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近日，戶用儲(chǔ)能在市場上頗為火熱。12月6日，國家電投黨組書記、董事長錢智民到中央研究院專題調(diào)研戶用儲(chǔ)能工作。錢智民指出，當(dāng)前，我國正在加快推動(dòng)能源清潔低碳轉(zhuǎn)型，戶用儲(chǔ)能行業(yè)迎來發(fā)展新機(jī)遇。這是戶用儲(chǔ)能火熱的信號(hào)。

此外，網(wǎng)絡(luò)上曾傳出一份陽光電源電話交流會(huì)的相關(guān)內(nèi)容：陽光電源大幅下調(diào)了戶用儲(chǔ)能的出貨預(yù)期——2023年戶用儲(chǔ)能由50萬套下調(diào)至30-35萬套，儲(chǔ)能逆變器由100萬臺(tái)下調(diào)至70+萬臺(tái)。該信息一時(shí)間引發(fā)了資本市場較大情緒波動(dòng)。

12月6日，陽光電源緊急發(fā)布公告回應(yīng)稱，“公司沒有大幅下調(diào)戶用儲(chǔ)能預(yù)期，大幅下調(diào)系錯(cuò)誤解讀及過度解讀”。根據(jù)陽光電源最新公告，“戶儲(chǔ)出貨預(yù)期在一定范圍內(nèi)作了一些微調(diào)，調(diào)整幅度大概在10%-20%”，屬于正常調(diào)整。主要是由于供應(yīng)鏈緊張等因素導(dǎo)致戶儲(chǔ)上量節(jié)奏滯后，戶儲(chǔ)今年預(yù)期由8-10萬套調(diào)整為6-7萬套，明年預(yù)期由40-50萬套調(diào)整為30-40萬套。此外，陽光電源還表示整個(gè)歐洲戶用儲(chǔ)能市場是非常樂觀的，比較確定的是美國的大儲(chǔ)和戶儲(chǔ)增長會(huì)非?？?，初步估算像歐洲的戶用儲(chǔ)能市場是100%以上的增速。

對(duì)于這場媒體引發(fā)的烏龍，市場更關(guān)注的未來戶用儲(chǔ)能市場的變化。

 歐洲和美國戶用儲(chǔ)能市場需求量大

自去年以來，能源成本和電價(jià)不斷攀升，戶用儲(chǔ)能需求量景氣度不斷上升，全球戶用儲(chǔ)能高速發(fā)展。其中，歐洲、美國引領(lǐng)戶用儲(chǔ)能高速發(fā)展。據(jù)高工產(chǎn)研估計(jì)，2021年全球戶用儲(chǔ)能新增裝機(jī)6.4GWh，2022年新增裝機(jī)將達(dá)到15GWh。歐洲和美國是全球戶用儲(chǔ)能裝機(jī)主力，各占據(jù)全球1/4的市場。

從歐洲市場來看，能源結(jié)構(gòu)和沖突催化導(dǎo)致高電價(jià)；碳中和與能源獨(dú)立目標(biāo)引領(lǐng)政策的制定，在政策補(bǔ)貼，高用電成本兩方面因素主導(dǎo)下，戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)具備高性價(jià)比，帶動(dòng)用戶需求高增長。2022年初以來，在俄烏沖突等事件催化下，歐洲天然氣批發(fā)價(jià)格一度達(dá)到歷史高位。在這種情況下，戶儲(chǔ)裝機(jī)可大幅節(jié)約用戶電費(fèi)支出，裝機(jī)經(jīng)濟(jì)性凸顯，驅(qū)動(dòng)戶儲(chǔ)市場迅速暴發(fā)。

據(jù)高工產(chǎn)研測算，2025年歐洲戶儲(chǔ)新增裝機(jī)量有望達(dá)到10.2GWh，2021-2025年復(fù)合增長率53.7%；2025年歐洲戶儲(chǔ)累計(jì)裝機(jī)量有望達(dá)到33.8GW；2025年，美國戶儲(chǔ)新增裝機(jī)量有望達(dá)到 9.5GWh，2021-2025 年復(fù)合增長率 68.9%；2025 年美國戶儲(chǔ)累計(jì)裝機(jī) 量有望達(dá)到 24.3GWh。

作為戶用儲(chǔ)能增長的主要驅(qū)動(dòng)力，歐洲和美國的裝機(jī)需求變化備受市場關(guān)注。特別是歐洲和美國的裝機(jī)需求變化備受市場關(guān)注。

據(jù)高工產(chǎn)研測算，考慮戶儲(chǔ)在澳、日、拉等其它國家和地區(qū)的滲透，假設(shè)在2025年歐、美戶儲(chǔ)市場占全球市場的40%，則2025年全球戶儲(chǔ)新增裝機(jī)需求可達(dá)50GWh。按照每套10kWh 儲(chǔ)能系統(tǒng)（包括電池系統(tǒng)和變流器）價(jià)值量 1 萬美元計(jì) 算，單 GWh 對(duì)應(yīng) 10 億美元（70 億人民幣）市場空間，未來全球戶用儲(chǔ)能市場空間可達(dá)千億級(jí)。

 國內(nèi)廠商加速布局

受益于國外戶用儲(chǔ)能市場需求大漲，國內(nèi)戶用儲(chǔ)能領(lǐng)域上下游廠商的業(yè)務(wù)發(fā)展也非常迅速。中國戶用儲(chǔ)能電池和逆變器企業(yè)在海外市場上呈現(xiàn)出“爭相布局、加速出海”格局。

2021年，派能科技在戶用儲(chǔ)能領(lǐng)域市場中份額約為13%，與特斯拉差距進(jìn)一步縮小，鵬輝能源、海辰儲(chǔ)能、陽光電源、德業(yè)股份、錦浪科技、固德威、欣旺達(dá)、合康新能、首航新能源等也正加速布局海外市場。

派能科技專注儲(chǔ)能電池，采用軟包電池路線，主要用于戶儲(chǔ)場景，業(yè)務(wù)聚焦海外，2022年上半年海外業(yè)務(wù)營收占比81%。此外，鵬輝能源的戶儲(chǔ)產(chǎn)品以電芯為主，公司產(chǎn)品包括動(dòng)力和儲(chǔ)能電池，產(chǎn)略方向側(cè)重儲(chǔ)能，2022年上半年儲(chǔ)能電池已占營收的50%，家儲(chǔ)業(yè)務(wù)（包括戶儲(chǔ)和便攜式儲(chǔ)能）占儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入的70%。根據(jù)鵬輝能源公告，鵬輝能源戶儲(chǔ)電池主要銷往歐洲、澳洲，并嘗試進(jìn)入北美市場；鵬輝能源家儲(chǔ)客戶包括陽光電源、艾羅、三晶、RCT、德業(yè)股份、正浩、公牛等。

比亞迪戶儲(chǔ)產(chǎn)品包括一體機(jī)Energy Pod、電池系統(tǒng)HVM等，均采用磷酸鐵鋰電池路線，并使用模塊化設(shè)計(jì)，易于擴(kuò)容，公司產(chǎn)品在德國市場已占有一席之地。2020年公司戶儲(chǔ)產(chǎn)品在德國的市占率已達(dá)19%，僅次于龍頭Sonnen（21%）。

在電子變壓器和電感器領(lǐng)域，橫店東磁在近日投資者問答中表示目前公司戶儲(chǔ)還處于培育階段。公司有開發(fā)幾款戶儲(chǔ)產(chǎn)品，目前低壓產(chǎn)品在歐洲的認(rèn)證已經(jīng)全部通過；同時(shí)還有高壓產(chǎn)品，主要應(yīng)用于工商業(yè)。此外，橫店東磁現(xiàn)在有戶儲(chǔ)產(chǎn)品出口到東南亞、一帶一路國家。橫店東磁表示明年會(huì)擇機(jī)向歐洲市場推出產(chǎn)品。

此外，伊戈?duì)栐凇洞判栽c電源》雜志的采訪中表示戶用儲(chǔ)能逆變器是未來熱門應(yīng)用領(lǐng)域之一，未來兩三年，戶儲(chǔ)逆變電感是公司重點(diǎn)布局的領(lǐng)域之一。不僅如此，銘普光磁也表示未來家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)，光儲(chǔ)充一體系統(tǒng)，戶外移動(dòng)電源等即將興起和普及，將會(huì)進(jìn)一步拉動(dòng)電子變壓器和電感器市場規(guī)模。