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從肺炎疫情迅速圍攻，到集成IC全方位價(jià)格上漲，這一年來的許多大事兒早已更改了IC行業(yè)的一些原有“游戲玩法”。在晶圓代工領(lǐng)域，產(chǎn)能急缺早已催生出新的商業(yè)服務(wù)方式，更改了代工企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)及接單子原有的方式。這種新的轉(zhuǎn)變，已經(jīng)沖擊性著IC行業(yè)傳統(tǒng)式形狀，其結(jié)果不一定都是好的，但一定會(huì)對(duì)集成IC行業(yè)未來市場(chǎng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

顧客掏錢訂產(chǎn)能，代工企業(yè)“成本低”擴(kuò)產(chǎn)

集成IC需求量很高，并且在持續(xù)增長(zhǎng)，上半年度各集成IC代工企業(yè)都把擴(kuò)產(chǎn)提上日程。早期，中國(guó)臺(tái)灣晶圓代工廠聯(lián)華電子舍棄7nm工藝產(chǎn)品研發(fā)，只運(yùn)營(yíng)成熟的制程。就現(xiàn)階段看來，聯(lián)電在這波集成IC市場(chǎng)行情中是羸家。因?yàn)榫A代工產(chǎn)能仍將告急，聯(lián)電決策改建生產(chǎn)線，但這個(gè)代工企業(yè)并沒有只靠自身改建產(chǎn)能，而是拉了8大顧客，一同注資擴(kuò)產(chǎn)。

實(shí)際看來，聯(lián)電擴(kuò)大的是坐落于臺(tái)南科的12英寸Fab 12A P6工業(yè)區(qū)的產(chǎn)能，預(yù)估2023年第二季度建成投產(chǎn)。新生產(chǎn)線基本配置28nm機(jī)器設(shè)備，事后可拓寬至14nm加工工藝，以達(dá)到顧客升級(jí)必須。現(xiàn)階段，參加聯(lián)電擴(kuò)產(chǎn)的客戶信息早已曝出，一共有MTK、三星、高通、聯(lián)詠、瑞昱等8家顧客，涉及到網(wǎng)通電信IC、頻射IC、推動(dòng)IC及其CIS等多種多樣IC電子器件。

在這里幾個(gè)顧客中，三星被困于二月美國(guó)寒流，集成IC產(chǎn)能減少，因而與聯(lián)電加強(qiáng)了協(xié)作，填補(bǔ)產(chǎn)能空缺。高通芯片IC早在上年年末，就將原本在中芯生產(chǎn)制造的電池管理IC、新手入門手機(jī)上SoC等訂單信息轉(zhuǎn)入聯(lián)電，以避開英國(guó)核查層面的風(fēng)險(xiǎn)性。對(duì)于MTK、瑞昱等別的顧客，則是因?yàn)榉窝滓咔?ldquo;宅經(jīng)濟(jì)”產(chǎn)生的強(qiáng)勁要求，與聯(lián)電提升協(xié)作。

這幾個(gè)與聯(lián)電協(xié)作的顧客，早已包了新生產(chǎn)線將來5年內(nèi)的產(chǎn)能。業(yè)界預(yù)計(jì)，各家顧客給予的產(chǎn)能擔(dān)保金應(yīng)當(dāng)在5000至6000萬美金。以新生產(chǎn)線1000億臺(tái)幣(折合36億美金)的投資總額看來，顧客給予的擔(dān)保金加起來有數(shù)億美元，可以擔(dān)負(fù)一些前期基本建設(shè)及機(jī)器設(shè)備的成本費(fèi)。生產(chǎn)線運(yùn)作以后，顧客陸續(xù)花費(fèi)重金投片，聯(lián)電就等因此以非常低的成本費(fèi)，完成了擴(kuò)產(chǎn)新項(xiàng)目。

在集成IC行業(yè)內(nèi)，借顧客之手?jǐn)U產(chǎn)的方式早已有之，但像聯(lián)電此次的經(jīng)營(yíng)規(guī)模之前從來沒有過。為什么聯(lián)電可以借顧客之手?jǐn)U產(chǎn)?直接原因取決于IC緊缺。在新冠肺炎疫情以前的時(shí)間里，銷售市場(chǎng)對(duì)完善制造集成IC的要求保持穩(wěn)定，IC代工企業(yè)沒有擴(kuò)產(chǎn)的必需。上年肺炎疫情撲面而來，市場(chǎng)的需求先抑而后揚(yáng)，轉(zhuǎn)入需求量很高，無論是集成IC原裝或是集IC代工企業(yè)都決心擴(kuò)產(chǎn)，以順從瘋漲的IC行業(yè)市場(chǎng)需求。

殊不知，IC代工企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)必須時(shí)間，或許直到新產(chǎn)能給出，市況早已扭轉(zhuǎn)為供過于求。此次聯(lián)電借顧客之手?jǐn)U產(chǎn)，非常大水平是為了更好地避開日后的產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)性，讓IC產(chǎn)能在長(zhǎng)期內(nèi)無法被靈活運(yùn)用。而針對(duì)這8家顧客而言，如今占領(lǐng)市場(chǎng)是第一要義，在他人都是在為搶產(chǎn)能摳破腦殼的情況下，自身掏錢就能預(yù)訂到一批，毫無疑問是劃得來的交易。

從聯(lián)電擴(kuò)產(chǎn)這件事情，能夠看得出緊缺對(duì)IC行業(yè)方式的重構(gòu)功效。自然，這類重構(gòu)不但危害代工企業(yè)與IC芯片廠，更對(duì)IC成條全產(chǎn)業(yè)鏈都起功效。

終端設(shè)備傳送數(shù)據(jù)代工企業(yè)，正中間地區(qū)代理當(dāng)心了

集成IC行業(yè)供貨緊缺不斷，增加產(chǎn)能“遠(yuǎn)水不解近渴”，另加“長(zhǎng)度料”難題明顯，這種要素大大的限定了IC終端設(shè)備制造商的交貨工作能力。新聞報(bào)道強(qiáng)調(diào)，幾個(gè)汽車廠和面板廠挑選繞過IC原裝的階段，立即找上晶圓代工廠要產(chǎn)能，這也是史無前例。

具體方法上看，這種終端設(shè)備制造商先匯總本身所需集成IC的庫存量水位線及IC加工工藝制造，再向晶圓代工廠預(yù)訂產(chǎn)能，隨后將獲得的產(chǎn)能分派給斷貨最嚴(yán)重的集成IC，并聯(lián)絡(luò)到有關(guān)IC原裝廠開展投片。這種IC原裝廠自身便是IC代工企業(yè)的顧客，全部過程只需依照終端設(shè)備生產(chǎn)商的規(guī)定開展投片，再將生產(chǎn)制造好的集成IC交貨就可以。

依照過去的方式，晶圓代工廠的顧客僅有IC原裝廠(無論Fabless或是IDM)，但在當(dāng)今的IC緊缺情況下，終端設(shè)備制造商也逐漸跟IC代工企業(yè)開展連接，為了高效率解決IC行業(yè)原材料緊缺及其長(zhǎng)短料的難題?？偟膩砜?，這一新方式集中體現(xiàn)出的，是在IC緊缺市場(chǎng)行情下，終端設(shè)備生產(chǎn)商尋找大量產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)，以得到充裕且均衡的原材料提供。

除開上邊提及的汽車廠和面板廠，還有報(bào)導(dǎo)強(qiáng)調(diào)，PC大佬hp惠普越過地區(qū)代理、IC芯片代工廠等階段，立即到中國(guó)臺(tái)灣向供應(yīng)鏈管理購置原材料，訂單信息期限長(zhǎng)達(dá)一年，包含各種IC元器件。除此之外，業(yè)界曾經(jīng)有傳聞稱新能源汽車生產(chǎn)商特斯拉即將回收中國(guó)臺(tái)灣IC生產(chǎn)商旺宏可售的6英寸廠，其目的無非是減輕本身集成IC行業(yè)緊缺難題。

之上所列事情，全是終端設(shè)備IC生產(chǎn)商應(yīng)對(duì)“缺芯”難點(diǎn)，向IC全產(chǎn)業(yè)鏈上下游尋找對(duì)策。這種生產(chǎn)商越過各種各樣的中間商，立即向芯片IC加工方要產(chǎn)能、要原材料。就其效用來講，一方面的確可以提升補(bǔ)貨效率、處理長(zhǎng)短料難題;但如hp惠普那般跟自身的IC代工企業(yè)搶料，也會(huì)導(dǎo)致反復(fù)提交訂單等錯(cuò)亂趨勢(shì)，給IC全產(chǎn)業(yè)鏈導(dǎo)致不便。

此外特別注意的是，終端設(shè)備生產(chǎn)商立即跟IC芯片加工方連接，也會(huì)降低對(duì)集成IC地區(qū)代理、代銷商的依靠，這對(duì)IC行業(yè)傳統(tǒng)式的分銷策略而言也是一大挑戰(zhàn)。近幾年來，IC原裝廠逐漸轉(zhuǎn)為顧客銷售線路，早已刮起分銷策略的轉(zhuǎn)型，現(xiàn)如今大顧客又逐漸跟晶圓代工廠立即連接，這終將進(jìn)一步消弱傳統(tǒng)式分銷策略。能夠預(yù)料，IC行業(yè)的原材料商品流通已經(jīng)走出新線路，這一過程很可能是“幾家歡喜幾家愁”。

總結(jié)：緊缺終究會(huì)結(jié)束，轉(zhuǎn)型變革也絕不會(huì)后退

匯總之上行業(yè)資訊，根本原因全是“緊缺”。肺炎疫情迄今的集成IC行業(yè)走勢(shì)，不但是單純性的斷貨價(jià)格上漲，它也是在一步步重塑整條產(chǎn)業(yè)鏈的形態(tài)。因?yàn)镮C行業(yè)的周期時(shí)間特點(diǎn)，斷貨價(jià)格上漲總有一天會(huì)終止，但這波市場(chǎng)行情所引起的領(lǐng)域大變局可能會(huì)保存下來。對(duì)從業(yè)人員而言，維持靈敏的洞察力，并立即融入“新形勢(shì)”，將是將來競(jìng)爭(zhēng)能力之根本所在。