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摘要：  高工LED產(chǎn)業(yè)研究所(GLII)發(fā)布的最新報(bào)告顯示，本月LED行業(yè)指數(shù)漲幅高達(dá)39%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于滬深300指數(shù)6%的市場(chǎng)表現(xiàn)，超額收益超過(guò)30%。

關(guān)鍵字：  LED燈泡，LED照明，白熾燈

經(jīng)歷了上一輪產(chǎn)能過(guò)剩和價(jià)格戰(zhàn)的殘酷洗禮，目前多數(shù)LED企業(yè)尚未從生死疲勞中緩過(guò)神來(lái)。四月初，傳出的IPO撤單消息，又為產(chǎn)業(yè)平添了一絲焦慮。不過(guò)，最近行業(yè)回暖的訊息卻彌漫開(kāi)來(lái)，諸如“LED走出冬天”的論調(diào)大行其道。

回暖訊息彌漫開(kāi)來(lái) 理性看待LED市場(chǎng)復(fù)蘇

實(shí)際上，五月份資本市場(chǎng)，LED板塊可謂一騎絕塵。高工LED產(chǎn)業(yè)研究所(GLII)發(fā)布的最新報(bào)告顯示，本月LED行業(yè)指數(shù)漲幅高達(dá)39%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于滬深300指數(shù)6%的市場(chǎng)表現(xiàn)，超額收益超過(guò)30%。

個(gè)股表現(xiàn)強(qiáng)勁，平均漲幅高達(dá)30%，其中陽(yáng)光照明、瑞豐光電、三安光電、鴻利光電、德豪潤(rùn)達(dá)漲幅均超過(guò) 40%。

此番資本對(duì)LED產(chǎn)業(yè)從看衰到重拾信心，很大程度和上市公司今年前三個(gè)月的經(jīng)營(yíng)狀況表現(xiàn)超出預(yù)期有關(guān)。GLII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度A股25家LED上市公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約99億元，同比增長(zhǎng)12%;合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)達(dá)近7億元，同比下滑3%，幅度有所收窄。

盡管未完全走出“增收不增利”的怪圈，但是受到LED照明終端市場(chǎng)需求增長(zhǎng)利好，行業(yè)整體業(yè)績(jī)下滑趨勢(shì)得到明顯改善。

在5月26日G20-LED峰會(huì)成都CEO峰會(huì)上，產(chǎn)業(yè)回暖態(tài)勢(shì)獲得與會(huì)成員企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人一致證實(shí)。幾家封裝成員企業(yè)表示，現(xiàn)有產(chǎn)能或人員已經(jīng)無(wú)法滿足客戶爆發(fā)式的需求增長(zhǎng)，甚至對(duì)接單已產(chǎn)生了一定程度的畏懼感。

同時(shí)，過(guò)去幾年“留戀”上游產(chǎn)業(yè)的地方政府，為了完成節(jié)能減排和政績(jī)目標(biāo)，對(duì)市政公共照明的LED節(jié)能改造方興未艾，已經(jīng)進(jìn)入到更換高峰。比如，去年廣東省計(jì)劃3年普及公共照明領(lǐng)域LED照明，實(shí)施范圍包括道路、政府機(jī)關(guān)及國(guó)資照明工程項(xiàng)目等，其中珠三角地區(qū)力爭(zhēng)到2013年底前完成。數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度廣東省的路燈以及隧道燈招標(biāo)總量已經(jīng)達(dá)到7.6萬(wàn)盞，已經(jīng)超過(guò)了2012年全年的招標(biāo)總量7.5萬(wàn)盞。

而LED在商業(yè)照明領(lǐng)域的節(jié)能效應(yīng)也逐漸凸顯，已經(jīng)成為大型連鎖商超和星級(jí)酒店照明系統(tǒng)的首選，北京等地還出現(xiàn)了政府層面推廣商業(yè)照明改造計(jì)劃。

根據(jù)2013中國(guó)LED好產(chǎn)品全國(guó)巡回展示活動(dòng)反饋信息顯示，今年第一季度，LED照明市場(chǎng)火爆，商業(yè)照明和民用市場(chǎng)全面起量，往常不被消費(fèi)者接受的LED吸頂燈今年也出現(xiàn)大賣行情。尤其是替換型的LED光源產(chǎn)品(LED球泡燈、LED T8燈光、LED射燈)等產(chǎn)品支撐起了銷售量。

盡管歐美經(jīng)濟(jì)狀況仍然不容樂(lè)觀，但是全球LED照明消費(fèi)市場(chǎng)卻有逆市復(fù)蘇的跡象，照明企業(yè)也正在搶占先機(jī)。繼Cree推出售價(jià)僅為10美元的LED燈泡于3月21日在美國(guó)所有的Home Depot商店開(kāi)售之后，歐司朗也緊隨其后推出10歐元平價(jià)燈泡。

在歐盟地區(qū)，英國(guó)等國(guó)家對(duì)新建建筑做了LED照明使用的強(qiáng)制性規(guī)定，成為刺激需求上升的重要因素。此外，由于淘汰白熾燈禁令效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，LED球泡燈、射燈的替換需求也在出現(xiàn)。而在美國(guó)幾乎五年都沒(méi)有增長(zhǎng)的建筑市場(chǎng)，也在悄然復(fù)蘇，對(duì)LED燈具的需求也已開(kāi)始啟動(dòng)。

而LED在其它應(yīng)用領(lǐng)域不斷有好消息傳出。由于OLED電視遇到良率、成本等因素掣肘，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為真正進(jìn)入消費(fèi)市場(chǎng)起碼要到3年之后。此前考慮到LED背光在液晶電視中的滲透率逐漸接近100%，而對(duì)需求增長(zhǎng)出現(xiàn)瓶頸的顧慮也因?yàn)?K超高清和60英寸以上大尺寸液晶電視的推出被打消。

根據(jù)GLII的預(yù)測(cè)，未來(lái)三年，LED在電視、移動(dòng)終端以及汽車應(yīng)用市場(chǎng)的需求量仍將處于上升通道。

不過(guò)，看慣LED產(chǎn)業(yè)風(fēng)云變幻的企業(yè)家們，對(duì)久違的市場(chǎng)復(fù)蘇反倒有些謹(jǐn)慎樂(lè)觀。

有企業(yè)指出，目前的照明應(yīng)用產(chǎn)品是否存在“透支”現(xiàn)象，到底真正已經(jīng)到達(dá)消費(fèi)者手中，還是仍處于前期渠道鋪貨階段，需要打上一個(gè)大大的“問(wèn)號(hào)”。大家普遍擔(dān)憂的是，如果接下來(lái)一兩個(gè)月內(nèi)，LED照明應(yīng)用產(chǎn)品并沒(méi)有如期達(dá)到消費(fèi)者手中，一旦終端庫(kù)存壓力上升，到了七八月份中游封裝的訂單將出現(xiàn)衰退，進(jìn)而傳導(dǎo)至上游芯片行業(yè)，導(dǎo)致下半年中上游市場(chǎng)重打價(jià)格戰(zhàn)。

高工LED CEO張小飛博士分析認(rèn)為，此次LED回暖還是會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，至少可以持續(xù)到三季度，四季度也不會(huì)衰退，可能只是增長(zhǎng)放緩。

值得注意的是，和封裝和照明產(chǎn)品訂單火爆相比，上游的藍(lán)寶石廠商并未有明顯感受，期待這股效應(yīng)也能盡快傳導(dǎo)至他們。

業(yè)內(nèi)人士對(duì)行業(yè)復(fù)蘇多持謹(jǐn)慎樂(lè)觀，也體現(xiàn)出LED企業(yè)家們已經(jīng)開(kāi)始變得成熟和穩(wěn)重。未來(lái)對(duì)于企業(yè)而言，只有通過(guò)技術(shù)和工藝的創(chuàng)新、降低成本才能讓企業(yè)在激烈競(jìng)爭(zhēng)中占有一席之地。即便做最壞打算，遇到去年那樣的價(jià)格戰(zhàn)，企業(yè)也會(huì)多了不少底氣。

目前，單位流明成本將繼續(xù)趨于下降，同時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化和個(gè)性化雙向拓展趨勢(shì)明顯，遠(yuǎn)程熒光粉、超級(jí)電容等新型材料和工藝的成熟，都將成為L(zhǎng)ED照明行業(yè)步入快速成長(zhǎng)期的利好因素。