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摘要：  從最新的情況來看，LED行業(yè)呈現(xiàn)逐季轉(zhuǎn)好的情形。自4月底以來，在商業(yè)照明與室內(nèi)照明的帶動(dòng)下，整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)的行業(yè)需求持續(xù)回暖，甚至在芯片與封裝環(huán)節(jié)出現(xiàn)了芯片供銷緊張的局面，由此重新喚回了市場(chǎng)對(duì)于LED股的信心。未來，隨著LED質(zhì)量的提高以及成本的不斷下降，LED照明市場(chǎng)滲透率將有望加速提高。

關(guān)鍵字：  LED照明，芯片，背光

一、行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、LED行業(yè)需求持續(xù)回暖 現(xiàn)芯片供銷緊張局面

從最新的情況來看，LED行業(yè)呈現(xiàn)逐季轉(zhuǎn)好的情形。廣發(fā)證券分析師稱，觀察我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)芯片產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)現(xiàn)，5月份LED、面板驅(qū)動(dòng)芯片及芯片制造企業(yè)最為亮眼，預(yù)計(jì)LED行業(yè)下半年景氣將優(yōu)于上半年。而有券商投資經(jīng)理表示，"主要布局LED行業(yè)的半年報(bào)行情，預(yù)計(jì)其中部分公司會(huì)形成比較好的半年報(bào)業(yè)績(jī)。"

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2、分析稱LED照明下半年成長(zhǎng)將優(yōu)于背光

拓墣產(chǎn)業(yè)研究所表示，今年LED產(chǎn)業(yè)需求可望延伸到第3季，包括背光及照明需求都將持續(xù)上升，其中，LED照明下半年成長(zhǎng)優(yōu)于背光。

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3、LED市況好轉(zhuǎn) 藍(lán)寶石晶棒報(bào)價(jià)止跌回升

今年初藍(lán)寶石晶棒2寸產(chǎn)品每毫米報(bào)價(jià)一度跌到2.8美元，產(chǎn)能經(jīng)濟(jì)規(guī)模不足的廠商因不敷成本而紛紛退出。不過，隨著LED市況好轉(zhuǎn)，加上其他應(yīng)用領(lǐng)域增加，晶棒第2季報(bào)價(jià)開始止跌回升，7月報(bào)價(jià)更一口氣跳升到3.8美元。

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編者點(diǎn)評(píng)：從最新的情況來看，LED行業(yè)呈現(xiàn)逐季轉(zhuǎn)好的情形。自4月底以來，在商業(yè)照明與室內(nèi)照明的帶動(dòng)下，整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)的行業(yè)需求持續(xù)回暖，甚至在芯片與封裝環(huán)節(jié)出現(xiàn)了芯片供銷緊張的局面，由此重新喚回了市場(chǎng)對(duì)于LED股的信心。未來，隨著LED質(zhì)量的提高以及成本的不斷下降，LED照明市場(chǎng)滲透率將有望加速提高。

二、企業(yè)焦點(diǎn)

1、照明訂單持續(xù)增溫 艾笛森6月營(yíng)收可望創(chuàng)新高

艾笛森從去年開始擴(kuò)大業(yè)務(wù)范疇及市場(chǎng)布局，包含加深和琉明斯合作、鎖定發(fā)展大陸市場(chǎng)等。其業(yè)績(jī)從今年開始逐步發(fā)酵，5月合并營(yíng)收已達(dá)2.71億元(新臺(tái)幣，下同)。隨著照明旺季逐步加溫，加上琉明斯于6月正式納入合并營(yíng)收認(rèn)列，艾笛森6月營(yíng)收可望創(chuàng)下新高紀(jì)錄，并較5月有2位數(shù)成長(zhǎng)。

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2、洲明科技出資3300萬元完成收購(gòu)雷迪奧60%股權(quán)

7月2日，深圳市洲明科技發(fā)布公告稱，公司董事會(huì)審議通過關(guān)于完成收購(gòu)深圳市雷迪奧光電技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“雷迪奧”)部分股權(quán)的議案。以貨幣出資3300萬元以向雷迪奧增資及收購(gòu)其部分股權(quán)，取得雷迪奧總股60%的股權(quán)。

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3、璨圓看好LED照明市場(chǎng) 預(yù)期照明營(yíng)比重將拉升至30%

近日，LED芯片廠璨圓舉行股東常會(huì)，預(yù)期照明占營(yíng)收比重將自上半年的20%拉升至30%，加上新產(chǎn)能自6月份陸續(xù)開出之下，看好整體第三季營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)，將攻上今年高峰。

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4、歐司朗無錫LED項(xiàng)目進(jìn)入安裝階段 將于10月投產(chǎn)

7月4日消息，總投資達(dá)2.5億歐元的歐司朗光電半導(dǎo)體(中國(guó))有限公司是無錫新區(qū)近年來引進(jìn)的重大高科技外資項(xiàng)目，目前該項(xiàng)目已進(jìn)入機(jī)電設(shè)備安裝階段，預(yù)計(jì)今年10月份即可建成投產(chǎn)。

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編者點(diǎn)評(píng)：從企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況看，反映出整個(gè)LED行業(yè)目前呈現(xiàn)淡季不淡的情形，各大企業(yè)對(duì)半年報(bào)的預(yù)期都比較樂觀。LED照明封裝廠艾笛森稱，受益于市場(chǎng)需求提升，6月營(yíng)收將有機(jī)會(huì)創(chuàng)新高。而璨圓也表示看好整體第三季營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)。面對(duì)LED的訂單增長(zhǎng)，歐司朗也開始尋求擴(kuò)產(chǎn)。可以肯定，隨著產(chǎn)品技術(shù)的提升、質(zhì)量的穩(wěn)定和價(jià)格成本觸底，民用需求將快速上升。LED整體市場(chǎng)局面非常樂觀。

三、相關(guān)政策

1、東莞出臺(tái)新實(shí)施辦法 解除LED產(chǎn)能過剩隱患

近期，一部實(shí)施四年之久的LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃被深圳市政府突然廢止。然而與之不同的是，5月底，東莞市卻出臺(tái)了《促進(jìn)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施辦法》。

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2、政策無限度扶持 LED照明“失寵”或順理成章

今年來，深圳宣布廢止LED產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、銀監(jiān)會(huì)對(duì)企業(yè)集群以及產(chǎn)能過剩產(chǎn)業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)出警示、LED照明產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的提高、政府對(duì)LED照明產(chǎn)業(yè)扶持力度的減弱等，種種舉措讓曾經(jīng)“紅極一時(shí)”的LED照明產(chǎn)業(yè)推到了風(fēng)口浪尖，引起了業(yè)內(nèi)及投資者對(duì)該行業(yè)的高度關(guān)注。

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編者點(diǎn)評(píng)：不久前，整個(gè)LED行業(yè)還籠罩在降價(jià)、倒閉、淘汰的陰影中，然而現(xiàn)在的LED市場(chǎng)已然是一片欣欣向榮的景象。面對(duì)潛力巨大的LED產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，政府的雄心壯志并不亞于企業(yè)。受益于三部委發(fā)布的《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》，各地方政府的支持政策在此基礎(chǔ)上紛紛加碼升級(jí)。LED照明行業(yè)依托利好政策，市場(chǎng)快速發(fā)展跡象已經(jīng)很明顯。不過，不得不提的是，面對(duì)政府的利好政策，企業(yè)在抓住機(jī)遇加快行業(yè)復(fù)蘇的同時(shí)，還應(yīng)該針對(duì)市場(chǎng)需要開發(fā)自己特色的產(chǎn)品，才有可能保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。