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摘要：  2012年我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長緩慢，產(chǎn)業(yè)逐步恢復理性發(fā)展。盡管我國多晶硅、硅片、電池及組件產(chǎn)量仍然位居世界首位，但增長幅度明顯下滑，甚至出現(xiàn)了負增長。光伏市場來到了一個十字路口。

關(guān)鍵字：  多晶硅，太陽能電池，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)

2012年我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長緩慢，產(chǎn)業(yè)逐步恢復理性發(fā)展。盡管我國多晶硅、硅片、電池及組件產(chǎn)量仍然位居世界首位，但增長幅度明顯下滑，甚至出現(xiàn)了負增長。光伏市場來到了一個十字路口。

數(shù)據(jù)顯示，2012年我國多晶硅產(chǎn)量約7.1萬噸，同比下降15.5%;多晶硅進口量約8.3萬噸，同比增長27.4%，進口額達到21億美元。硅片產(chǎn)能超過40GW，產(chǎn)量達到28GW，同比增長16.7%;組件產(chǎn)量23GW，同比增長9.5%，增幅比2011年下降90.5個百分點，全球占比達到61.8%，比上年提高1.8個百分點。盡管出口量有所增長，但全年太陽能電池出口額127.9億美元，同比下降43.6%。

太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況及未來態(tài)勢

光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

(一)全球太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

2012年，全球太陽能光伏產(chǎn)業(yè)總體上處于低速發(fā)展態(tài)勢。

1.多晶硅方面

2012年全球多晶硅產(chǎn)能達到40萬噸，產(chǎn)量達到23.4萬噸，與2011年的24萬噸相比，略有下滑，其中電子級多晶硅產(chǎn)量約為2.5萬噸，其余為太陽能級多晶硅。多晶硅價格快速下滑，降幅達到30%以上，至2012年年底，多晶硅現(xiàn)貨價格約為16美元/千克，低于行業(yè)多晶硅企業(yè)平均生產(chǎn)成本。受此影響，多數(shù)中小型多晶硅企業(yè)已停產(chǎn)，即使是仍在開工的企業(yè)也有不同程度的減產(chǎn)，行業(yè)整體陷入虧損狀態(tài)。多晶硅企業(yè)的擴產(chǎn)勢頭受到遏制，紛紛暫?；蜓泳彅U產(chǎn)計劃。例如德國Wacker公司的美國工廠投產(chǎn)時間已推遲至2015年，韓國OCI公司已暫停P4和P5工廠的建設。降低成本和差異化發(fā)展成為當前的主流發(fā)展方向。

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2012年，我國以近7.1萬噸的產(chǎn)量位居全球首位，美國以5.9萬噸位居第二，接下來的韓國、德國和日本產(chǎn)量分別為4.1萬噸、4萬噸和1.3萬噸，其中我國和韓國主要生產(chǎn)太陽能級多晶硅，日本主要供應電子級多晶硅，美國和德國則兼而有之。在產(chǎn)能方面，我國以19萬噸的產(chǎn)能位居全球第一，美國以近8.6萬噸的產(chǎn)能位居第二，韓國以5.7萬噸的產(chǎn)能位居第三，德國和日本約為5.5萬噸和1.9萬噸。從發(fā)展勢頭看，已逐漸形成中、美、韓、德四國鼎立局面，日本則側(cè)重于電子級多晶硅這一細分市場。

從企業(yè)發(fā)展角度看，全球產(chǎn)業(yè)集中度趨高。2012年，德國Wacker公司以3.8萬噸的產(chǎn)量位居全球首位，我國江蘇中能公司以3.7萬噸的產(chǎn)量位居次席，接下來韓國OCI、美國Hemlock和美國REC公司分別以3.3萬噸、3.1萬噸和2.1萬噸位居三到五位。前十家多晶硅企業(yè)產(chǎn)量已占全球總產(chǎn)量的79%，前四家多晶硅企業(yè)產(chǎn)能占全球的45%，產(chǎn)量則占全球的59.4%，與2011年相比，集中度提高了5個百分點。

2.電池/組件方面

2012年，全球太陽能電池片產(chǎn)能超過70GW(含薄膜電池)，同比增長11.1%，產(chǎn)量達到37.4GW，與2011年的35GW相比，同比增長6.3%。全球太陽能電池出貨量最大的前十家產(chǎn)量均達到GW量級。在電池種類上，晶體硅電池產(chǎn)量約為33GW，薄膜電池約為4GW，聚光電池約為100MW。在區(qū)域分布上，中國大陸以21GW產(chǎn)量位居全球首位、接下來分別為中國臺灣以及日本、馬來西亞等地。值得關(guān)注的是，依托于自身雄厚的半導體產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，加上美國“雙反”等因素影響，中國臺灣地區(qū)產(chǎn)量同比增長22%，遠高于全球增幅。從生產(chǎn)企業(yè)看，全球前十家企業(yè)電池片產(chǎn)量達到14.6GW，約占全球總產(chǎn)量的39%，同比增長2個百分點。前十家企業(yè)中，在電池類型上，9家為晶硅電池生產(chǎn)企業(yè)，只有美國First Solar一家薄膜電池企業(yè);在區(qū)域分布上，中國大陸和中國臺灣地區(qū)共占據(jù)8席，另外兩家分別為美國First Solar和韓國韓華集團，其中中國英利以2GW的產(chǎn)量位居全球首位，美國First Solar公司則以1.9GW的產(chǎn)量位居第二，中國晶澳則以1.8GW的產(chǎn)量位居全球第三。

組件方面，全球產(chǎn)能達到70GW以上，產(chǎn)量達到37.2GW，同比增長5.4%。從區(qū)域分布看，中國依然是最大生產(chǎn)國，產(chǎn)量達到23GW，主要以晶體硅電池為主(占比達到98%)，歐洲則以近4GW的產(chǎn)量位居第二(其中薄膜電池占比為20%)，日本以約2.4GW產(chǎn)量位居第三(其中薄膜電池占比達到25%)。從產(chǎn)業(yè)集中度看，全球出貨量最大的前十家組件企業(yè)產(chǎn)量13.9GW，占總產(chǎn)量的38%，同比增長2個百分點。在這十家光伏企業(yè)中，中國占據(jù)6席，美國占據(jù)兩席，日本和韓國各占一席。其中中國英利以近2.3GW的產(chǎn)量位居第一，美國First Solar以1.9GW位居第二，尚德、天合和阿特斯分別以1.7GW、1.7GW和1.6GW分列三到五位。由于2012年并未實質(zhì)性發(fā)生大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)整合，產(chǎn)能階段性過剩較為嚴重，以及國際貿(mào)易環(huán)境惡化等原因，市場競爭加劇愈加激烈，2012年產(chǎn)品價格不斷下滑，組件價格從年初的近1美元/瓦下滑至年底的0.65美元/瓦，下滑幅度達到35%，產(chǎn)品售價已經(jīng)低于產(chǎn)品的綜合成本(含制造、管理和財務成本)，對光伏企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來巨大壓力。

3.應用市場

總體而言，2012年全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨嚴重困難，市場增長缺乏動力。傳統(tǒng)裝機大國德國、意大利等歐洲國家大幅削減光伏補貼，歐洲光伏裝機市場近10年來首次出現(xiàn)下滑。但隨著新興光伏市場如中國、美國、日本、印度等的開始啟動，全球光伏裝機量仍較2011年有所增長，但增速出現(xiàn)明顯回落。2012年，全球光伏新增裝機量達到32.0GW，同比增長6.0%，增速比2011年回落約60個百分點，這也是近10年以來全球光伏裝機市場的最低增速。其中歐洲新增裝機量18.2GW，占全球新增裝機量的56.9%，占比比2011年下降約13個百分點。從裝機分布看，德國以7.6GW的裝機容量重回全球首位，但同比僅增長2%;而我國則以4.5GW的裝機容量上升至全球第二，同比增長66.7%;美國以3.3GW的裝機容量位居全球第三，同比增長78.6%;意大利則以3.0GW由上年的全球第一下滑至全球第四。截止到2012年年底，全球光伏累計裝機容量突破100GW。

(二)中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速放緩。

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2012年我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長緩慢，產(chǎn)業(yè)逐步恢復理性發(fā)展。盡管我國多晶硅、硅片、電池及組件產(chǎn)量仍然位居世界首位，但增長幅度明顯下滑，甚至出現(xiàn)了負增長。2012年我國多晶硅產(chǎn)量約7.1萬噸，同比下降15.5%;多晶硅進口量約8.3萬噸，同比增長27.4%，進口額達到21億美元。硅片產(chǎn)能超過40GW，產(chǎn)量達到28GW，同比增長16.7%，世界占比達到77.8%。組件產(chǎn)量23GW，同比增長9.5%，增幅比2011年下降90.5個百分點，全球占比達到61.8%，比上年提高1.8個百分點。盡管出口量有所增長，但全年太陽能電池出口額127.9億美元，同比下降43.6%。

2.技術(shù)和成本達到國際先進水平

2012年，我國光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平進一步提升，產(chǎn)品成本也保持著持續(xù)下降趨勢，產(chǎn)品國際競爭力不斷增強，核心技術(shù)環(huán)節(jié)不斷獲得突破，生產(chǎn)工藝持續(xù)優(yōu)化，規(guī)?；a(chǎn)穩(wěn)定性也逐步提高。目前，我國單晶硅和多晶硅電池產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化效率已分別達到18.5%和17.3%。主要光伏企業(yè)的高效電池效率已達到20%以上，量產(chǎn)效率也超過19%;高效多晶技術(shù)風生水起，量產(chǎn)效率18%以上，處于全球領(lǐng)先水平。電池組件企業(yè)成本不斷下降，至2012年年底，部分企業(yè)生產(chǎn)成本降至0.6美元/瓦以下，有的多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本已達到近19美元/千克的國際先進水平。

3.國內(nèi)光伏應用市場迅速擴大

一方面，隨著光伏產(chǎn)品價格的大幅下滑，光伏系統(tǒng)安裝成本逐步下降，運營光伏電站的投資回報率有所提升;另一方面，受國際貿(mào)易保護主義影響，我國光伏組件產(chǎn)品出口環(huán)境惡化。為此國家有關(guān)部門在原有光伏發(fā)電的上網(wǎng)電價補貼政策基礎(chǔ)上，大力推動國內(nèi)分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)建設，同時將2012年年初公布的《太陽能發(fā)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中2015年光伏裝機規(guī)劃目標上調(diào)至20GW。業(yè)內(nèi)預期如果分布式發(fā)電推廣較為順利，裝機目標量有可能達35GW以上。因此，我國光伏應用市場在2011年基礎(chǔ)上迅速擴大，2012年我國新增光伏裝機量達到4.5GW，同比增長66.7%，已成為全球第二大光伏市場。

4.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快

受國際貿(mào)易保護主義影響，我國部分企業(yè)正在醞釀實施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，通過到海外建廠等方式規(guī)避貿(mào)易風險。同時，企業(yè)對全球市場的開拓也正朝著多方位、多元化和多樣化方向發(fā)展，而不再眼光局限于歐洲市場。此外，為適應產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，提升企業(yè)競爭力，一些光伏企業(yè)的業(yè)務范圍逐漸由以往的電池組件制造向下游系統(tǒng)集成甚至電站運營拓展。一方面試圖通過電站建設拉動自身光伏組件的銷售;另一方面擬通過業(yè)務多元化，涉足電站投資與運營以獲取更高的投資收益率。與此同時，大型發(fā)電集團為了控制產(chǎn)品質(zhì)量和成本，也已開始不同程度地涉足電池制造業(yè)。如國電和中電投已涉足從硅料到電池組件的制造環(huán)節(jié)，大唐、華能和華電也在醞釀進入光伏電池制造環(huán)節(jié)，這勢必將進一步加劇國內(nèi)光伏市場的競爭壓力。

5.行業(yè)整合勢頭出現(xiàn)

2012年，隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境進一步惡化，光伏企業(yè)出現(xiàn)了破產(chǎn)倒閉現(xiàn)象，行業(yè)整合勢頭已經(jīng)顯現(xiàn)。在較長時間的較大面積的減產(chǎn)停產(chǎn)過程后，相當一部分光伏企業(yè)資金鏈斷裂，破產(chǎn)倒閉風險加大，2012年孚日光伏、寧夏陽光等一批企業(yè)相繼宣布破產(chǎn)。進入2013年，全球最大的光伏電池組件制造商無錫尚德也宣布破產(chǎn)重整，這是我國首個宣布破產(chǎn)重整的大型光伏企業(yè)。

存在的問題

我國光伏產(chǎn)業(yè)在繼續(xù)發(fā)展的同時，也存在一些突出的問題：

1.供需失衡、供過于求的局面依然嚴重

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盡管全行業(yè)快速擴展勢頭在2012年得到明顯的遏制，但由于當年的市場增速也同步大幅下滑，總裝機量僅維持了個位數(shù)的增長，仍然難以消化2011年以前業(yè)已形成的過剩產(chǎn)能，供需失衡、供過于求的局面未發(fā)生實質(zhì)性的改變。因此，各類光伏產(chǎn)品價格在2011年下跌的基礎(chǔ)上進一步走低，2012年1月至12月，多晶硅、硅片、電池片和組件的價格分別下跌了50.8%、28.3%、27.7%和31.6%，導致了很多本就經(jīng)營艱難的光伏企業(yè)雪上加霜。

2.國內(nèi)市場仍在成長過程中，對海外市場的依賴度依然居于高位

盡管為促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，我國加大了對光伏應用市場的支持力度，先后啟動兩批“金太陽”示范工程，上調(diào)《太陽能發(fā)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》光伏裝機規(guī)劃目標至20GW，采取了建設分布式光伏發(fā)電規(guī)模化應用示范區(qū)等措施，但仍未根本性改變依賴國外市場的基本格局。2012年我國光伏產(chǎn)品總產(chǎn)量的近80%仍然需要銷往海外市場，而總出口量的78%則要銷往貿(mào)易壁壘高筑的歐美市場。

3.技術(shù)基礎(chǔ)及新技術(shù)儲備不足，產(chǎn)業(yè)核心競爭力存在隱憂

盡管在晶硅太陽能電池的產(chǎn)業(yè)化水平方面，光伏產(chǎn)業(yè)是我國為數(shù)不多的可與國際先進水平同步競爭的產(chǎn)業(yè)之一，但在前沿基礎(chǔ)技術(shù)研究、實驗室研發(fā)、關(guān)鍵和高檔生產(chǎn)設備制造、新一代光伏電池的研發(fā)等方面，我們與世界先進水平還存在差距。產(chǎn)業(yè)的技術(shù)基礎(chǔ)及新技術(shù)儲備不足，可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)核心競爭力不強，應該說我國光伏的遠期發(fā)展仍然存在著隱憂。

4.國際貿(mào)易糾紛增多，外部發(fā)展環(huán)境惡化

2012年歐盟、印度等繼美國之后先后發(fā)起針對我國光伏電池產(chǎn)品的“雙反”調(diào)查，極大地影響了我國光伏電池產(chǎn)品的出口，進一步加深了我國光伏行業(yè)危機。2012年5月和10月，美國商務部對我國光伏電池“雙反”調(diào)查分別做出初裁和終裁，對我國晶體硅光伏電池和光伏組件征收2.9%至4.7%的反補貼稅，太陽能電池征收31.1%至約250%的反傾銷稅。2012年9月和11月，歐盟委員會又先后決定對中國光伏電池產(chǎn)品發(fā)起反傾銷和反補貼調(diào)查，其范圍囊括了光伏產(chǎn)業(yè)上下游的幾乎全部產(chǎn)品，包括硅片、電池片、組件，在2013年2月還加入了光伏玻璃。歐盟市場是我國光伏電池產(chǎn)品出口的主要對象，2012年占我國光伏電池產(chǎn)品出口額超過65%，若歐盟最終裁定我國光伏電池產(chǎn)品傾銷成立，對我國光伏產(chǎn)業(yè)的不利影響將比美國更大。這對中國光伏行業(yè)而言，無疑是雪上加霜，并可能致使未來數(shù)年我國光伏行業(yè)的發(fā)展舉步維艱。

關(guān)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議

籠統(tǒng)地說，主要應做好以下幾方面的工作：

一是加強規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策引導，遏制盲目擴張和惡性競爭，堅持扶優(yōu)扶強，推動集約化發(fā)展。

二是堅決擴大內(nèi)需市場，發(fā)展多樣化光伏應用，重點落實上網(wǎng)電價及并網(wǎng)政策，推動分布式光伏應用，著力拓展自給式光伏市場。

三是著力企業(yè)創(chuàng)新升級，提升產(chǎn)業(yè)的核心競爭力，積累和儲備產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展?jié)摿?，加強上下游協(xié)作。

四是尊重市場規(guī)律，支持扶優(yōu)汰劣，重視培養(yǎng)骨干企業(yè)，正確引導兼并重組，保持國際競爭優(yōu)勢。

五是積極修煉“內(nèi)功”，完善產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境，加強標準檢測等配套機制建設，加強對外交流合作，統(tǒng)籌應對貿(mào)易摩擦，健全行業(yè)管理體制機制，加強部門協(xié)調(diào)管理和行業(yè)組織建設。

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未來發(fā)展態(tài)勢

繼2011年全球新增光伏裝機容量突破30GW之后，2012年全球新增光伏裝機量再次超過30GW，光伏累計裝機量也首次突破100GW。但可以明顯看到，新增光伏裝機量增速明顯放慢，光伏市場來到了一個十字路口。同時也有分析顯示，那些光照資源豐富、光伏發(fā)電成本已可與化石能源峰值發(fā)電價格相當?shù)膰液偷貐^(qū)2020年可達到60～250GW的新增裝機容量，2030年將達到260～1100GW。

從全球來看，歐洲市場已經(jīng)主導全球光伏市場多年，但近來歐洲國家紛紛削減光伏補貼，極大地影響了對其發(fā)展前景的預期。隨著其他國家和地區(qū)的增長潛力不斷顯現(xiàn)，全球光伏應用市場的重心正在逐步轉(zhuǎn)移至中、美、日等新興市場。受能源需求的拉動，預計未來光伏市場增速最快的國家和地區(qū)將會是中國、印度、東南亞、拉丁美洲、中東和北美。

展望2013年，受經(jīng)濟環(huán)境影響，削減光伏上網(wǎng)電價仍將是歐洲主要國家的基本政策。德國的裝機規(guī)?？赡懿粫^續(xù)保持在7GW的高位，而意大利也很難達到3GW的裝機量，歐洲新增光伏裝機量將在2012年的基礎(chǔ)上進一步下降至13GW左右，在全球新增光伏裝機市場的份額有可能首次跌破50%。與之相反，中、美、日等國新增光伏裝機量在2013年將繼續(xù)保持高速增長勢頭。尤其是中國，2013年新增光伏裝機量有可能達到8GW，甚至是10GW，成為全球第一大光伏應用市場。美國預計將延續(xù)2012年的增長勢頭，2013年有望超過5GW。日本則會迎來大型光伏電站建設的高潮，2013年有望突破4GW。這3個國家的新增光伏裝機量在2013年有望占據(jù)全球市場的50%以上。從目前形勢看，歐洲以外光伏市場的增長暫時能夠彌補歐洲光伏市場的下滑，因此未來光伏應用市場規(guī)模仍將保持擴大趨勢，但增速與幾年前相比將會明顯放緩。

由于光伏應用市場的增速低于光伏組件產(chǎn)能的增速，自2011年起已經(jīng)出現(xiàn)的供需失衡局面在一定時期內(nèi)難以得到根本性改變，光伏產(chǎn)品價格仍保持下滑勢頭，光伏產(chǎn)業(yè)面臨的形勢仍將比較嚴峻。盡管2013年光伏產(chǎn)品價格有望回穩(wěn)，但仍將維持在低位，光伏企業(yè)生存壓力日益增大，破產(chǎn)倒閉將成為一段時間內(nèi)的常態(tài)，未來光伏企業(yè)間的整合重組趨勢將會更加明顯。

組件成本的快速下降，給產(chǎn)品降價帶來更大的預期，特別在當前市場供大于求、產(chǎn)品同質(zhì)性較強的情況下，降低價格已經(jīng)成為最直接的保市場的手段;從另一個角度看，如若產(chǎn)能不能充分利用，產(chǎn)品成本將相對上升，而在市場價格快速下跌的情況下，產(chǎn)品不及時銷售也將會造成存貨減值，因此在此非常時期，?！艾F(xiàn)金流”或“止損”將成為“盈利”的有效手段，在此種情況下價格競爭將愈加激烈。但是，價格競爭也有其有利的一面，它可促使成本進一步下降，以促進光伏發(fā)電成本快速下降，有利于早日實現(xiàn)平價上網(wǎng);與此同時，一部分不具備競爭優(yōu)勢的企業(yè)將會被市場淘汰，使產(chǎn)業(yè)的發(fā)展更為健康。

必須指出，價格競爭是一把雙刃劍，良性的競爭會促進行業(yè)進步，但過度的、惡性的競爭將會危害到產(chǎn)業(yè)發(fā)展，特別是過度競爭可能會起到“劣幣驅(qū)逐良幣”的副作用。從成本分析情況可看到，我國主要光伏企業(yè)的生產(chǎn)成本已經(jīng)很接近，在價格競爭激烈的情況下，極有可能出現(xiàn)過度競爭的景象(產(chǎn)品售價低于生產(chǎn)成本)，必須予以高度警惕。否則，即使是優(yōu)勢企業(yè)也將被拖垮，最終將危害到整個產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

在價格的壓力下，光伏行業(yè)的準入門檻也逐步提高，這勢必將阻止部分企業(yè)的進入，有助于產(chǎn)業(yè)整合的進行。由于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)概念的炒作和潛在光伏應用市場前景的吸引，目前仍有部分企業(yè)欲借產(chǎn)業(yè)低谷期進入該領(lǐng)域。但鑒于上述原因，主要光伏企業(yè)在生產(chǎn)成本特別是非硅成本的控制方面幾乎已發(fā)揮至極致，在供應鏈的每個環(huán)節(jié)均錙銖必究，使得新進者不得不猶豫三分。與此同時，作為提高性價比的另一方面，各企業(yè)也在積極關(guān)注產(chǎn)品性能的提高，紛紛加大投入。特別是在當前產(chǎn)品同質(zhì)化較高的情況下，高效電池正在逐步走出實驗室邁向產(chǎn)業(yè)化，2012年我國主要企業(yè)的擴產(chǎn)均集中在高效電池方面。

因此，外來的進入者在考慮進入光伏領(lǐng)域時，除了考慮成本的控制方面外，還需考慮產(chǎn)品的差異化問題，即能否在相對較低的成本下生產(chǎn)出更高質(zhì)量的電池產(chǎn)品，這無疑又給新進者設置了一道門檻，加大了進入成本。