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摘要：  在尚未決出勝負(fù)的戰(zhàn)場(chǎng)，對(duì)于高通的長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)，i美股投資研報(bào)還對(duì)專利問(wèn)題和芯片業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)提出了幾點(diǎn)擔(dān)心：比如，3G與LTE的演進(jìn)周期加速，導(dǎo)致3G專利授權(quán)貨幣化規(guī)模變小和周期縮短，可能對(duì)高通LTE及后一代通訊標(biāo)準(zhǔn)專利布局不利;另外，三星為高通的大客戶，兩者競(jìng)爭(zhēng)具有一定風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，在中國(guó)進(jìn)入中低端市場(chǎng)，在成本服務(wù)上面臨聯(lián)發(fā)科等壓力，也可能帶來(lái)毛利及運(yùn)營(yíng)利率的下滑。

關(guān)鍵字：  半導(dǎo)體，  移動(dòng)芯片，  PC，  智能手機(jī)

從“小米風(fēng)潮”被掀起的那一刻起，一枚低調(diào)的智能手機(jī)芯片從此不再是隱形的冠軍。

在粉絲簇?fù)淼?98工廠，容易被記住的是“雷布斯”的范兒，但是，這并不影響同樣兩次高調(diào)出席小米發(fā)布會(huì)的高通全球高級(jí)副總裁兼大中華區(qū)總裁王翔的心情，因?yàn)?，在某一個(gè)剎那，粉絲狂熱的歡呼聲，是留給全球首發(fā)的高通APQ 8064四核1.5G的?！罢f(shuō)是賭注也沒(méi)有錯(cuò)”。

確實(shí)，一年多前，誰(shuí)認(rèn)識(shí)小米?

不過(guò)，高通在中國(guó)，又何止一盤(pán)賭注如此簡(jiǎn)單?

2011年高通來(lái)自中國(guó)營(yíng)收占比達(dá)到32%，特別是，過(guò)去三年，高通在中國(guó)的營(yíng)收明顯提升，2009、2010年占比分別為23%和29%。

“目前，中國(guó)是全球最大的智能手機(jī)市場(chǎng)和生產(chǎn)國(guó)”。毫不例外，在一條由運(yùn)營(yíng)商、終端廠商和芯片制造商共同孵化的中國(guó)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中，誰(shuí)都試圖分享最大一杯羹。只不過(guò)，運(yùn)營(yíng)商更像是受困于轉(zhuǎn)型的龐然大物，中國(guó)智能終端廠商雖然粉墨登場(chǎng)好不熱鬧，卻暫時(shí)也不能攫取利潤(rùn)高點(diǎn)，除了蘋(píng)果，還有一家以“無(wú)晶圓廠(fabless)+專利授權(quán)”模式賺取高額利潤(rùn)的公司，正是高通。

多年前，高通創(chuàng)始人、“CDMA之父”埃爾文·雅克布(IrwinJacobs)歷經(jīng)艱辛，將CDMA技術(shù)和專利授權(quán)像樹(shù)苗一樣“種植”在各國(guó)各地，到如今3G和智能化時(shí)代降臨，便是輕松“摘桃”的時(shí)刻了。

盡管高通沒(méi)有媲美于英特爾在PC界的品牌，但是，在移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)，無(wú)論從技術(shù)或商業(yè)模式，高通都可謂讓圍觀者“羨慕嫉妒恨”。

在2009至2010財(cái)年之間，高通營(yíng)收在110億美元左右波動(dòng)，到2011財(cái)年(高通財(cái)年與自然年不同，截至當(dāng)年9月30日)，營(yíng)收大幅增長(zhǎng)36.1%，躍為150億美元，同時(shí)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)31.2%，而且，2012財(cái)年?duì)I收數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)中，此趨勢(shì)并未減緩。

有意思的是，一些試圖擺脫“專利魔爪”的公司們，卻又扮演著為此開(kāi)路的角色。這必定是一種高門(mén)檻的技術(shù)，還被賦予獨(dú)特的商業(yè)模式。確保它是長(zhǎng)期無(wú)懈可擊的，這似乎才是留給高通的課題。

放下身段

“以前，我還沒(méi)有見(jiàn)過(guò)這種開(kāi)放式的研發(fā)模式”，王翔回憶起與小米的合作時(shí)稱，那時(shí)候，小米并沒(méi)有開(kāi)發(fā)手機(jī)，卻能讓粉絲投票迭代更新MIUI系統(tǒng)，形成一種調(diào)動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)力量的獨(dú)特模式，諸如此類的創(chuàng)新能力，讓他感覺(jué)，小米與高通頗為“惺惺相惜”。

當(dāng)然，選擇在中國(guó)、在小米2代中首發(fā)四核高通芯片，不僅僅因?yàn)樾∶籽邪l(fā)團(tuán)隊(duì)的周光平博士是原來(lái)王翔在摩托羅拉的同事如此簡(jiǎn)單。

市場(chǎng)研究公司Flurry的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)對(duì)于Android和iOS智能手機(jī)的需求量已位列全球第一，2011年增速達(dá)到了401%。工信部數(shù)據(jù)顯示，2012年7月國(guó)產(chǎn)手機(jī)新品上市311款，占上市新品總量96.3%;智能手機(jī)出貨量3182.6萬(wàn)部，占手機(jī)總出貨量的82.1%。

如此迅猛發(fā)展的智能終端市場(chǎng)，已足以讓高通下注。

“移動(dòng)互聯(lián)是本能的需求，把性價(jià)比做好了，市場(chǎng)就被激活了”，王翔也說(shuō)道，中國(guó)的企業(yè)今非昔比了。

其實(shí)，小米并不是高通全球首發(fā)智能芯片的唯一一家，聯(lián)想在今年初的智能電視中也嵌入了高通新一代處理器。

不過(guò)，在中國(guó)，只聚焦高端市場(chǎng)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，高通的野心也不僅于此。從5月以來(lái)，高通已連續(xù)在各大城市布道新平臺(tái)QRD(Qualcomm Reference Design)，瞄準(zhǔn)千元手機(jī)市場(chǎng)。過(guò)去，高性價(jià)比的中低端市場(chǎng)，一度是“山寨教父”聯(lián)發(fā)科在2G時(shí)代的領(lǐng)地，如今，高通已經(jīng)放下“身段”積極參與其中。

這是一套類似于聯(lián)發(fā)科“交鑰匙”的平臺(tái)方案，由高通提供參考設(shè)計(jì)，廠商不需要過(guò)多考慮芯片和硬件問(wèn)題，只需要在平臺(tái)上隨需改變配置，以此減少工程師投入成本，縮短上市時(shí)間。

“國(guó)內(nèi)很多企業(yè)并不一定擁有中興、華為、宇龍酷派和聯(lián)想一樣擁有豐富的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和資源，他們需要的是一個(gè)投入更少的解決方案”，王翔直言。

PK的最大利器

盡管中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)成為高通增長(zhǎng)的關(guān)鍵引擎之一，但這不過(guò)是一個(gè)引爆點(diǎn)。高通的營(yíng)收數(shù)據(jù)中，CDMA技術(shù)部門(mén)與技術(shù)授權(quán)部門(mén)兩者合計(jì)貢獻(xiàn)營(yíng)收95%以上，而且，專利授權(quán)部門(mén)在2011年貢獻(xiàn)了近70%稅前利潤(rùn)，無(wú)疑證明，這家公司的真正成功在于技術(shù)和專利授權(quán)的商業(yè)模式。

從1999年國(guó)際電信聯(lián)盟選擇CDMA2000 1x和WCDMA作為3G標(biāo)準(zhǔn)之后，高通并沒(méi)有進(jìn)一步多元化，而是將手機(jī)業(yè)務(wù)賣(mài)給京瓷，將基站業(yè)務(wù)賣(mài)給愛(ài)立信，只留下核心的芯片研發(fā)和專利授權(quán)。

如此減法，讓高通尤為專注，也在某種程度上避開(kāi)了原始設(shè)備廠商(OEM)和操作系統(tǒng)(OS)的競(jìng)爭(zhēng)。

不過(guò)，“無(wú)晶圓廠+專利授權(quán)”的模式并不是無(wú)懈可擊。在2012年第三季營(yíng)收表現(xiàn)并未達(dá)到46.77億美元預(yù)期。美國(guó)證券分析機(jī)構(gòu)Charter Equity RESearch分析師認(rèn)為，這主要緣于高通芯片出貨量增長(zhǎng)放緩所致。在第三財(cái)季發(fā)布后，高通還調(diào)低了對(duì)第四財(cái)季的營(yíng)收預(yù)期。這種下調(diào)，被很多分析師解讀為產(chǎn)能不足，因?yàn)樵诘诙?cái)季也曾因臺(tái)積電28nm產(chǎn)能限制導(dǎo)致財(cái)報(bào)低于預(yù)期。

英特爾全球副總裁、中國(guó)區(qū)總裁楊敘曾對(duì)《英才》記者談道，未來(lái)在移動(dòng)芯片市場(chǎng)與高通PK的最大利器，就是英特爾的全球上量和制造能力。

對(duì)此，王翔則并不認(rèn)同，“fabless模式能讓我們與合作伙伴專注于各自最擅長(zhǎng)的部分，而不只是局限于一家”。

Gartner半導(dǎo)體研究總監(jiān)盛陵海對(duì)《英才》記者稱，未來(lái)移動(dòng)芯片市場(chǎng)的大戰(zhàn)將是一場(chǎng)由英特爾與高通、三星和NVIDIA(英偉達(dá))等所在ARM陣營(yíng)的交戰(zhàn)，這將與PC時(shí)代的格局完全不同。

在尚未決出勝負(fù)的戰(zhàn)場(chǎng)，對(duì)于高通的長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)，i美股投資研報(bào)還對(duì)專利問(wèn)題和芯片業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)提出了幾點(diǎn)擔(dān)心：比如，3G與LTE的演進(jìn)周期加速，導(dǎo)致3G專利授權(quán)貨幣化規(guī)模變小和周期縮短，可能對(duì)高通LTE及后一代通訊標(biāo)準(zhǔn)專利布局不利;另外，三星為高通的大客戶，兩者競(jìng)爭(zhēng)具有一定風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，在中國(guó)進(jìn)入中低端市場(chǎng)，在成本服務(wù)上面臨聯(lián)發(fā)科等壓力，也可能帶來(lái)毛利及運(yùn)營(yíng)利率的下滑。