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摘要：  盡管LED產(chǎn)業(yè)于2012年面臨不少發(fā)展瓶頸，甚至大規(guī)模洗牌，但未來發(fā)展態(tài)勢仍舊是正面的。全球市場研究機構(gòu)TrendForce旗下研究部門LEDinside駐深圳分析師整理中國以及全球LED產(chǎn)業(yè)趨勢，從LED專利、產(chǎn)業(yè)洗牌、芯片產(chǎn)能過剩、大廠整并、創(chuàng)新人才等十大面向提供深度解析。

關(guān)鍵字：  半導(dǎo)體，LED芯片，LED照明

盡管LED產(chǎn)業(yè)于2012年面臨不少發(fā)展瓶頸，甚至大規(guī)模洗牌，但未來發(fā)展態(tài)勢仍舊是正面的。全球市場研究機構(gòu)TrendForce旗下研究部門LEDinside駐深圳分析師整理中國以及全球LED產(chǎn)業(yè)趨勢，從LED專利、產(chǎn)業(yè)洗牌、芯片產(chǎn)能過剩、大廠整并、創(chuàng)新人才等十大面向提供深度解析。

趨勢一：部份LED專利到期，LED封裝公司可能迎新契機

目前，全球LED產(chǎn)業(yè)的技術(shù)專利一直牢牢地把握在科銳、飛利浦、歐司朗、日亞化學(xué)以及豐田合成的手中。這5家大廠商申請了幾乎涵蓋原材料、設(shè)備、封裝、應(yīng)用在內(nèi)的整個產(chǎn)業(yè)鏈多項專利。不過，LEDinside觀察到，這種專利壁已經(jīng)出現(xiàn)了松動跡象。按照專利法規(guī)定，發(fā)明專利保護期限為20年，實用新型專利和外觀設(shè)計專利保護期限為10年，也即是從1990年開始提出的LED相關(guān)專利，已從2010年起逐漸到期，而這其中相當(dāng)大一部分還涉及重要的白光LED。在今后的2～3年中，會有一批上世紀90年代的核心專利陸續(xù)到期。另外，涉及熒光粉的相關(guān)專利也將在2012—2014年間逐漸失效。

不過，隨著中國市場公司「山寨版」專利也埋藏隱患，仔細研究，絕大部分的專利都不是原創(chuàng)，或者是拾人牙慧，在國際LED巨頭原創(chuàng)專利的基礎(chǔ)上做一些修補，或者是投機取巧，在實用新型或外觀設(shè)計上兜圈，一旦遭遇國際巨頭引發(fā)的全球大范圍訴訟，中國市場可能將有70%以上的專利失效。

趨勢二：LED照明產(chǎn)品在一般照明市場的能見度更強

LEDinside認為，2013年LED照明市場的滲透率將會加速，由于LED照明產(chǎn)品價格下降、技術(shù)日趨成熟、LED照明產(chǎn)品市場認知度增加等因素明顯的影響。原本傳統(tǒng)照明廠商在開發(fā)新產(chǎn)品時，開始大量的導(dǎo)入LED光源來替代傳統(tǒng)的光源產(chǎn)品。因此未來兩年內(nèi)，LED照明產(chǎn)品在通用照明市場的普及率將快速的提升，并且滲透到各種照明領(lǐng)域當(dāng)中。

趨勢三：中國市場倒閉洗牌事件將更多

2013年被譽為中國LED市場擴展的重要年份，LEDinside預(yù)測LED筒燈、射燈在大陸市場的滲透率將超過30%，同時LED照明產(chǎn)業(yè)銷售額可能會達到10億元人民幣，但是對于過度擴充的LED產(chǎn)業(yè)來說，在產(chǎn)能供過于求的情況下，廠商也很難因此而受惠。

特別是過去幾年因為政府補貼所大量成立的中國LED磊晶廠商，LEDinside預(yù)估在未來幾年內(nèi)在中國地區(qū)的LED磊晶廠所剩將不足30家。盡管中國大陸本土的MOCVD設(shè)備制造商也急起直追，希望搶攻被外企所壟斷的MOCVD設(shè)備市場，但是由于進口MOCVD機臺存在大規(guī)模停機狀態(tài)，這些在地化品牌MOCVD 機臺難有展現(xiàn)的舞臺;除此之外，LED企業(yè)的實力差距也逐漸顯現(xiàn)出來，隨著更多大型LED封裝公司的擴產(chǎn)，大陸一些體質(zhì)不佳的中小型封裝廠也會面臨倒閉的危機。

趨勢四：LED芯片價格跌跌不休，供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)獲利壓縮

LEDinside認為，受惠于手持式裝置與LED照明產(chǎn)品的相關(guān)需求增長，2013年全球LED產(chǎn)值將達124億美元，較2012年成長12%，但整體LED產(chǎn)業(yè)供大于求在短期內(nèi)無法解決。

中國市場外公司在中國LED產(chǎn)業(yè)鏈的熱投及MOCVD的持續(xù)訂購，無疑會增加LED芯片的產(chǎn)量和庫存，而公司為了獲取利益，或?qū)⑦M一步降低芯片價格，推行新一 輪的價格戰(zhàn)，廠商的盈利空間也將進一步有所縮減。根據(jù)市場最新統(tǒng)計顯示，相對于2012年年初，LED 上游藍寶石襯底和芯片價格至今下降幅度已超過三分之一。中國LED結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的局面在2013年中仍將繼續(xù)，LED芯片價格進一步下滑，中上游公司的盈利會有所壓縮，產(chǎn)能過剩也促使LED供應(yīng)鏈進行結(jié)構(gòu)性的整合，中上游公司橫向重組或向下游滲透進行縱向垂直整合。

趨勢五：創(chuàng)新人才缺乏，挖角成快捷方式

LED外延芯片等產(chǎn)業(yè)鏈上游的人才最為匱乏。以MOCVD設(shè)備為例，美國VEECO和德國AIXTRON兩家公司占據(jù)了全球市場份額的90%～95%，日本設(shè)備雖然也較為先進，但基本為本國自用，很少出口。很多大陸公司不了解實際情況，以為有了設(shè)備就可以直接投入生產(chǎn)。在花重金購置了美國和德國的設(shè)備后，才發(fā)現(xiàn)缺乏懂行的、真正有經(jīng)驗的人才來調(diào)試和操作設(shè)備。這些公司又不得不從臺灣和韓國等地的公司高薪挖人以解燃眉之急，這種情況屢見不鮮。

對廣大公司來說，為解燃眉之急而通過挖角引進人才也無可厚非，但一定要眼光長遠，克服急功近利的心態(tài)，如果沒有創(chuàng)新的土壤和環(huán)境，即使從外面挖來了人才，栽下去也很難成活，會漸漸地枯萎。

趨勢六：大陸LED產(chǎn)業(yè)鏈整合加速，存者為王

LEDinside認為，隨著LED封裝市場的過剩和大陸LED產(chǎn)業(yè)升級，必然會導(dǎo)致一部分大陸公司轉(zhuǎn)向臺系公司所擅長的領(lǐng)域。據(jù)估計，2013年三安光電的LED芯片產(chǎn)能將超過臺灣芯片龍頭廠商晶電。2013年開始，臺系公司已經(jīng)深刻感到大陸公司的威脅;在三安入股璨圓之前，隆達和威力盟，抑或是廣鎵和晶電，也已經(jīng)意識到大陸LED公司不可避免的會侵蝕臺系公司的領(lǐng)地，并提前做出準備。與此同時，臺資公司也積極在大陸合資設(shè)廠，希望借助大陸的資金和市場容量的優(yōu)勢，擴大自身市場份額和利潤。

LEDinside指出，考慮到大陸廣闊的LED商用、室外照明等應(yīng)用市場規(guī)模優(yōu)勢和臺系公司的技術(shù)和標準優(yōu)勢，接下來LED產(chǎn)業(yè)的整合重點，不排除臺系LED磊晶廠商或LED燈具廠商與大陸LED公司的合并案。

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趨勢七：產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，外企蠶食鯨吞，本土明爭暗斗

大陸市場的巨大潛力，吸引了越來越多的國際LED巨頭把目光轉(zhuǎn)向中國，紛紛調(diào)整戰(zhàn)略加緊在華布局，將產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，加大中國市場開拓力度。如歐司朗公司在無錫建造LED芯片的外殼封裝工廠，飛利浦在成都建立飛利浦專業(yè)照明，示范園，GE在中國西北地區(qū)成立首個客戶協(xié)同創(chuàng)新中心等。

而就中國中國市場市場而言，LED產(chǎn)業(yè)也在上演著一場梯度轉(zhuǎn)移的遷徙運動。如雷谷搬至惠州基地，雷士將總部由惠州遷至重慶等。

LEDinside認為，從以上LED國際或中國市場巨頭遷徙情況及發(fā)展計劃可以看出2013年仍是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的一年。而受惠于中國政策扶植及各地方公布的優(yōu)惠政策，加之中國龐大的市場，相對偏低的生產(chǎn)及人力成本優(yōu)勢，也是外企加大在中國投資的誘惑因素之一。而相對于中國大陸的LED公司，由于近年來沿海地區(qū)生產(chǎn)成本增長明顯，而隨著內(nèi)地LED市場的興起，及更為誘惑的地方招商政策，整體LED產(chǎn)業(yè)空間分布發(fā)展將上演一場場的沿海到內(nèi)地梯度轉(zhuǎn)移。

趨勢八：光效競賽持續(xù)，預(yù)估2013年量產(chǎn)品會落在160lm/W~180lm/W為主

光效競賽一直是各個廠商不能輸?shù)膽?zhàn)爭，Cree在照明市場的所向披靡憑借的即是技術(shù)上不斷刷新光效記錄的能力。2012年這種廠商間的你追我趕并沒有輕松，反而拉開更大的差距。而GaN同質(zhì)外延的出現(xiàn)，更是有在亮度上彎道超車的打算。首爾半導(dǎo)體雖然釋出nPola單顆芯片光通量到500lm的消息，但是對輸入功率到底是多少一直卻引而不發(fā)，使得外界對其光效有不少的遐想。而且其襯底供貨商三菱自己率先成為這款產(chǎn)品的客戶，幾乎就是自產(chǎn)自銷。

2013年光效競賽還將繼續(xù)，不過在市場上能夠成功量產(chǎn)的，還是以160lm/W上下階段的為2013年主軸。

趨勢九：「GaN-on-Si」仍是關(guān)注焦點，nPSS成新熱門

2013年，哪些技術(shù)能真正進入舞臺中央，決定著整個產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的節(jié)奏呢?LEDinside認為「GaN-on-Si」襯底仍是市場的關(guān)注焦點，而nPSS或成新熱門，遠程熒光粉空間廣闊。

從襯底材料來說，硅襯底恐怕要從前幾年理論上的威脅變成現(xiàn)實的挑戰(zhàn)，東芝于2012年12月14日宣布，開發(fā)出了用于LED照明的白色GaN-on-Si(硅基氮化鎵)LED芯片「TL1F1系列(1W)」，并將從12月下旬開始以1000萬個/月的規(guī)模量產(chǎn)。不出意外，2013年GaN-on-Si的LED的市場份額可能進入個位數(shù)百分比，屆時將與主流的藍寶石襯底，或是SiC襯底，展開另外一場技術(shù)競賽。

趨勢十：各國加速產(chǎn)業(yè)標準化進程，2013將會形成LED標準年

在過去幾年里，各國紛紛公布LED產(chǎn)業(yè)認證、標準，成立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟機構(gòu)，意在規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展，盡早將亂象叢生的LED產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入正軌。

歐盟有關(guān)于定向燈、LED燈及相關(guān)設(shè)備的 生態(tài)設(shè)計要求法規(guī)(EU) No 1194/2012，以及ENEC(歐洲標準電器認證)，是針對特定并符合歐洲標準的產(chǎn)品(如照明設(shè)備，組件，及辦公室&數(shù)據(jù)設(shè)備)所使用的歐洲安全認證通用標志。

在北美地區(qū)，與LED產(chǎn)品相關(guān)的各項測試標準一直在持續(xù)保持更新，其中主要包括IES LM-79 《固態(tài)照明產(chǎn)品電氣和亮度測量》， IES LM-80 《LED光源流明維持率測量》及IES TM-21《LED光源長期流明維持率測量》，以及2012年最新推出的IES LM-82《LED光引擎電氣及亮度性能鑒定(作為溫度的函數(shù))》等，此外還包括規(guī)定LED產(chǎn)品安全標準的UL認證。另外，由美國能源部和環(huán)保署共同推行的能源之星能源節(jié)約計劃也是非常重要的LED產(chǎn)品相關(guān)認證，已被澳大利亞、加拿大、日本、臺灣、新西蘭及歐盟等多個地區(qū)采納。除各項認證標準外，美國政府還啟動了「國家半導(dǎo)體照明研究計劃」「下一代照明計劃(NGLI)」等等重要布局。

日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省規(guī)定，2012年7月1日起，LED球泡燈和LED燈具進入日本市場銷售須加貼圓形PSE標志。

中國也發(fā)布《半導(dǎo)體照明應(yīng)用節(jié)能評價技術(shù)要求(2012年版)》，包含了道路、隧道燈具和室內(nèi)燈具等LED照明產(chǎn)品應(yīng)用 的節(jié)能評價技術(shù)要求，以及機場、鐵路車站、城市軌道交通等場所的LED照明工程技術(shù)要求等內(nèi)容。

各個國家及地區(qū)都在加快LED產(chǎn)業(yè)標準化的腳步，意圖通過各項認證及要求的制定來規(guī)范LED產(chǎn)品的質(zhì)量及性能，防止無序競爭造成質(zhì)量混亂。LEDinside期望各產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟機構(gòu)的建立，能對LED市場及公司起到引領(lǐng)及規(guī)范作用，解決關(guān)鍵技術(shù)及共性問題，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。