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LED芯片在持續(xù)漲價(jià)了近兩年之后，近日三安光電、華燦光電陸續(xù)降低部分LED芯片價(jià)格，這是兩年來第一次降價(jià)的事件，業(yè)內(nèi)推測(cè)LED芯片漲價(jià)潮有望結(jié)束，但也有人認(rèn)為可能是曇花一現(xiàn)。

兩年來首次降價(jià)

LED芯片漲價(jià)潮從2016年開始，由于金、銀、銅等原材料的價(jià)格持續(xù)攀高，導(dǎo)致LED器件的核心部件成本提高，同時(shí)下游終端應(yīng)用需求暴漲，LED芯片供不應(yīng)求，因此LED芯片開始漲價(jià)，隨著時(shí)間推移，漲價(jià)潮甚至蔓延到了下游照明端。

而業(yè)內(nèi)有分析認(rèn)為漲價(jià)熱潮是因?yàn)橹?a class="keylinka" target="_blank">LED芯片產(chǎn)能過剩明顯，價(jià)格下跌幅度過大，此次上調(diào)也只是回歸到一定正常利潤水平。

但就在近日，三安光電、華燦光電陸續(xù)降低部分LED芯片價(jià)格，個(gè)別品種降幅甚至高達(dá)20%。這是LED芯片行業(yè)兩年來自漲價(jià)之后的第一次降價(jià)。而華燦光電方面在回答投資者提問時(shí)表示，LED芯片價(jià)格波動(dòng)劇烈非真實(shí)情況，對(duì)華燦光電來說，四季度價(jià)格整體下降在5%以內(nèi)，毛利率穩(wěn)定。

降價(jià)還是持續(xù)漲價(jià)?

業(yè)內(nèi)幾大龍頭企業(yè)的領(lǐng)頭漲價(jià)，不得不讓人開始觀望LED芯片未來的價(jià)格走向。

根據(jù)LEDinside首席分析師王飛分析稱，造成降價(jià)的原因有三，第一是經(jīng)過一年來國內(nèi)LED芯片產(chǎn)能的持續(xù)爆發(fā)，供需緊張的格局已經(jīng)轉(zhuǎn)向供大于求;第二是經(jīng)過漲價(jià)潮之后的LED芯片價(jià)格本身就存在虛高，具有降價(jià)空間，這是市場(chǎng)規(guī)律;第三是當(dāng)前LED芯片市場(chǎng)主要被幾大企業(yè)所壟斷，而這些企業(yè)為了提高市場(chǎng)占有率，擊敗其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，選擇降價(jià)發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)不足為奇。

但業(yè)內(nèi)對(duì)未來是否降價(jià)一直保持懷疑態(tài)度，因?yàn)槟壳霸牧线€在保持持續(xù)漲價(jià)的趨勢(shì)。以銅為例，12月27日，倫敦金屬交易所(LME)三個(gè)月銅期貨一度上漲1.2%至每噸7210美元，創(chuàng)下2014年7月以來的最高水平，主要是受到中國為治理環(huán)境污染而下令工廠停產(chǎn)消息的推動(dòng)。而在即將到來的2018年1月1日，國家將要推行《環(huán)境保護(hù)稅法》，這勢(shì)必又將會(huì)引領(lǐng)一波原材料漲價(jià)。

同時(shí)晶圓依然處于供不應(yīng)求的窘境，隨著 AI 芯片、 5G芯片、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)等下游的興起，全球半導(dǎo)體行業(yè)重回景氣周期。而目前國內(nèi)對(duì)主流 300mm大硅片的需求量約 50 萬片/月，幾乎完全依賴進(jìn)口;到2020 需求量將會(huì)達(dá)到 200萬片/月，缺口仍有約170 萬片/月，硅片價(jià)格持續(xù)上漲。

因此，目前三大LED芯片龍頭企業(yè)的降價(jià)行為似乎預(yù)示行業(yè)即將降價(jià)，但原材料的漲價(jià)和晶圓短缺卻又讓行業(yè)繃緊了神經(jīng)，未來LED芯片的走勢(shì)目前看來是一個(gè)迷。

三強(qiáng)鼎立局面形成，未來議價(jià)空間降低

但無論未來LED芯片未來價(jià)格走勢(shì)如何，有一個(gè)情況是肯定的，在2017年，三安光電、華燦光電、澳洋順昌三家企業(yè)不斷投資擴(kuò)產(chǎn)，目前這三大廠的市場(chǎng)占有率相加，已經(jīng)穩(wěn)定過半，儼然形成了三強(qiáng)鼎立狀態(tài)，未來無力更新設(shè)備、投資擴(kuò)充的企業(yè)都將面臨被淘汰的命運(yùn)。

今年三安大量購置了MOCVD設(shè)備，到明年投產(chǎn)的設(shè)備將達(dá)到450臺(tái)，目標(biāo)是產(chǎn)能占世界的30%;華燦光電也在義烏耗資60億元投資設(shè)廠，隨著這些工程的產(chǎn)能釋放，屆時(shí)華燦光電義烏廠區(qū)將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)1200萬片LED外延芯片和5200萬片藍(lán)寶石襯底材料;澳洋順昌12月12日披露機(jī)構(gòu)調(diào)研記錄則顯示，到今年年底，LED芯片月產(chǎn)能在100萬片左右，同時(shí)明年上半年還將繼續(xù)新產(chǎn)能建設(shè)，首先要達(dá)成擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃140萬片/月的目標(biāo)。

若以2寸磊晶片產(chǎn)能來計(jì)算，三安、華燦、澳洋順昌分別凈增加130萬片、100萬片與83萬片，位列國內(nèi)前三，市占率分別達(dá)32%、20%、12%，較2016年的27%、13%、3%大幅成長。

三家企業(yè)產(chǎn)能的爆發(fā)使得他們的市場(chǎng)占有率上升，自然掌握了更多的話語權(quán)，而在此次降價(jià)當(dāng)中，三安便針對(duì)2835用芯片，一次性降價(jià)20%，實(shí)際上是把市場(chǎng)價(jià)格直接推到了大部分邊緣中小芯片廠商的可變成本線以下，迫使這部分廠商陷入虧損和退出的境地。

因此這次的降價(jià)也含有業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)通過降價(jià)來打壓業(yè)內(nèi)中小企業(yè)生存空間的因素存在，并且這一情況持續(xù)下去，未來LED芯片的價(jià)格將很有可能由幾家龍頭企業(yè)說了算。