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在2016年底到今年年初，LED行業(yè)發(fā)生了4輪的漲價(jià)潮，而這幾輪的漲價(jià)潮讓行業(yè)從混亂的價(jià)格戰(zhàn)慢慢回歸理性發(fā)展，行業(yè)整體呈現(xiàn)出回暖的態(tài)勢(shì)，然而當(dāng)時(shí)間進(jìn)入今年年中，LED行業(yè)又雙叒迎來(lái)一波漲價(jià)!不過(guò)相對(duì)前幾次單純是芯片端的漲價(jià)，這次是PCB板與驅(qū)動(dòng)IC一同漲價(jià)，這讓行業(yè)有了更多的變數(shù)。

晶圓緊缺驅(qū)動(dòng)IC漲價(jià)，大企優(yōu)勢(shì)明顯

隨著觸控設(shè)備和人工智能的發(fā)展，晶圓的需求將進(jìn)一步加大。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，今年以來(lái)半導(dǎo)體硅晶圓供貨持續(xù)吃緊。目前全球半導(dǎo)體硅晶圓缺貨潮瘋狂蔓延，供應(yīng)鏈傳出臺(tái)積電、聯(lián)電已全面與日商信越、SUMCO簽訂1-2年短中期合約，且12寸硅晶圓最新簽約價(jià)提高到120美元，相較于2016年底約75美元上漲60%。

由于觸控設(shè)備以及新興人工智能應(yīng)用需要用到大量的指紋芯片，從而擠壓了應(yīng)用在LED芯片上的晶元產(chǎn)能，LED驅(qū)動(dòng)芯片廠商無(wú)法獲取足夠晶圓的供應(yīng)，但LED行業(yè)的回暖以及需求量的持續(xù)增長(zhǎng)，勢(shì)必造成供求短缺從而帶來(lái)漲價(jià)。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，供求緊張的情況很有可能一直延續(xù)到2019年，也就意味著短時(shí)間內(nèi)由于晶圓缺貨從而導(dǎo)致的驅(qū)動(dòng)IC漲價(jià)或?qū)⒁恢背掷m(xù)。

上海典芯半導(dǎo)體有限公司LED智能應(yīng)用產(chǎn)品經(jīng)理賴(lài)練章對(duì)大比特記者說(shuō)：“目前能夠感受到的一個(gè)很明顯的情況是，如今行業(yè)整體已經(jīng)沒(méi)有強(qiáng)烈意愿去進(jìn)行進(jìn)行價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，晶圓緊缺大家都過(guò)著緊巴巴的日子，沒(méi)有能力去搞價(jià)格戰(zhàn)。”

晶圓緊缺導(dǎo)致的驅(qū)動(dòng)IC供貨不足，讓驅(qū)動(dòng)IC企業(yè)在面對(duì)LED企業(yè)的需求時(shí)，不得不做出抉擇。“今年以來(lái)，晶圓方面一直緊缺，我們LED驅(qū)動(dòng)IC的供貨也很緊張，目前我們都會(huì)優(yōu)先選擇大企業(yè)、大客戶進(jìn)行供貨，畢竟他們的量大、穩(wěn)定，能夠帶來(lái)可觀的利潤(rùn)，相對(duì)較小的企業(yè)或者新客戶，我們都會(huì)有選擇性的提供一部分，但不會(huì)太多。”晶豐明源CEO胡黎強(qiáng)說(shuō)道。

LED照明大企在這方面也有著足夠的話語(yǔ)權(quán)，國(guó)星光電研發(fā)部主管工程師王勉表示，驅(qū)動(dòng)IC漲價(jià)對(duì)于國(guó)星光電并沒(méi)有影響，反而會(huì)要求驅(qū)動(dòng)IC供應(yīng)商降低價(jià)格。他說(shuō)：“目前我們的驅(qū)動(dòng)IC供應(yīng)商還沒(méi)有要求漲價(jià)的，反而是不停地降價(jià)，當(dāng)然在晶圓實(shí)在缺貨的時(shí)候，我們也會(huì)對(duì)驅(qū)動(dòng)IC供應(yīng)商說(shuō)，要求保持原價(jià)和保障供貨，對(duì)于他們來(lái)說(shuō)，那時(shí)候保持原價(jià)已經(jīng)是相當(dāng)于漲價(jià)了。”

一方面驅(qū)動(dòng)IC企業(yè)選擇大企業(yè)優(yōu)先供貨，另一方面LED大企有足夠的話語(yǔ)權(quán)去要求驅(qū)動(dòng)IC供應(yīng)商不得漲價(jià)，但晶圓緊缺卻是實(shí)實(shí)在在的事實(shí)，如此一來(lái)，驅(qū)動(dòng)IC方面的緊缺與漲價(jià)，最終只能落到了那些競(jìng)爭(zhēng)力不足的中小企業(yè)身上，在LED市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的當(dāng)下，中小企業(yè)的生存空間本來(lái)就困難，缺乏了驅(qū)動(dòng)IC企業(yè)的支持，未來(lái)將會(huì)更加困難。

PCB板漲價(jià)，壓倒中小企業(yè)的最后一根稻草

如果說(shuō)驅(qū)動(dòng)IC的缺貨與漲價(jià)讓LED中小企業(yè)陷入困境，那么在7月初的PCB板漲價(jià)則將成為壓倒他們的最后一根稻草。大比特記者了解到，今年7月初，山東金寶、建滔、明康、威利邦、金安國(guó)紀(jì)等數(shù)家公司先后發(fā)布銅箔、覆銅板等漲價(jià)通知，漲價(jià)行情為銅箔每噸上調(diào)1000-2000元，紙板上調(diào)10元/張，絕緣玻纖ccl上調(diào)5元/張，板料上調(diào)5元/張。近日，福建木林森照明、東成宏業(yè)、摩根電子、海樂(lè)電子等多家PCB企業(yè)發(fā)布線路板漲價(jià)通知，漲幅幾乎是清一色的10%。

部分PCB企業(yè)表示，漲價(jià)的原因是上游覆銅板、銅箔等原材料價(jià)格持續(xù)大幅上漲，這直接影響到了PCB成本，利潤(rùn)已經(jīng)跌倒谷底的PCB廠恐怕不得不市跟著漲價(jià)。此外，由于目前PCB在LED行業(yè)的應(yīng)用主要是封裝、電源、照明等領(lǐng)域，尤其是LED顯示屏今年以來(lái)需求的快速增長(zhǎng)，COB等封裝市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)，都在催生PCB市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)，這也成為PCB板價(jià)格上升的支撐因素。

東莞友潤(rùn)光電有限公司研發(fā)部總監(jiān)胡科清說(shuō)：“驅(qū)動(dòng)IC還有PCB板材漲價(jià)，讓我們今年的利潤(rùn)比往年要少一點(diǎn)，我們的供應(yīng)商，大部分都會(huì)選擇自己吸收掉漲價(jià)的影響，或者選擇不漲，但是也有些產(chǎn)品影響大的產(chǎn)品，我們也會(huì)選擇提價(jià)。”

雷士照明電器研發(fā)部項(xiàng)目經(jīng)理李明付表示，PCB板材的漲價(jià)對(duì)LED業(yè)內(nèi)的大企業(yè)影響不大，但對(duì)中小企業(yè)來(lái)說(shuō)是致命的。他說(shuō)：“中小企業(yè)的產(chǎn)品都是低端產(chǎn)品，比如球泡燈，一般都是幾塊錢(qián)一個(gè)，利潤(rùn)低，通常都是通過(guò)走量來(lái)獲得更多的利潤(rùn)，對(duì)材料成本要求很高，現(xiàn)在PCB漲價(jià)10%，但同行競(jìng)爭(zhēng)這么激烈，你產(chǎn)品又不敢漲價(jià)，利潤(rùn)就會(huì)更低。”

同時(shí)他認(rèn)為未來(lái)隨著國(guó)家在環(huán)境污染上的重視，對(duì)各種原材料的控制只會(huì)越來(lái)越嚴(yán)格，未來(lái)PCB板只會(huì)繼續(xù)漲價(jià)。他說(shuō)：“基本上電子元器件都會(huì)用到PCB板，它的漲價(jià)對(duì)整個(gè)電子類(lèi)的行業(yè)都起到影響，未來(lái)國(guó)家對(duì)環(huán)境污染的控制只會(huì)越來(lái)越嚴(yán)格，繼續(xù)狠抓對(duì)原材料的管理，我認(rèn)為PCB板的漲價(jià)不僅僅是到2019年，這個(gè)對(duì)企業(yè)甚至國(guó)家來(lái)說(shuō)都有著深遠(yuǎn)的影響。”

大洗牌開(kāi)始，中小企業(yè)面臨淘汰

回顧2016年到今年年初的四次漲價(jià)，主要集中在發(fā)光芯片端，當(dāng)時(shí)的漲價(jià)比較有效的被消化在上中游，甚至在年后艾比森開(kāi)啟了顯示屏的降價(jià)序幕。當(dāng)時(shí)有人認(rèn)為部分漲價(jià)原因在于之前明顯的LED芯片產(chǎn)能過(guò)剩，在慘烈的價(jià)格戰(zhàn)之后，降價(jià)幅度過(guò)大，所以這四輪漲價(jià)只是讓行業(yè)的價(jià)格逐漸回歸理性，給了芯片廠商合理的利潤(rùn)，彼時(shí)并沒(méi)有造成多大的影響，反而引領(lǐng)了一波行業(yè)回暖。

而此次的漲價(jià)是PCB板和驅(qū)動(dòng)IC聯(lián)袂而來(lái)，影響面更廣。雖然目前已經(jīng)有不少企業(yè)開(kāi)始增加晶圓的生產(chǎn)設(shè)備，但晶圓生產(chǎn)設(shè)備從下訂單到交貨需半年，從建設(shè)到投產(chǎn)需要3-5年時(shí)間，寄望于通過(guò)擴(kuò)產(chǎn)來(lái)解決供給缺口是遠(yuǎn)水救不了近火，勢(shì)必?zé)o法緩解當(dāng)前的供需矛盾。同時(shí)隨著國(guó)家力推綠色環(huán)保政策，以及對(duì)原材料的控制，業(yè)內(nèi)對(duì)于PCB板材也普遍看漲。

在兩者夾擊之下，勢(shì)必要對(duì)LED業(yè)內(nèi)進(jìn)行一次大洗牌。對(duì)于雄厚資金、技術(shù)團(tuán)隊(duì)強(qiáng)大的LED大企來(lái)說(shuō)，他們能夠通過(guò)品牌效應(yīng)，開(kāi)拓更多領(lǐng)域等等各種方法去消減兩者漲價(jià)帶來(lái)的影響，甚至提出降價(jià)的要求。

但對(duì)缺乏獨(dú)立品牌、利潤(rùn)單薄、銷(xiāo)售渠道單一、技術(shù)實(shí)力不夠強(qiáng)的中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，這輪漲價(jià)無(wú)疑將會(huì)是大浪淘沙，而是否漲價(jià)是一道兩難的選擇題。如果同行選擇不漲，自己漲了，訂單是不會(huì)有的;如果跟著不漲，利潤(rùn)空間的不斷下降只會(huì)讓企業(yè)處于慢性死亡狀態(tài)，對(duì)于LED中小企業(yè)之間的大洗牌也就開(kāi)啟了。

飛利浦照明研發(fā)部工程師鄧建雄認(rèn)為企業(yè)可以適時(shí)調(diào)價(jià)，他說(shuō)：“如果說(shuō)自己的利潤(rùn)空間允許的話，可以選擇企業(yè)自身吸收掉漲價(jià)對(duì)企業(yè)整體利潤(rùn)的影響，實(shí)在困難的情況，中小企業(yè)可以通過(guò)和供應(yīng)商相互簽訂協(xié)議，進(jìn)行提價(jià)，限制好漲價(jià)的幅度，當(dāng)然每個(gè)公司都要針對(duì)自己的企業(yè)規(guī)模制定不同的對(duì)應(yīng)對(duì)策。”

木林森照明研發(fā)總監(jiān)楊四清認(rèn)為，未來(lái)沒(méi)有品牌、產(chǎn)品質(zhì)量不過(guò)關(guān)、純代工加工的企業(yè)都將無(wú)法逃脫被淘汰的命運(yùn)。他說(shuō)：“這次的漲價(jià)對(duì)市場(chǎng)整體都有沖擊，特別是中山古鎮(zhèn)一帶，很多中小企業(yè)以次充好，沒(méi)有自己品牌，或者純粹代工的，這次驅(qū)動(dòng)IC和PCB的漲價(jià)都會(huì)讓這些很吃成本的企業(yè)淘汰掉。”

賴(lài)練章建議中小企業(yè)可以考慮轉(zhuǎn)型做中高端產(chǎn)品。他說(shuō)：“首先企業(yè)需要調(diào)整產(chǎn)品布局，減少對(duì)于價(jià)格敏感的產(chǎn)品，選擇細(xì)分領(lǐng)域或者做中高端的產(chǎn)品，一方面這些領(lǐng)域的需求量不大，晶圓缺貨不會(huì)導(dǎo)致這些領(lǐng)域的IC緊缺，其次中高端產(chǎn)品本來(lái)就貴，漲點(diǎn)價(jià)影響也不大。”

胡科清則認(rèn)為可以通過(guò)技術(shù)手段減少生產(chǎn)成本，同時(shí)積極打造品牌來(lái)形成良性效應(yīng)。他說(shuō)：“企業(yè)可以在設(shè)計(jì)、制成環(huán)節(jié)就有要求，通過(guò)技術(shù)手段把板材做得更小密度更大，優(yōu)化設(shè)計(jì)，從而節(jié)約生產(chǎn)成本，品牌的影響也很大，一般有自己知識(shí)品牌的都會(huì)有自己的穩(wěn)定的客戶群，品牌效應(yīng)能夠?yàn)槠髽I(yè)渡過(guò)難關(guān)。”

李明付也認(rèn)為品牌企業(yè)很有可能會(huì)乘機(jī)崛起，他說(shuō)：“一般有自主品牌的產(chǎn)品，本身利潤(rùn)不算很低，這次的漲價(jià)只會(huì)降低它的一點(diǎn)利潤(rùn)而已，以前價(jià)格亂戰(zhàn)的時(shí)候，品牌優(yōu)勢(shì)沒(méi)有那么明顯，現(xiàn)在成本提高，很多沒(méi)有品牌的產(chǎn)品被市場(chǎng)淘汰掉之后，品牌企業(yè)、產(chǎn)品都可以借機(jī)起家。”