)品以及圖像傳感器，其碳化硅產(chǎn)品在23年出貨量超過8億美元，是22年的4倍;汽車圖像傳感器的收入同比增長超過12%，營收超10億美元。

安森美總裁兼首席執(zhí)行官 Hassane El-Khoury 表示，：安森美在去年汽車業(yè)務(wù)收入創(chuàng)歷史新高，碳化硅業(yè)務(wù)收入同比增長4倍。未來，安森美除了在硅和碳化硅領(lǐng)域推動創(chuàng)新，還將推出模擬與混合信號平臺，以進一步鞏固其在智能電源和智能感知解決方案領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

ADI：汽車業(yè)務(wù)持續(xù)增長 預(yù)計客戶庫存在第二季度改善

ADI 2024第一季度(截止2024年2月3日前一個季度)營收25.13億美元，同比下降23%。從應(yīng)用市場來看，ADI第一季度工業(yè)業(yè)務(wù)營收11.97億美元，同比下降31%，占收入比例從54%下降至47%;汽車業(yè)務(wù)營收7.39億美元，同比上升9%，占收入比例從21%上升至29%;通訊業(yè)務(wù)營收3.03億美元，同比下降37%，占收入比例從15%下降至12%;消費電子營收2.74億美元，同比下降22%，占比不變。

ADI首席執(zhí)行官兼董事長文森特·羅奇 (Vincent Roche) 表示，ADI第一季度的收入和盈利能力仍高于預(yù)期的中點，并預(yù)計客戶的庫存將有望在第二季度改善，下半年的業(yè)務(wù)開展背景更加有利。

值得注意的是，ADI對于2024年第二季度的預(yù)計收入僅為21億美元。

三星：HBM、DDR5等尖端解決方案銷售大幅增長

三星2023年全年收入為 258.94 萬億韓元，營業(yè)利潤為 6.57 萬億韓元。第四季度營收為258.94萬億韓元，營業(yè)利潤為6.57億韓元。第四季度收入和營業(yè)利潤較第三季度有所增長，這是由于價格上漲導(dǎo)致內(nèi)存業(yè)績改善以及優(yōu)質(zhì)顯示產(chǎn)品銷售持續(xù)強勁所致。

在內(nèi)存業(yè)務(wù)上，市場較上一季度有所提升，HBM、DDR5、LPDDR5x 和 UFS 4.0 等尖端解決方案的銷售大幅增長;DRAM和NAND的庫存消耗加速，DRAM 業(yè)務(wù)因價格上漲而實現(xiàn)盈利。

三星表示，其內(nèi)存業(yè)務(wù)將專注于滿足尖端產(chǎn)品的需求，并打算通過積極滿足 HBM 和生成式 AI 相關(guān)服務(wù)器 SSD 的需求來提高盈利能力。其中，對于DRAM，三星的目標是通過及時增加下一代HBM3E的產(chǎn)量來增強在高密度DDR5市場的領(lǐng)導(dǎo)地位并鞏固HBM的競爭力。此外，在NAND方面，三星將率先進入移動QLC市場，并引領(lǐng)Gen5 SSD市場的生成式AI應(yīng)用，以滿足客戶對高密度存儲的需求。

SK海力士：AI服務(wù)器和移動端的產(chǎn)品需求增長

SK海力士2023財年結(jié)合并收入為32.7657萬億韓元，營業(yè)虧損為7.7303萬億韓元，其中第四季度結(jié)合并收入為11.3055萬億韓元，營業(yè)利潤為0.3460萬億韓元。

隨著半導(dǎo)體存儲器市況迎來反彈，SK海力士成功擺脫了從2022年第四季度以來一直持續(xù)的營業(yè)虧損。對此，SK海力士解釋為去年第四季度用于AI服務(wù)器和移動端的產(chǎn)品需求增長，平均售價(ASP，Average Selling Price)上升等存儲器市場環(huán)境有所改善。

對于未來的規(guī)劃，SK表示，將進行用于AI的存儲器HBM3E的量產(chǎn)和HBM4的研發(fā)，同時將DDR5 DRAM和LPDDR5T DRAM等高性能、高容量產(chǎn)品及時供應(yīng)于服務(wù)器和移動端市場;并且為了應(yīng)對持續(xù)增長的AI服務(wù)器需求和端側(cè)AI的應(yīng)用普及，將為準備高容量服務(wù)器模組MCRDIMM1和移動端模組LPCAMM22發(fā)力，由此持續(xù)保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。在NAND閃存方面，SK海力士決定通過以eSSD等高端產(chǎn)品為主擴大銷售。

小結(jié)：

縱觀這十家國外大廠23年Q4的財報可以發(fā)現(xiàn)，芯片行業(yè)的復(fù)蘇仍看不到太多希望。除了三星、SK海力士這兩家存儲芯片廠商以及恩智浦以外，絕大多數(shù)廠商第四季度的營收無論是環(huán)比還是同比都仍處于下降之態(tài)。

對于模擬芯片以及嵌入式芯片等領(lǐng)域的廠商們來說，去年是難熬的。各應(yīng)用市場的營收都在不斷下降，工控、消費電子、通訊等領(lǐng)域遲遲看不到復(fù)蘇的景象，仍在持續(xù)探底之中。各廠商對于24年第一季度的預(yù)計營收也給的非常保守。

不過在艱難的局面之下，存儲芯片去年憑借和一波漲價以及生成式AI服務(wù)器的火熱終于扭轉(zhuǎn)了兩年來的下滑之勢。近日，OpenAI又發(fā)布了新的生成式AI模型Sora。可以預(yù)見，AI服務(wù)器將是存儲芯片廠商們未來的一大重要盈利點。

而在過去兩年慘淡的市場之中，汽車市場無疑是唯一的支柱?？墒沁@唯一的支柱目前也將面臨著市場飽和的趨勢。從財報中的數(shù)據(jù)來看，雖然絕大部分的廠商在汽車領(lǐng)域的營收均處在持平或者上升趨勢，但是增速在不斷放緩。諸多廠商也表示汽車電子的需求將迎來飽和。

對于未來的發(fā)展，英飛凌、瑞薩、ADI等廠商均在財報中表示，24年第二季度將迎來拐點，下半年消費、通訊、和計算應(yīng)用領(lǐng)域?qū)瓉砻黠@復(fù)蘇。這一預(yù)估大多來自于廠商們基于目前庫存情況的推算。

與其他同行的預(yù)測不同，微芯的態(tài)度更顯悲觀，其計劃在3月和6月的季度關(guān)停大型晶圓廠兩周并減少許多其他工廠的活動。由此看來，庫存在今年下半年之前消化到正常水平也并非易事。

廠商們?nèi)绾稳ふ蚁乱粋€支撐業(yè)務(wù)的增長點，將會在激烈的競爭環(huán)境中顯得尤為重要。