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摘要：  目前，全球范圍內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)仍面臨產(chǎn)能過剩、庫存過高以及需求不足的問題，不過，中國光伏業(yè)已經(jīng)探底，明年或將進入復蘇通道，因此從資本層面還是產(chǎn)業(yè)發(fā)展層面，都是國際游資抄底的最佳時機。

關鍵字：  游資抄底，光伏產(chǎn)品，太陽能企業(yè)，雙反

目前，全球范圍內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)仍面臨產(chǎn)能過剩、庫存過高以及需求不足的問題，不過，中國光伏業(yè)已經(jīng)探底，明年或將進入復蘇通道，因此從資本層面還是產(chǎn)業(yè)發(fā)展層面，都是國際游資抄底的最佳時機。

歐盟對產(chǎn)自中國的光伏產(chǎn)品實施進口登記

歐洲千家光伏企業(yè)要求歐盟委員會放棄制裁中國

據(jù)德國《法蘭克福匯報》4月9日報道，超過1000家歐洲光伏產(chǎn)品企業(yè)要求歐盟委員會放棄對中國太陽能企業(yè)征收懲罰性關稅。

在一份發(fā)給歐盟貿(mào)易委員卡雷爾·德古特的公開信中，上述光伏企業(yè)表示，如果歐委會針對中國太陽能電池板的反傾銷和反補貼調(diào)查最終決定實施懲罰性關稅，這可能對歐洲光伏企業(yè)產(chǎn)生巨大的負面作用，阻礙歐洲太陽能行業(yè)增長。

比利時光伏企業(yè)Cleantec Trade總裁沃特·維美徐說：“這里沒有贏家，只有輸家?！鄙舷掠喂虡嫵闪藲W洲太陽能價值鏈的70%，“雙反”給這些供應商帶來的損失將超過給歐洲太陽能企業(yè)帶來的好處。

德國太陽能系統(tǒng)供應商IBC太陽能的諾貝特·哈恩表示，如果實施懲罰性關稅，70%到80%在歐洲生產(chǎn)的太陽能模板價格將大幅上升，利潤和需求將相應下降。

這份公開信的簽名企業(yè)代表了歐盟光伏產(chǎn)品消費類企業(yè)的行業(yè)協(xié)會——歐洲平價太陽能聯(lián)盟的立場。而以德國太陽能企業(yè)太陽能世界為代表的“歐盟支持太陽行動”則指責中國太陽能企業(yè)價格傾銷。

歐委會分別于去年9月和11月啟動對歐盟從中國進口的太陽能電池板的反傾銷和反補貼調(diào)查，涉及中國企業(yè)對歐盟出口金額高達210億歐元(約合273億美元)，被業(yè)內(nèi)人士稱為歐盟歷史上涉案金額最大的“雙反”案件。按照歐盟相關法規(guī)，歐委會將在今年6月前后對案件作出初裁。

“反對抗議，或會對歐盟的判決形成壓力，從而暫緩裁定時間，進而重新考慮稅率標準?！本Э颇茉慈蚱放瓶偙O(jiān)錢晶在接受記者采訪時表示，“原則上，歐盟不會輕易取消‘雙反’的決策。但任何行為都以利益為前提，如果為了謀求更大的利益，歐盟可能會和中國協(xié)商得到一個雙贏，或至少不雙損的結果?！?/P>

輝倫太陽能市場部經(jīng)理袁全分析，表面上看，“雙反”終裁遲遲不出，會放緩中國組件向歐洲出貨的節(jié)奏，給歐洲企業(yè)留出了“喘息”機會，“但實際上，此舉對于提升歐洲光伏企業(yè)的競爭力毫無幫助。相反，‘雙反’產(chǎn)生的懲罰性關稅最終由消費者買單。如稅率過高，無疑會使由次貸危機引發(fā)的需求疲軟加倍放大，最終導致歐盟失去約24萬個就業(yè)崗位?！?/P>

同時，中國光伏企業(yè)，如晶科和輝倫，也不愿意放棄歐洲市場。上述兩家公司的發(fā)言人均表示，由于歐洲是全球光伏業(yè)的重要市場，公司不會因為雙反放棄該市場。

“歐洲向來是光伏重鎮(zhèn)，對晶科很重要。所以，無論‘雙反’過程和結果如何，晶科會繼續(xù)在歐洲進行深入布局和滲透，加大包括土耳其、英國等新興歐洲國家的市場開拓。”錢晶透露，該公司今年對歐洲出貨量應在40%-50%。

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中國光伏企業(yè)生死迷局

賽維和尚德這兩家光伏巨頭曾經(jīng)風光無限，如今卻成了難兄難弟。

4月17日，記者從江西賽維LDK太陽能高科技有限公司(下稱“賽維”)獲悉，由于公司現(xiàn)金流暫時短缺，未能按時償付本周一(4月15日)到期的2400萬美元可轉換債券。這是繼無錫尚德之后，第二家曝出債務違約的大型中資光伏企業(yè)。

不過，與無錫尚德不同，賽維強調(diào)，公司已與兩家債券持有者達成協(xié)議，將通過支付部分現(xiàn)金和借入一筆新貸款的方式，推遲償付1650萬美元可轉債。據(jù)悉，這部分債券的票面利率為4.75%。

從去年開始，賽維就頻頻傳出破產(chǎn)的消息。但在地方政府等的支持下，賽維自救取得了一些效果。

2012年10月，賽維宣布，公司已與一家名為“江西恒瑞新能源”(下稱“恒瑞”)的公司簽署股權購買協(xié)議。恒瑞同意以0.86美/股元的價格，購買增發(fā)前賽維在外發(fā)行總股本約19.9%的股份。恒瑞由北京恒基偉業(yè)投資發(fā)展有限公司、新余市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司出資組成，分別持股60%和40%。因此，此舉被視為新余市政府的“救市”舉措。

2013年以來，還是在當?shù)卣膸椭?，賽維接連公布新的融資計劃，獲得紐交所繼續(xù)上市的資格。賽維LDK董事長彭小峰上個月在該公司供應商大會上也曾介紹，國開行已給賽維LDK提供了一筆4億元的授信，用于賽維硅料業(yè)務。

“但賽維終究還是違約了?！闭遭x策管理咨詢合伙人程鵬在接受記者采訪時感概，“從賽維自身的現(xiàn)狀看，這在意料之中?！?/P>

數(shù)據(jù)顯示，截至2012年第三季度，賽維LDK背負著22億美元債務，賬面上卻僅擁有1.119億美元的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物。

廈門大學中國能源經(jīng)濟研究中心主任林伯強對記者說，不管是從賽維的企業(yè)規(guī)模，還是與尚德5.41億美元的違約金相比，2400萬美元數(shù)目并不大。但問題在于，債務違約如不處理好，可能讓賽維重新走上破產(chǎn)重組之路。

分析人士認為，對于賽維來說，目前不利的局面是，光伏行業(yè)的總體行情未見得有多大好轉，且仍要“撲朔迷離”地等待歐洲對中國光伏行業(yè)的“雙反”制裁結果。

國際游資抄底中國光伏

據(jù)彭博社報道，有香港媒體引用匿名人士消息稱，“股神”巴菲特旗下的中美能源控股公司可能會收購尚德電力。

曾經(jīng)紅極一時的尚德電力在2005年登陸紐約證券交易所，市值最高曾達到160億美元。不過，公司日前宣布破產(chǎn)，股票幾乎變得一文不值。那么，巴菲特收購尚德電力的可能性有多高?對此，中美能源控股公司并沒有進行回應。

在全球光伏行業(yè)普遍不景氣的背景下，巴菲特近年來多次大手筆注資這一領域引人關注。中美能源控股公司今年年初宣布，出資不超過25億美元從加州陽光電力公司手里購買太陽能項目，這是近一年多以來巴菲特對太陽能行業(yè)的第三次大手筆注資。

有分析人士表示，全球范圍內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)仍面臨產(chǎn)能過剩、庫存過高以及需求不足的問題，對行業(yè)前景還需謹慎看待。不過，股神似乎是真的迷上新能源產(chǎn)業(yè)，他的眷顧極可能給光伏產(chǎn)業(yè)下游市場帶來積極影響，對更多的產(chǎn)業(yè)投資者起到鼓勵作用。

目前，中美能源控股公司在加州和亞利桑那州擁有太陽能項目，在伊利諾伊州擁有風力農(nóng)場。中美能源控股公司首席財務官古德曼曾表示，公司傾向于收購可再生能源的業(yè)務，部分原因是其能源估值很高。

美國太陽能協(xié)會與行業(yè)研究機構GTM研究所近日共同發(fā)布的一項報告稱，2012年由于大量公用事業(yè)項目的完工，美國光伏裝機量猛增76%。該報告還指出，2013年美國光伏裝機量增速可能將有所放緩，預計增幅在30%左右。而到2016年，美國光伏市場還將迎來新發(fā)展，裝機量也將會出現(xiàn)新一輪大幅增長。

紐約投資機構Axiom Capital 分析師約翰遜表示，巴菲特有意收購尚德電力的消息以及天合光能稱今年下半年將重回盈利，這兩則消息推動了光伏概念股股價上漲。天合光能董事長高紀凡日前表示，隨著中國綠色能源需求上升以及全球光伏產(chǎn)品供應過剩的局面有所緩解，公司有望從6月開始擺脫虧損。

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“現(xiàn)在是危險時刻，也是機遇時刻，今年光伏業(yè)已經(jīng)探底，明年將進入復蘇通道?！绷植畯娬J為，無論從資本層面還是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的層面，現(xiàn)在是抄底的好時刻，一方面可以以很低的價格完成收購，另一方面，光伏業(yè)長期來說毫無疑問是朝陽產(chǎn)業(yè)，一旦應用市場打開，將會有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/P>

事實上，要“抄底”中國光伏的并非只有“股神”，一些公司比巴菲特下手更早。

1月中旬，一家名叫“SMA太陽能科技集團”的德國太陽能龍頭企業(yè)，已經(jīng)完成了對江蘇兆伏愛索新能源有限公司72.5%股權的收購。

代工巨頭富士康也在布局光伏機遇。日前，廣西壯族自治區(qū)政府辦公廳出臺了《富士康廣西產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃及建設專案推進工作方案》，該方案確定了領導小組成員，提出了與富士康科技集團共同研究制定富士康廣西產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃。重點推進富士康集團研發(fā)中心、4家電視機生產(chǎn)企業(yè)、20座太陽能光伏發(fā)電廠、5家太陽能光伏發(fā)電設備制造企業(yè)、1500家電子商務體驗店及廣西扶貧項目。

而除廣西外，中國曾有地方政府披露，富士康在山西、江蘇的太陽能投資計劃，就近千億元人民幣規(guī)模。 據(jù)了解，富士康的計劃涉及光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，包括多晶硅制造至下游系統(tǒng)建設等。

根據(jù)國信證券的研究報告，落后產(chǎn)能將被加速擠出，政策激活效應也在持續(xù)攀升，行業(yè)整體觸底反彈基礎已形成，未來將持續(xù)向好。